Анализ рынка макаронных изделий в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка макаронных изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка макаронных изделий
- производство макаронных изделий
- экспорт и импорт макаронных изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов макаронных изделий
- рейтинги предприятий отрасли
Продажи макаронных изделий сегментированы по видам:
- вермишель
- изделия макаронные фигурные
- лапша
- макароны
- перья
- рожки
- изделия макаронные прочие: лапша быстрого приготовления, полуфабрикаты макаронного теста, фунчоза, соба и иные виды макаронных изделий, изготовленные из нетрадиционной муки или из смеси разных видов муки.
Информация о продажах макаронных изделий детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- общепит
- розничная торговля
Розничная торговля макаронными изделиями сегментирована по типам торговли:
- интернет-торговля
- несетевая розница
- сетевая розница
В обзоре приведена сегментация продаж макаронных изделий в сетевой рознице:
- по видам: вермишель, изделия макаронные фигурные, лапша, макароны, перья, рожки, изделия макаронные прочие: лапша быстрого приготовления, полуфабрикаты макаронного теста, фунчоза, соба и иные виды макаронных изделий, изготовленные из нетрадиционной муки или из смеси разных видов муки
- по сорту: макаронные изделия группы А, макаронные изделия группы Б, В и прочие
Представлены рейтинги продаж макаронных изделий в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
При подготовке обзора используется официальная статистика и и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления макаронных изделий
- показатели розничной торговли макаронными изделиями
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг в России производилось в среднем 1,5 млн т макаронных изделий. В 2020 г вследствие возросшего спроса производство макаронных изделий в России возросло на 2,6% и составило 1,47 млн т. В 2021 г выпуск сократился на 1,3%, фабрики столкнулись с дефицитом твердой пшеницы и ростом цен на нее из-за увеличения экспорта пшеницы.
В 2022 г при сокращении доходов отмечался повышенный спрос на макаронные на российском рынке. В ответ на увеличение спроса производство возросло на 8,0% и достигло 1,57 млн т. Однако в 2023 г на фоне ослабления потребительской активности после ажиотажного спроса выпуск макаронных изделий скорректировался до среднего уровня, снизившись на 4,4% до 1,50 млн т.
Рынок макаронных изделий в России близок к насыщению. При этом потребности внутреннего рынка обеспечивает главным образом отечественное производство, доля импорта не превышает 5%. В 2022-2023 г импорт макаронных изделий из западных стран, в особенности из Италии, сократился. Отечественные производители стали расширять ассортимент и запускали новые инвестиционные проекты. Однако дальнейшее развитие российского производства возможно только за счет увеличения объемов экспорта. Сейчас основными зарубежными рынками сбыта макаронных изделий из России выступают близлежащие страны. Но производители заинтересованы в развитии экспортного направления и ведут активную деятельность по расширению каналов сбыта за счет выстраивания торговых связей со странами Азии, Африки и Ближнего Востока.
За 2014-2018 гг продажи макаронных изделий в России выросли на 7,4% и достигли 1 080 тыс т. Спад продаж наблюдался только в 2015 г (на 5,3%), что было связано с заметным удорожанием продукции – средняя розничная цена макарон увеличилась на 19,3% (к уровню 2014 г), достигнув 61,0 руб за кг. В то же время цена на картофель (один из товаров-субститутов макарон) в 2015 г увеличилась всего на 0,5% (до 28,2 руб за кг), что привело к повышенному спросу на него. На фоне снижения реальных доходов населения наиболее сильно в 2015 г просели продажи дорогостоящих макарон импортного производства, тогда как спрос на дешевую российскую продукцию низкоценового сегмента (небрендированные макароны на развес, макароны из муки мягких сортов пшеницы) демонстрировал рост.
В 2017-2018 гг в связи с положительными изменениями в российской экономике – адаптацией населения к экономическим реалиям, стабилизацией курса рубля, замедлением инфляции –происходил заметный рост продаж макаронных изделий. При этом рост был связан в первую очередь с увеличением спроса на продукцию среднего и высокого ценовых сегментов.
По расчетам BusinesStat, наибольшая доля российского рынка макаронных изделий принадлежит фигурным макаронным изделиям, в 2014-2018 гг она варьировала от 32,1% в 2014 г до 28,4% в 2016 г (в 2018 г – 28,7%). Второй по популярности вид макаронных изделий – рожки. Их доля в структуре натуральных продаж за 2014-2018 гг колебалась с 19,5% в 2015 г до 17,2% в 2018 г. На третьем месте по доле рынка находится вермишель. Ее доля в структуре продаж упала с 23,4% в 2014 г до 17,0% в 2018 г. В 2014-2017 гг вермишель занимала второе место по натуральному объему продаж среди макаронных изделий, рожки занимали третью позицию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на макаронные изделия в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на макаронные изделия в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения макаронных изделий с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения макаронных изделий с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи макаронных изделий по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж макаронных изделий по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи макаронных изделий по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж макаронных изделий по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Средняя цена макаронных изделий по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены макаронных изделий по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Розничные продажи макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 25. Розничные продажи макаронных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 26. Розничные продажи макаронных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 27. Розничные продажи макаронных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 28. Розничные продажи макаронных изделий по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз розничных продаж макаронных изделий по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 30. Розничные продажи макаронных изделий по сортам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз розничных продаж макаронных изделий по сортам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 32. Розничные продажи макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Розничные продажи макаронных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 35. Розничные продажи макаронных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи макаронных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи макаронных изделий по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз розничных продаж макаронных изделий по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Розничные продажи макаронных изделий по сортам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз розничных продаж макаронных изделий по сортам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 41. Розничная цена макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Прогноз розничной цены макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена макаронных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Розничная цена макаронных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Розничная цена макаронных изделий в торговых сетях в России в 2025 г (руб за кг)
- Таблица 46. Розничная цена макаронных изделий по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 47. Прогноз розничной цены макаронных изделий по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 48. Розничная цена макаронных изделий по сортам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 49. Прогноз розничной цены макаронных изделий по сортам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПОКУПКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Численность покупателей и объем покупки
- Таблица 50. Численность покупателей и средние затраты на покупку макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей и средних затрат на покупку макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 52. Доля покупателей макаронных изделий от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей макаронных изделий от населения в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на покупку макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку макаронных изделий в России в 2026-2030 г (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральное производство
- Таблица 56. Производство макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз производства макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 58. Производство макаронных изделий по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 59. Цена производителей макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 60. Прогноз цены производителей макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 64. Баланс экспорта и импорта макаронных изделий в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 65. Прогноз баланса экспорта и импорта макаронных изделий в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 66. Экспорт макаронных изделий из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз экспорта макаронных изделий из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 68. Экспорт макаронных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 69. Экспорт макаронных изделий из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз экспорта макаронных изделий из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 71. Экспорт макаронных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 72. Цена экспорта макаронных изделий из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 73. Прогноз цены экспорта макаронных изделий из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Цена экспорта макаронных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 75. Импорт макаронных изделий в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 76. Прогноз импорта макаронных изделий в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 77. Импорт макаронных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 78. Импорт макаронных изделий в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 79. Прогноз импорта макаронных изделий в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 80. Импорт макаронных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 81. Цена импорта макаронных изделий в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 82. Прогноз цены импорта макаронных изделий в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг. %)
- Таблица 83. Цена импорта макаронных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 84. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 89. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 90. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 91. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
