Анализ рынка вин в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура продаж
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка вин в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка вин
- производство вин
- экспорт и импорт вин
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность покупателей и объем покупок вин
- баланс спроса, предложения, складских запасов вин
В обзоре детализирована информация по видам вин:
- игристые и газированные вина
- специальные вина
- столовые вина
Информация о продажах вин детализирована по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля винами детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- сетевая розница
Приведены данные о продажах вин в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Metro Cash & Carry
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли алкогольными напитками
- оценки экспертов рынка алкогольных напитков
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи вин в России увеличились на 22,5% и составили 904 млн л по итогам 2022 г. Росту продаж во многом способствовало расширение ассортимента вин в разных ценовых сегментах.
В 2022 г на рынке отразилось сокращение импорта алкоголя из европейских стран. Евросоюз ввел санкции на ввоз в Россию алкоголя премиального сегмента, часть крупных зарубежных компаний самостоятельно покинула российский рынок (Diageo, LVMH, Pernod Ricard), другие о своем уходе не объявляли, однако значительно сократили объемы поставок (Gruppo Campari, Brown-Forman). Опасаясь исчезновения любимых вин из магазинов, в начале 2022 г россияне активно покупали их «впрок». В дальнейшем, по мере исчерпания запасов, дистрибьюторы своевременно организовали поставки вин через зарубежных посредников, однако это привело к росту цен на импортный алкоголь и переориентации потребителей на более доступный отечественный. Сложившейся ситуацией воспользовались российские производители, ускорив процесс импортозамещения и увеличив свое присутствие на рынке.
В 2015-2018 гг натуральный объём продаж вин в России демонстрировал нисходящую динамику, темпы спада колебались от -0,9 до -5,4%. Снижение продаж вин в эти годы было связано с регулярным повышением цен. Цены в свою очередь росли вслед за постоянным увеличением акцизных ставок, дорожающим импортным сырьём, комплектующими. Кроме того, в условиях падения реальных доходов потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки вин. В 2015-2018 гг объем продаж вин в России снизился на 9,1%, или на 92,3 млн л.
В 2019 г впервые за пятилетие продажи вин продемонстрировали рост на 4,4% к уровню 2018 г, или на 40,9 млн л в натуральном выражении. Основная причина – адаптация населения к экономической ситуации и впервые зафиксированный с 2013 г рост реальных доходов населения. Также в 2019 г заметно возрос интерес потребителей к импортным винам – поставки в Россию выросли на 15,8%.
На российском рынке вин в структуре натуральных продаж лидируют столовые вина. В 2019 г их доля от общего объёма продаж составила 76,3% (734,1 млн л). На втором месте по объёму продаж – игристые и газированные вина с долей в 21,9% (210,5 млн л). Соответственно, доля продаж специальных вин в России в 2019 г составила 1,8% (17,7 млн л).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН
Предложение
- Таблица 1. Предложение вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз предложения вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
Спрос
- Таблица 5. Спрос на вина в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз спроса на вина в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Продажи и экспорт вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения вин с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения вин с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ ВИН
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи по видам вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 15. Продажи вин по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 16. Прогноз продаж вин по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи вин в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж вин в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам вин в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам вин в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи вин по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж вин по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж вин в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж вин в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 25. Средняя цена продаж вин по видам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж вин по видам в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 27. Средняя цена продаж вин по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж вин по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 31. Розничные продажи вин по регионам России в 2019-2023 гг (тыс л)
- Таблица 32. Розничные продажи вин по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 33. Продажи вин в торговых сетях в России в 2022 г (млн л)
Стоимостные продаж
- Таблица 34. Розничные продажи вин в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж вин в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи вин по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 37. Розничные продажи вин по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Выручка от продаж вин в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 39. Розничная цена продаж вин в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 40. Прогноз розничной цены продаж вин в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 41. Розничная цена продаж вин по регионам России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 42. Розничная цена продаж вин по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 43. Розничная цена продаж вин в торговых сетях в России в 2022 г (руб за л)
Численность покупателей и объём покупок
- Таблица 44. Численность покупателей вин в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 45. Прогноз численности покупателей вин в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 46. Доля покупателей вин от населения России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли покупателей вин от населения России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на вина в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на вина в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ВИН
Многолетние насаждения
- Таблица 50. Площадь виноградных насаждений в России в 2019-2023 гг (тыс га)
- Таблица 51. Площадь виноградных насаждений по видам хозяйств в России в 2019-2023 гг (тыс га)
Урожайность
- Таблица 52. Урожайность винограда с виноградных насаждений в России в 2019-2023 гг (ц/га)
- Таблица 53. Урожайность винограда с виноградных насаждений по видам хозяйств в России в 2019-2023 гг (ц/га)
Валовой сбор
- Таблица 54. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 55. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений по видам хозяйств в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Производство виноматериалов
- Таблица 56. Производство виноматериалов в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 57. Прогноз производства виноматериалов в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 58. Производство по видам виноматериалов в России в 2019-2023 гг (млн л)
Натуральный объем производства
- Таблица 59. Производство вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 60. Прогноз производства вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 61. Доли легального и теневого производства вин в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 62. Прогноз долей легального и теневого производства вин в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 63. Легальное производство вин по видам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 64. Прогноз легального производства вин по видам в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 65. Легальное производство вин по федеральным округам России в 2019-2023 гг (тыс л)
Цена производителей
- Таблица 66. Цена производителей вин в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 67. Прогноз цены производителей вин в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 68. Цена производителей по видам вин в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам вин в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Акцизные ставки
- Таблица 70. Ставка акциза на вина в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 71. Ставка акциза на вина в России в 2023-2025 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 75. Баланс экспорта и импорта вин в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 76. Прогноз баланса экспорта и импорта вин в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 77. Экспорт вин из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 78. Прогноз экспорта вин из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 79. Экспорт по видам вин из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 80. Прогноз экспорта по видам вин из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 81. Экспорт вин по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 82. Экспорт вин из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз экспорта вин из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 84. Экспорт по видам вин из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 85. Прогноз экспорта по видам вин из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 86. Экспорт вин по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 87. Цена экспорта вин из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 88. Прогноз цены экспорта вин из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 89. Цена экспорта по видам вин из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 90. Прогноз цены экспорта по видам вин из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 91. Цена экспорта вин по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 92. Импорт вин в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 93. Прогноз импорта вин в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 94. Импорт по видам вин в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 95. Прогноз импорта по видам вин в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 96. Импорт вин по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 97. Импорт вин в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 98. Прогноз импорта вин в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 99. Импорт по видам вин в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 100. Прогноз импорта по видам вин в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 101. Импорт вин по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 102. Цена импорта вин в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 103. Прогноз цены импорта вин в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 104. Цена импорта по видам вин в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 105. Прогноз цены импорта по видам вин в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 106. Цена импорта вин по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 107. Рейтинг экспортеров вин по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 108. Рейтинг зарубежных получателей вин по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 109. Рейтинг импортеров вин по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
- Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков вин по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 111. Рейтинг экспортеров вин по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 112. Рейтинг зарубежных получателей вин по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 113. Рейтинг импортеров вин по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков вин по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 115. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 117. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 118. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 119. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг (%; раз; сут дн)
- Таблица 120. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 121. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 122. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
