Анализ рынка детского питания в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 109 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка детского питания в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка детского питания
производство детского питания
экспорт и импорт детского питания
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса, предложения, складских запасов детского питания

В обзоре детализирована информация по видам детского питания:

вода
заменители грудного молока
каши
кисломолочные продукты для детского питания
консервы
молоко для детского питания
соки
творог и творожные продукты

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления детского питания
показатели розничной торговли детским питанием
оценки экспертов пищевой промышленности

Новости рынка

По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи детского питания в России выросли на 12,6%: с 1,6 до 1,8 млн т. Соки, нектары и прочие сокосодержащие напитки являются наиболее популярной категорией продуктов для детского питания: в 2017-2021 гг их доля составляла в среднем 68% совокупных натуральных продаж. Соки для детей активно потребляет также взрослое население.

Доля импортной продукции на российском рынке детского питания незначительна: около 4% от общего объема продаж. Наиболее зависим от импорта рынок заменителей грудного молока: доля зарубежной продукции в структуре продаж снизилась с 81,3% в 2017 г до 59,2% в 2021 г, однако осталась самой высокой среди всех видов детского питания. Доля импорта на рынке консервов в 2021 г составила 13,3%, творога и творожных продуктов – 5,5%, каш – 3,5%. В продажах всех остальных видов детского питания продукция из-за рубежа не превышала 1,0%.

В высокой зависимости от импортного сырья находятся производители соковой продукции и заменителей грудного молока: в стране недостаточно собственных соковых концентратов и сухой молочной деминерализованной сыворотки.

В 2022 г санкции напрямую не затронули продукцию детского питания. Опасения вызвал возможный уход крупных зарубежных корпораций (в их числе PepsiCo, Nestle и Danone). Компании заявляли о планах приостановки деятельности в России. Однако это не коснулось производства детского питания: сократилась маркетинговая и рекламная активность фирм, линейка изготавливаемой в стране продукции, поставка товаров нескольких брендов.

С 2014 г по 2018 г натуральный объем экспорта детского питания из России увеличился на 53,5%: с 64,8 до 99,5 тыс т. Ежегодно показатель демонстрировал прирост темпами от 6,1% до 33,4%, исключением стал только 2017 г, когда поставки России за рубеж сократились на 1,1%. В наибольшей степени на рост российского экспорта в исследуемый период повлияло увеличение поставок воды, составившее 36,9 тыс т.

По оценкам BusinesStat, детская питьевая вода в 2014-2018 гг имела наибольший удельный вес в российском экспорте, причем ее доля за рассматриваемый период существенно выросла: с 60,7% в 2014 г до 76,6% в 2018 г. Доля заменителей грудного молока в экспорте детского питания за тот же период варьировала с 11,2% (2014 г) до 5,0% (2017 г). Отметим, что Россия поставляет на экспорт не только сухие молочные смеси отечественного производства, но и продукцию известных иностранных брендов, ранее импортированную в страну, но не реализованную на внутреннем рынке. Доля соков в общем объеме экспорта в течение пятилетия колебалась от максимальных 11,2% в 2014 г до минимальных 3,5% в 2017 г (5,3% в 2018 г).

Реализация детского питания в 2012-2014 гг в России росла в среднем на 1% ежегодно. Одним из факторов, положительно влияющих на развитие рынка, стал стабильный рост числа родившихся. Если в 2010 г численность новорожденных составила 1,79 млн чел, то уже в 2014 г данный показатель достиг 1,91 млн чел. За 2010-2014 гг показатель увеличился на 6,6%. Также одной из причин эксперты называют изменение образа жизни семей: всё больше родителей перестают тратить время на приготовление пищи, отдавая предпочтение готовым детским смесям, консервам и кашам. Немаловажную роль играют рекомендации педиатров для родителей, которые советуют кормить ребёнка детским питанием до трёх лет и даже больше.

Наиболее быстрорастущим сегментом в объёме натуральных продаж стали молочные продукты для детей. Данная категория продуктов детского питания за 2010-2014 гг увеличилась в 3,8 раза: с 3,8 тыс т до 14,8 тыс т. Также одной из быстроразвивающихся категорий за исследуемый период стали консервы для детского питания. Продажи данного вида продукции выросли на 74,1%: со 156,7 тыс т до 272,8 тыс т. Сегмент детских соков, являясь самым крупным, последние два года демонстрирует отрицательную динамику продаж. Отметим, что доля соков для детского питания занимает более 75% в объёме натуральных продаж.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Спрос

Таблица 1. Спрос на детское питание в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на детское питание в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

Таблица 5. Предложение детского питания в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы детского питания на начало года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов детского питания на начало года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения детского питания

Таблица 9. Баланс спроса и предложения детского питания с учётом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения детского питания с учётом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи детского питания в России 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж детского питания в России 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам детского питания в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи детского питания по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 16. Продажи детского питания в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 17. Прогноз продаж детского питания в России 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 18. Продажи по видам детского питания в России 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 19. Прогноз продаж по видам детского питания в России 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 20. Продажи детского питания по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 21. Средняя цена продаж детского питания в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз средней цены продаж детского питания в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 23. Средняя цена по видам детского питания в России 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 24. Прогноз средней цены по видам детского питания в России 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 25. Средняя детского питания по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 26. Средняя цена смесей сухих молочных для детского питания по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 27. Средняя цена консервов фруктово-ягодных для детского питания по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 28. Средняя цена консервов овощных для детского питания по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

Таблица 29. Численность покупателей детского питания в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 30. Прогноз численности покупателей детского питания в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 31. Доля покупателей детского питания от населения в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 32. Прогноз доли покупателей детского питания от населения России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 33. Уровень покупки и средние затраты на покупку детского питания в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 34. Прогноз уровня покупки и средних затрат на покупку детского питания в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Натуральный объём производства

Таблица 35. Производство детского питания в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 36. Прогноз производства детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 37. Производство по видам детского питания в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 38. Прогноз производства по видам детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 39. Производство детского питания по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

Таблица 40. Цена производителей детского питания в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 41. Прогноз цены производителей детского питания в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 42. Цена производителей по видам детского питания в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам детского питания в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 47. Баланс экспорта и импорта детского питания в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта детского питания в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

Таблица 49. Экспорт детского питания из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 50. Прогноз экспорта детского питания из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 51. Экспорт по видам детского питания из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам детского питания из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 53. Экспорт детского питания по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

Таблица 54. Экспорт детского питания из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз экспорта детского питания из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 56. Экспорт по видам детского питания из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам детского питания из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт детского питания по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 59. Цена экспорта детского питания из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта детского питания из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 61. Цена экспорта по видам детского питания из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам детского питания из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 63. Цена экспорта детского питания по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

Таблица 64. Импорт детского питания в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз импорта детского питания в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 66. Импорт по видам детского питания в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам детского питания в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 68. Импорт детского питания по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

Таблица 69. Импорт детского питания в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз импорта детского питания в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 71. Импорт по видам детского питания в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам детского питания в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт детского питания по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 74. Цена импорта детского питания в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 75. Прогноз цены импорта детского питания в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 76. Цена импорта по видам детского питания в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам детского питания в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 78. Цена импорта детского питания по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объём

Таблица 79. Рейтинг экспортеров детского питания по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей детского питания по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 81. Рейтинг импортеров детского питания по объему поставок в Россию в 2023 г г (т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков детского питания по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объём

Таблица 83. Рейтинг экспортеров детского питания по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей детского питания по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров детского питания по объему поставок в Россию в 2023 г г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков детского питания по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 87. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 89. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 90. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг (%)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)