Анализ рынка детского питания в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка детского питания в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка детского питания
- производство детского питания
- экспорт и импорт детского питания
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов детского питания
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам детского питания:
- вода
- заменители грудного молока
- каши
- кисломолочные продукты для детского питания
- консервы
- молоко для детского питания
- соки
- творог и творожные продукты
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления детского питания
- показатели розничной торговли детским питанием
- оценки экспертов пищевой промышленности
По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи детского питания в России выросли на 12,6%: с 1,6 до 1,8 млн т. Соки, нектары и прочие сокосодержащие напитки являются наиболее популярной категорией продуктов для детского питания: в 2017-2021 гг их доля составляла в среднем 68% совокупных натуральных продаж. Соки для детей активно потребляет также взрослое население.
Доля импортной продукции на российском рынке детского питания незначительна: около 4% от общего объема продаж. Наиболее зависим от импорта рынок заменителей грудного молока: доля зарубежной продукции в структуре продаж снизилась с 81,3% в 2017 г до 59,2% в 2021 г, однако осталась самой высокой среди всех видов детского питания. Доля импорта на рынке консервов в 2021 г составила 13,3%, творога и творожных продуктов – 5,5%, каш – 3,5%. В продажах всех остальных видов детского питания продукция из-за рубежа не превышала 1,0%.
В высокой зависимости от импортного сырья находятся производители соковой продукции и заменителей грудного молока: в стране недостаточно собственных соковых концентратов и сухой молочной деминерализованной сыворотки.
В 2022 г санкции напрямую не затронули продукцию детского питания. Опасения вызвал возможный уход крупных зарубежных корпораций (в их числе PepsiCo, Nestle и Danone). Компании заявляли о планах приостановки деятельности в России. Однако это не коснулось производства детского питания: сократилась маркетинговая и рекламная активность фирм, линейка изготавливаемой в стране продукции, поставка товаров нескольких брендов.
С 2014 г по 2018 г натуральный объем экспорта детского питания из России увеличился на 53,5%: с 64,8 до 99,5 тыс т. Ежегодно показатель демонстрировал прирост темпами от 6,1% до 33,4%, исключением стал только 2017 г, когда поставки России за рубеж сократились на 1,1%. В наибольшей степени на рост российского экспорта в исследуемый период повлияло увеличение поставок воды, составившее 36,9 тыс т.
По оценкам BusinesStat, детская питьевая вода в 2014-2018 гг имела наибольший удельный вес в российском экспорте, причем ее доля за рассматриваемый период существенно выросла: с 60,7% в 2014 г до 76,6% в 2018 г. Доля заменителей грудного молока в экспорте детского питания за тот же период варьировала с 11,2% (2014 г) до 5,0% (2017 г). Отметим, что Россия поставляет на экспорт не только сухие молочные смеси отечественного производства, но и продукцию известных иностранных брендов, ранее импортированную в страну, но не реализованную на внутреннем рынке. Доля соков в общем объеме экспорта в течение пятилетия колебалась от максимальных 11,2% в 2014 г до минимальных 3,5% в 2017 г (5,3% в 2018 г).
Реализация детского питания в 2012-2014 гг в России росла в среднем на 1% ежегодно. Одним из факторов, положительно влияющих на развитие рынка, стал стабильный рост числа родившихся. Если в 2010 г численность новорожденных составила 1,79 млн чел, то уже в 2014 г данный показатель достиг 1,91 млн чел. За 2010-2014 гг показатель увеличился на 6,6%. Также одной из причин эксперты называют изменение образа жизни семей: всё больше родителей перестают тратить время на приготовление пищи, отдавая предпочтение готовым детским смесям, консервам и кашам. Немаловажную роль играют рекомендации педиатров для родителей, которые советуют кормить ребёнка детским питанием до трёх лет и даже больше.
Наиболее быстрорастущим сегментом в объёме натуральных продаж стали молочные продукты для детей. Данная категория продуктов детского питания за 2010-2014 гг увеличилась в 3,8 раза: с 3,8 тыс т до 14,8 тыс т. Также одной из быстроразвивающихся категорий за исследуемый период стали консервы для детского питания. Продажи данного вида продукции выросли на 74,1%: со 156,7 тыс т до 272,8 тыс т. Сегмент детских соков, являясь самым крупным, последние два года демонстрирует отрицательную динамику продаж. Отметим, что доля соков для детского питания занимает более 75% в объёме натуральных продаж.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на детское питание в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на детское питание в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение детского питания в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы детского питания на начало года в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов детского питания на начало года в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения детского питания
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения детского питания с учётом складских запасов на конец года в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения детского питания с учётом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи детского питания в России 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж детского питания в России 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам детского питания в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи детского питания по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 16. Продажи детского питания в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз продаж детского питания в России 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Продажи по видам детского питания в России 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж по видам детского питания в России 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи детского питания по регионам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 21. Средняя цена продаж детского питания в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж детского питания в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 23. Средняя цена по видам детского питания в России 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены по видам детского питания в России 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя детского питания по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Средняя цена смесей сухих молочных для детского питания по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена консервов фруктово-ягодных для детского питания по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Средняя цена консервов овощных для детского питания по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 29. Численность покупателей детского питания в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 30. Прогноз численности покупателей детского питания в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 31. Доля покупателей детского питания от населения в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз доли покупателей детского питания от населения России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 33. Уровень покупки и средние затраты на покупку детского питания в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз уровня покупки и средних затрат на покупку детского питания в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Натуральный объём производства
- Таблица 35. Производство детского питания в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз производства детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 37. Производство по видам детского питания в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 39. Производство детского питания по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 40. Цена производителей детского питания в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей детского питания в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Цена производителей по видам детского питания в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам детского питания в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта детского питания в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта детского питания в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 49. Экспорт детского питания из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 50. Прогноз экспорта детского питания из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 51. Экспорт по видам детского питания из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам детского питания из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 53. Экспорт детского питания по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 54. Экспорт детского питания из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта детского питания из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 56. Экспорт по видам детского питания из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам детского питания из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт детского питания по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 59. Цена экспорта детского питания из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта детского питания из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам детского питания из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам детского питания из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 63. Цена экспорта детского питания по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 64. Импорт детского питания в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 65. Прогноз импорта детского питания в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 66. Импорт по видам детского питания в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам детского питания в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 68. Импорт детского питания по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 69. Импорт детского питания в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз импорта детского питания в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 71. Импорт по видам детского питания в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам детского питания в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт детского питания по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена импорта детского питания в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта детского питания в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 76. Цена импорта по видам детского питания в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам детского питания в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 78. Цена импорта детского питания по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 79. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Экономическая эффективность отрасли в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 85. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
