Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка междугородных автобусных перевозок в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка.
- численность автобусов и возрастная структура парка
- численность предприятий и трудовые ресурсы отрасли
- численность пассажиров, поездок и пассажирооборот междугородних автобусов
- оборот рынка междугородных автобусных перевозок
- средняя цена поездки на междугороднем автобусном транспорте
- профили компаний – лидеров рынка
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли
В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий, осуществляющих междугородние автобусные перевозки: Мосгортранс, Мострансавто, Транс-Балт, Трансавтолиз, Башавтотранс, Автомиг, Нижегородпассажиравтотранс, Ижевское ПОПАТ, Пассажиравтотранс, Волгоградский автобусный парк и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Министерство транспорта
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке автобусных перевозок
- оценки экспертов транспортной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2021-2023 гг число поездок на междугородных автобусах в России возросло на 27% и достигло 121 млн. После коронавирусного спада в 2020 г рынок постепенно возвращался к прежнему уровню.
В 2022 г дополнительным стимулом увеличения числа поездок на междугородних автобусах в России послужило перетекание пассажиропотока из альтернативных видов транспорта. В условиях снижения располагаемых доходов россиян, ограничения авиасообщения в южных регионах страны, а также удорожания содержания личного автотранспорта отмечался приток пассажиров на междугородних автобусах. Введение ограничений на рост тарифов также способствовало росту спроса на междугородние автобусные перевозки в 2022-2023 гг.
Вместе с тем санкции международного сообщества оказывают негативное влияние на отрасль. В междугороднем сообщении используются автобусы большой вместимости преимущественно импортного происхождения. В нынешних условиях техническое обслуживание такого парка стало затруднительным. Западные бренды Volvo, Scania, MAN, Bosch из-за репутационных рисков, логистических трудностей и проблем с оплатой ограничили поставки в Россию оригинальных запчастей. Производители шин Bridgestone, Continental и Michelin также приостановили работу заводов и поставки в Россию. Удорожание кредитов, необходимых для покупки автобусов, рост операционных издержек при сдерживании властями тарифов на проезд привели к сокращению парка междугородных автобусов и ограничили рост рынка.
Другой негативной тенденцией стал отток мигрантов из автотранспортной отрасли. Значительную часть сотрудников автотранспортных предприятий в России занимают иностранные граждане.
В 2022-2023 гг на фоне резких колебаний рубля многим мигрантам стало невыгодно работать в РФ. Часть из них предпочли покинуть Россию с целью трудоустройства в других странах, где, по их мнению, существуют более перспективные условиях для трудовой деятельности. Кроме того, в 2023 г некоторые регионы страны стали запрещать нанимать на работу в автотранспортные предприятия иностранных граждан. Отток иностранного персонала привел к сокращению численности занятых работников в отрасли и росту средних заработных плат.
В 2019 г численность поездок на междугородных автобусах в России составила 231,5 млн, что оказалось сопоставимо по уровню с показателем в 2015 г. В целом для рынка в последние годы характерна тенденция сокращения численности автобусных поездок, которая связана с автомобилизацией населения. Личный автомобиль остается популярным средством передвижения несмотря на ежегодный рост издержек на его содержание. Кроме того, негативное влияние на рынок оказывает изношенность автобусного парка, оптимизация числа автобусных маршрутов и общей численности персонала, а также перетекание спроса в сегмент железнодорожных перевозок на фоне развития железнодорожного сообщения.
Междугородными считаются перевозки на расстояние более 50 км. В 2020 г численность совершенных поездок на междугородных автобусах существенно снизится по отношению к предыдущему году из-за введения режима самоизоляции в стране на фоне распространения коронавируса. Введение ограничений на передвижение существенно снизило пассажирооборот общественного транспорта в течение нескольких месяцев. Многие маршруты и вовсе приостановили свою деятельность на период самоизоляции с целью не дать распространиться коронавирусу между регионами. Операторы рынка транспортных услуг оценили падение спроса в месяцы самоизоляции на уровне 70-80% по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли междугородного автобусного транспорта в России в 2023 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли междугородного автобусного транспорта по форме собственности в России в 2023 г
- Таблица 3. Численность предприятий междугородного автобусного транспорта по регионам России в 2023 г
Автобусы
- Таблица 4. Численность автобусов общего пользования в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 5. Возрастная структура парка автобусов общего пользования в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 6. Структура парка автобусов общего пользования по видам топлива в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 7. Численность автобусов общего пользования по регионам России 2023 г
- Таблица 8. Обеспеченность автобусами общего пользования в России в 2020-2024 гг (на 100 тыс жителей)
- Таблица 9. Обеспеченность автобусами общего пользования по регионам России в 2023 г (на 100 тыс жителей)
Дороги
- Таблица 10. Протяженность автомобильных дорог в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 11. Протяженность автомобильных дорог по видам в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 12. Протяженность автомобильных дорог по назначению в России в 2020-2024 гг (тыс км)
- Таблица 13. Протяженность автомобильных дорог по регионам России 2023 г (км)
- Таблица 14. Протяженность автомобильных дорог общего пользования по регионам России 2023 г (км)
- Таблица 15. Протяженность автомобильных дорог необщего пользования по регионам России 2023 г (км)
Персонал
- Таблица 16. Трудовые ресурсы предприятий междугородного автобусного транспорта в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 17. Трудовые ресурсы предприятий междугородного автобусного транспорта по регионам России 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий междугородного автобусного транспорта в России в 2020-2024 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 19. Средняя заработная плата сотрудника предприятий междугородного автобусного транспорта по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПАССАЖИРЫ И ПОЕЗДКИ
Численность пассажиров
- Таблица 25. Численность пассажиров междугородных автобусов в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз численности пассажиров междугородных автобусов в России в 2025-2029 гг (млн чел)
Уровень пользования
- Таблица 27. Средний уровень пользования междугородными автобусами в России в 2020-2024 гг (поездок на пассажира в год)
- Таблица 28. Прогноз среднего уровня пользования междугородными автобусами в России в 2025-2029 гг (поездок на пассажира в год)
Затраты
- Таблица 29. Средние годовые затраты пассажира на междугородные автобусы в России в 2020-2024 гг (руб в год)
- Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат пассажира на междугородные автобусы в России в 2025-2029 гг (руб в год)
Численность поездок
- Таблица 31. Численность поездок на междугородных автобусах в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности поездок на междугородных автобусах в России в 2025-2029 гг (млн)
ПАССАЖИРООБОРОТ
- Таблица 33. Пассажирооборот междугородных автобусов в России в 2020-2024 гг (млрд пассажиро-км)
- Таблица 34. Прогноз пассажирооборота междугородных автобусов в России в 2025-2029 гг (млрд пассажиро-км)
ОБОРОТ РЫНКА МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК
- Таблица 35. Оборот рынка междугородных автобусных перевозок в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка междугородных автобусных перевозок в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЦЕНА ПОЕЗДКИ НА МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСАХ
- Таблица 37. Средняя цена поездки на междугородном автобусе в России в 2020-2024 гг (руб/чел за поездку)
- Таблица 38. Прогноз средней цены поездки на междугородном автобусе в России в 2025-2029 гг (руб/чел за поездку)
- Таблица 39. Средняя цена поездки в междугородном автобусе в расчете на 50 км пути по регионам в России в 2020-2024 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 40. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Выручка от продаж по регионам России 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 42. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Себестоимость по регионам России 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 46. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж по регионам России 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в России в 2020-2024 гг (раз, %, сут дн)
- Таблица 49. Структура инвестиций в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
