Анализ рынка вин в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 115 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка вин в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Вина – алкогольные напитки, производятся путем ферментации виноградного сока. Классифицируются по цвету (красное, белое, розовое), содержанию сахара (сухое, полусухое, сладкое) и выдержке. Реализуются в стеклянных бутылках различного объема, в специализированных магазинах и супермаркетах, требует соблюдения акцизного законодательства.
Виды
- игристые и газированные вина
- специальные вина
- столовые вина
Особенности рынка
- укрепление локальных производителей
- госрегулирование
- смещение потребительских предпочтений
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по крепости вина:
- крепкие (выше 14% об.)
- легкие (до 11% об.)
- средние (12-14% об.)
по объему упаковки вина:
- до 0,5 л
- от 0,5 до 0,75 л
- от 0,75 до 1 л
- свыше 1 л
по содержанию сахара в вине:
- полусладкое
- полусухое
- сладкое
- сухое
по таре для вина:
- bag-in-box
- стеклянная бутылка
- тетра-пак
по цвету вина:
- белое вино
- красное вино
- розовое вино
по ценовым сегментам:
- медиум
- низкий
- премиум
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Абрау‑Дюрсо (Абрау‑Дюрсо), Алвиз (Доктор Август), АПФ Фанагория (Fanagoria), Группа Ладога (Love Story, Monteliano), Евразийская алкогольная группа (Santo Stefano, Москва Златоглавая), Кубань‑Вино (Aristov, Chateau Tamagne, Высокий берег, Кубань‑вино), Объединенные пензенские ЛВЗ (San Lamadgo, Capricino, Demiroff, Maccallister, Molianty, Chearoquanty, Nemiroff), Омсквинпром (Хаски, Sorbet Aperitivo), Татспиртпром (Серия Абхазии, Tundra Bitter, Bugulma), МПБК Очаково (Вино победы, Винодельня Алексея Кочетова, Тамания, Вино Таманского полуострова, Buterfly) и др.
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Красное&Белое
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, федеральные округа, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, определение стратегий развития, анализ потребительских предпочтений, изучение рейтингов конкурентов
- дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных каналов сбыта, планирование ассортиментной политики, прогнозирование объемов продаж
- поставщики: оценка объемов закупок, анализ потребностей производителей, прогнозирование спроса на сырье и технологии
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности проектов, изучение сценариев развития рынка
По оценкам BusinesStat, в 2025 г продажи вин в России сократились на 12% и составили 799 млн л. Причиной спада стала переориентация потребителей на альтернативные и слабоалкогольные напитки. В 2025 г были значительно увеличены акцизы на тихие и игристые вина, а также импортные пошлины, что ускорило рост цен и снизило доступность продукции.
Повышение цен непосредственно отразилось на покупательской способности населения, особенно в сегменте вин средней и низкой ценовой категории. Потребители стали внимательнее относиться к своим расходам, переключаясь на более дешевые алкогольные напитки или сокращая объемы потребления вина.
Кроме того, в России реализуются госпрограммы по снижению потребления алкоголя, включая вино. В декабре 2023 г утверждена Концепция сокращения потребления алкоголя до 2030 г, цель которой – уменьшить потребление с 8,9 л этанола на человека до 7,8 л. План мероприятий по ее реализации с декабря 2024 г интегрируется в госпрограммы.
В 2015-2018 гг натуральный объём продаж вин в России демонстрировал нисходящую динамику, темпы спада колебались от -0,9 до -5,4%. Снижение продаж вин в эти годы было связано с регулярным повышением цен. Цены в свою очередь росли вслед за постоянным увеличением акцизных ставок, дорожающим импортным сырьём, комплектующими. Кроме того, в условиях падения реальных доходов потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки вин. В 2015-2018 гг объем продаж вин в России снизился на 9,1%, или на 92,3 млн л.
В 2019 г впервые за пятилетие продажи вин продемонстрировали рост на 4,4% к уровню 2018 г, или на 40,9 млн л в натуральном выражении. Основная причина – адаптация населения к экономической ситуации и впервые зафиксированный с 2013 г рост реальных доходов населения. Также в 2019 г заметно возрос интерес потребителей к импортным винам – поставки в Россию выросли на 15,8%.
На российском рынке вин в структуре натуральных продаж лидируют столовые вина. В 2019 г их доля от общего объёма продаж составила 76,3% (734,1 млн л). На втором месте по объёму продаж – игристые и газированные вина с долей в 21,9% (210,5 млн л). Соответственно, доля продаж специальных вин в России в 2019 г составила 1,8% (17,7 млн л).
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка вин
Спрос и предложение вин
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения вин в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи вин
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж вин в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж вин в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи вин по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж вин по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 7. Продажи вин по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 8. Прогноз продаж вин по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка вин в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка вин в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка вин по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка вин по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка вин по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка вин по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж вин
- Таблица 15. Цена продаж по видам вин в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам вин в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации вин в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации вин в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи вин
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж вин в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж вин в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 21. Розничные продажи вин по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 22. Розничные продажи вин по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 23. Розничные продажи вин в торговых сетях в в России в 2025 г (л)
- Таблица 24. Розничные продажи вин по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж вин в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж вин в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж вин по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж вин по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж вин в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж вин по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена вин в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены вин в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 33. Розничная цена вин по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 34. Розничная цена вин по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 35. Розничная цена вин в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
- Таблица 36. Розничная цена вин по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за л)
Потребители вин
Численность потребителей
- Таблица 37. Численность потребителей вин в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 38. Прогноз численности потребителей вин в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 39. Доля потребителей вин от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз доли потребителей вин от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты
- Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на вины в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на вины в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство вин
- Таблица 43. Производство вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 3. Динамика производства вин в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз производства вин в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 45. Доли легального и теневого производства вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 46. Прогноз долей легального и теневого производства вин в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 47. Легальное производство по видам вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 48. Прогноз легального производства по видам вин в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 49. Легальное производство вин по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)
Цена производителей вин
- Таблица 50. Цена производителей вин в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей вин в России в 2021-2025 гг
- Таблица 51. Прогноз цены производителей вин в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 52. Цена производителей по видам вин в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 53. Прогноз цены производителей по видам вин в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Акцизные ставки
- Таблица 54. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 55. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)
Экспорт и импорт вин
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 56. Баланс экспорта и импорта вин в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта вин в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 58. Экспорт вин из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта вин из России в 2021-2025 гг
- Таблица 59. Прогноз экспорта вин из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 60. Экспорт по видам вин из России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 61. Прогноз экспорта по видам вин из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 62. Экспорт вин по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта вин по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 63. Оборот экспорта вин из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 64. Прогноз оборота экспорта вин из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 65. Оборот экспорта по видам вин из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 66. Прогноз оборота экспорта по видам вин из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 67. Оборот экспорта вин по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 68. Цена экспорта вин из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 69. Прогноз цены экспорта вин из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 70. Цена экспорта по видам вин из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта по видам вин из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 72. Цена экспорта вин по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 73. Импорт вин в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта вин в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 74. Прогноз импорта вин в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 75. Импорт по видам вин в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 76. Прогноз импорта по видам вин в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 77. Импорт вин по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 78. Структура импорта вин по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 79. Оборот импорта вин в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 80. Прогноз оборота импорта вин в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 81. Оборот импорта по видам вин в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 82. Прогноз оборота импорта по видам вин в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 83. Оборот импорта вин по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 84. Цена импорта вин в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта вин в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 86. Цена импорта по видам вин в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 87. Прогноз цены импорта по видам вин в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 88. Цена импорта вин по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей вин (юрлиц)
- Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей вин (юрлиц)
- Таблица 90. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 91. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 92. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 93. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 95. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 97. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 98. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
