Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Нам необходимо Ваше согласие

Анализ рынка вин в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

Анализ рынка вин в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
Количество страниц: 141
Скачать демо
Способы оплаты:
  • безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
  • банковская карта
Доставка: на электронную почту
Цена: 70 000 Купить
Задать вопрос
Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка вин в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Производство и цены производителей вин
  • Продажи и цены продаж вин
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов вин
  • Численность покупателей и объем покупок вин
  • Экспорт и импорт вин

 В обзоре приведена детализация по видам вин:

  • Игристые и газированные вина
  • Специальные вина
  • Столовые вина

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

  • HoReCa
  • Розничная торговля

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей: Абрау-Дюрсо, Агропромышленная фирма «Фанагория», Вагрус, Винный Дом «Фотисаль», Дербентский винно-коньячный комбинат, Дербентский завод игристых вин, Долина, Игристые вина, Инкерманский завод марочных вин, Крымский Винный Дом, Кубань-Вино, Лоза, Минераловодский винозавод, Минераловодский завод виноградных вин, НПО Агросервис, Олимп, Производственно-аграрное объединение «Массандра», Союз-Вино, Таманская винная компания – Кубань, Центр пищевой индустрии – Ариант  и  др.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров вин. Представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских вин и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков вин в Россию. Также представлены рейтинги вин по торговым маркам (в экспорте и импорте).

При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕАЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Аудит розничной торговли алкогольными напитками
  • Опрос потребителей алкогольных напитков
  • Опрос экспертов рынка алкогольных напитков

BusinesStat готовит обзор мирового рынка вин, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

Новости рынка

В 2015-2018 гг продажи вин в России сократились на 9,1%: с 1013,7 млн л до 921 млн л. В данный период реальные располагаемые доходы россиян снижались. При этом цены на вина ежегодно росли в результате повышения акцизных ставок и удорожания импортных виноматериалов, широко используемых российскими производителями вин. В результате, потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки дорогого алкоголя, включая вина. Некоторые потребители переориентировались на более дешевую продукцию.

В 2019 г продажи вин в России увеличились на 5,3% относительно 2018 г и составили 970,1 млн л. Основная причина – адаптация потребителей к экономической ситуации и рост реальных доходов в стране, зафиксированный впервые с 2013 г. В 2020 г объем продаж вин в России достиг  1004,3 млн л, что почти соответствовало уровню 2015 г (1013,7 млн л). Рост продаж поддерживался повышенным спросом на алкогольную продукцию в период карантинных ограничений, высокой востребованностью внутреннего туризма в винодельческих регионах РФ после закрытия границ, а также активной скидочной кампанией розничных сетей.

При этом операторы рынка имели возможность сдерживать цены на вина за счет запасов, сформированных в 2019-2020 гг. Данные запасы включали: российское вино, произведенное в 2019 г из рекордного урожая винограда и в ожидании повышения акцизов; российское вино, произведенное из импортных виноматериалов до вступления в силу закона, ограничивающего их использование; импортное вино, ввезенное до повышения курса валют.

В 2015-2018 гг натуральный объём продаж вин в России демонстрировал нисходящую динамику, темпы спада колебались от -0,9 до -5,4%. Снижение продаж вин в эти годы было связано с регулярным повышением цен. Цены в свою очередь росли вслед за постоянным увеличением акцизных ставок, дорожающим импортным сырьём, комплектующими. Кроме того, в условиях падения реальных доходов потребители стремились к экономии и сокращали объемы покупки вин. В 2015-2018 гг объем продаж вин в России снизился на 9,1%, или на 92,3 млн л.

В 2019 г впервые за пятилетие продажи вин продемонстрировали рост на 4,4% к уровню 2018 г, или на 40,9 млн л в натуральном выражении. Основная причина – адаптация населения к экономической ситуации и впервые зафиксированный с 2013 г рост реальных доходов населения. Также в 2019 г заметно возрос интерес потребителей к импортным винам – поставки в Россию выросли на 15,8%.

На российском рынке вин в структуре натуральных продаж лидируют столовые вина. В 2019 г их доля от общего объёма продаж составила 76,3% (734,1 млн л). На втором месте по объёму продаж – игристые и газированные вина с долей в 21,9% (210,5 млн л). Соответственно, доля продаж специальных вин в России в 2019 г составила 1,8% (17,7 млн л).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

  • Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
  • Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
  • Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
  • Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
  • Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
  • Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
  • Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Место России в региональной и мировой экономике

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВИН

Предложение

  • Таблица 9. Предложение вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 10. Прогноз предложения вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)

Спрос

  • Таблица 13. Спрос на вина, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 14. Прогноз спроса на вина, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 15. Продажи и экспорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

  • Таблица 17. Баланс спроса и предложения вин с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения вин с учётом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)

ПРОДАЖИ ВИН

Натуральный объём продаж

  • Таблица 19. Продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 20. Прогноз продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 21. Продажи по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 22. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
  • Таблица 23. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 24. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млн л)

Стоимостный объём продаж

  • Таблица 25. Продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 26. Прогноз продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 27. Продажи по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
  • Таблица 28. Прогноз продаж по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 29. Продажи вин по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
  • Таблица 30. Прогноз продаж вин по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Средняя цена

  • Таблица 31. Средняя цена вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
  • Таблица 32. Прогноз средней цены вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
  • Таблица 33. Средняя цена вин по видам, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
  • Таблица 34. Прогноз средней цены вин по видам, РФ, 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 35. Средняя цена вин по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
  • Таблица 36. Прогноз средней цены вин по секторам рынка, РФ, 2021-2025 гг (руб за л)

Соотношение цены вин и инфляции

  • Таблица 37. Соотношение цены вин и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
  • Таблица 38. Прогноз соотношения цены вин и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены

  • Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
  • Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и цены вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; руб за л; млрд руб)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ВИН

Натуральный объём продаж

  • Таблица 41. Розничные продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 42. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 43. Розничные продажи вин, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)

Стоимостный объём продаж

  • Таблица 44. Розничные продажи вин, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 45. Прогноз розничных продаж вин, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 46. Розничные продажи вин, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Розничная цена

  • Таблица 47. Розничная цена вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
  • Таблица 48. Прогноз розничной цены вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
  • Таблица 49. Розничная цена вин, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за л)

Численность покупателей и объём покупок

  • Таблица 50. Численность покупателей вин, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
  • Таблица 51. Прогноз численности покупателей вин, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)
  • Таблица 52. Доля покупателей вин от населения РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
  • Таблица 53. Прогноз доли покупателей вин от населения РФ, 2021-2025 гг (%)
  • Таблица 54. Объём покупки и средние затраты на вина, РФ, 2016-2020 гг (л в год; руб в год)
  • Таблица 55. Прогноз объёма покупки и средних затрат на вина, РФ, 2021-2025 гг (л в год; руб в год)

ПРОДАЖИ ВИН В СЕКТОРЕ HORECA

Натуральный объём продаж

  • Таблица 56. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 57. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)

Стоимостный объём продаж

  • Таблица 58. Продажи вин в секторе HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 59. Прогноз продаж вин в секторе HoReCa, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

  • Таблица 60. Средняя цена вин в секторе HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
  • Таблица 61. Прогноз средней цены вин в секторе HoReCa, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)

ПРОИЗВОДСТВО ВИН

Многолетние насаждения

  • Таблица 62. Площадь виноградных насаждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс га; %)
  • Таблица 63. Площадь виноградных насаждений по видам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (тыс га)

Урожайность

  • Таблица 64. Урожайность винограда с виноградных насаждений, РФ, 2016-2020 гг (ц / га; %)
  • Таблица 65. Урожайность винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2016-2020 гг (т / га)

Валовой сбор

  • Таблица 66. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс т, %)
  • Таблица 67. Валовой сбор винограда с виноградных насаждений по видам хозяйства, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Натуральный объём производства

  • Таблица 68. Производство вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 69. Прогноз производства вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 70. Доли легального и теневого производства вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 71. Прогноз долей легального и теневого производства вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 72. Легальное производство вин по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 73. Прогноз легального производства вин по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
  • Таблица 74. Легальное производство вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 75. Легальное производство игристых и газированных вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 76. Производство специальных вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 77. Легальное производство столовых вин, по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс л)

Цена производителей

  • Таблица 78. Цена производителей вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л; %)
  • Таблица 79. Прогноз цены производителей вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л; %)
  • Таблица 80. Цена производителей по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
  • Таблица 81. Прогноз цены производителей по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (руб за л)

Акцизные ставки

  • Таблица 82-1. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2016-2020 гг (руб за л)
  • Таблица 82-2. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2020-2022 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН

  • Таблица 83. Рейтинг производителей по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
  • Таблица 84. Рейтинг производителей по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
  • Таблица 85. Рейтинг производителей по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВИН

Баланс экспорта и импорта

  • Таблица 86. Баланс экспорта и импорта вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 87. Прогноз баланса экспорта и импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)

Натуральный объём экспорта

  • Таблица 88. Экспорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 89. Прогноз экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 90. Экспорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 91. Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (тыс л)
  • Таблица 92. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 93. Экспорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 94. Экспорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 95. Экспорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)

Стоимостный объём экспорта

  • Таблица 96. Экспорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
  • Таблица 97. Прогноз экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
  • Таблица 98. Экспорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
  • Таблица 99 Прогноз экспорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
  • Таблица 100. Экспорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
  • Таблица 101. Экспорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
  • Таблица 102. Экспорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
  • Таблица 103. Экспорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

  • Таблица 104. Цена экспорта вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л; %)
  • Таблица 105. Прогноз цены экспорта вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л; %)
  • Таблица 106. Цена экспорта по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 107. Прогноз цены экспорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 108. Цена экспорта вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 109. Цена экспорта игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 110. Цена экспорта специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 111. Цена экспорта столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)

Натуральный объём импорта

  • Таблица 112. Импорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л; %)
  • Таблица 113. Прогноз импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л; %)
  • Таблица 114. Импорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн л)
  • Таблица 115. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн л)
  • Таблица 116. Импорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 117. Импорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 118. Импорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)
  • Таблица 119. Импорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс л)

Стоимостный объём импорта

  • Таблица 120. Импорт вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
  • Таблица 121. Прогноз импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
  • Таблица 122. Импорт по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
  • Таблица 123. Прогноз импорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
  • Таблица 124. Импорт вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
  • Таблица 125. Импорт игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
  • Таблица 126. Импорт специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
  • Таблица 127. Импорт столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

  • Таблица 128. Цена импорта вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л; %)
  • Таблица 129. Прогноз цены импорта вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л; %)
  • Таблица 130. Цена импорта по видам вин, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 131. Прогноз цены импорта по видам вин, РФ, 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 132. Цена импорта вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 133. Цена импорта игристых и газированных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 134. Цена импорта специальных вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)
  • Таблица 135. Цена импорта столовых вин по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за л)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

  • Таблица 136. Рейтинг экспортёров вин по объёму поставок из России, 2020 г (т)
  • Таблица 137. Рейтинг зарубежных получателей вин из России по объёму поставок, 2020 г (т)
  • Таблица 138. Экспорт вин из России по брендам, 2020 г (т)
  • Таблица 139. Рейтинг импортёров вин по объёму поставок в Россию, 2020 г (т)
  • Таблица 140. Рейтинг зарубежных поставщиков вин в Россию по объёму поставок, 2020 г (т)
  • Таблица 141. Импорт вин в Россию по брендам, 2020 г (т)

Стоимостный объём

  • Таблица 142. Рейтинг экспортёров вин по объёму поставок из России, 2020 г (тыс долл)
  • Таблица 143. Рейтинг зарубежных получателей вин из России по объёму поставок, 2020 г (тыс долл)
  • Таблица 144. Экспорт вин из России по брендам, 2020 г (тыс долл)
  • Таблица 145. Рейтинг импортёров вин по объёму поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
  • Таблица 146. Рейтинг зарубежных поставщиков вин в Россию по объёму поставок, 2020 г (тыс долл)
  • Таблица 147. Импорт вин в Россию по брендам, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

  • Таблица 148. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 149. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 150. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 151. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

  • Таблица 152. Экономическая эффективность отрасли РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

  • Таблица 153. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

  • Таблица 154. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
  • Таблица 155. Средняя заработная плата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели
Цена: 70 000

Товар добавлен в корзину

Подписаться на рассылку
Нам необходимо Ваше согласие
Заказать исследование
Нам необходимо Ваше согласие

Корзина

Обзор добавлен в корзину

Заказать исследование
Нам необходимо Ваше согласие