Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка дополнительного профессионального образования, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, расширение и обновление знаний и навыков на основе уже имеющейся специальности без изменения уровня образования.
Особенности рынка
- растущий рынок
- трехуровневая система финансирования: государство, средства работодателей, средства граждан
- высокая неравномерность развития по регионам: 21% всего объема рынка приходится на Москву, еще 8% на Санкт-Петербург
- на повышение квалификации приходится 81% программ
- для ряда учащихся действуют строгие ограничения: для педагогов допустимо прохождение обучения только в государственных организациях, для медиков вводится запрет на дистанционный формат
- дефицит кадров
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- число операторов рынка, уровень конкуренции
- численность учащихся, уровень потребления и годовые затраты на услуги
- средние цены
- рейтинги основных игроков
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
- виды организаций, оказывающих услуги дополнительного профессионального образования: научные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования, профессиональные образовательные организации
- категории персонала: административно-хозяйственный персонал; инженерно-технический персонал; научные работники; производственный персонал; профессорско-преподавательский состав; руководящий персонал; учебно-вспомогательный персонал; иные педагогические работники
- виды программ: повышение квалификации; профессиональная переподготовка
- длительность программ: повышение квалификации – от 16 до 72 часов / более 72 часов; профессиональная переподготовка – от 250 до 500 часов / более 500 часов
- программы дополнительного профессионального образования по видам экономической деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в области информации и связи; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность финансовая и страховая; деятельность экстерриториальных организаций и органов; добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; обрабатывающие производства; образование; предоставление прочих видов услуг; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; строительство; торговля оптовая и розничная; транспортировка и хранение
- категории учащихся: лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы; лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; лица, уволенные с военной службы; незанятые лица по направлению службы занятости; работники образовательных организаций; работники предприятий и организаций; студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования; студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования
- секторы рынка (по источнику финансирования образования): государство; физические лица; юридические лица
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Академия ТОП (top), Корпоративная академия Росатома, Корпоративный университет Сбербанка (СберУниверситет), Московская школа управления «Сколково», Образовательные технологии Яндекса (Яндекс Практикум), Санкт-Петербургская школа управления проектами (SPB PMS), Скаенг (Skypro, Skyeng), Специализированный учебный центр, Техническая академия Росатома, Эдюсон (eduson.academy) и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство науки и высшего образования
- Министерство просвещения
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- образовательные организации: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, за 2024-2025 гг численность учащихся по программам дополнительного профессионального образования в России увеличилась менее чем на 1,5% относительно 2023 г.
После бурного роста рынок перешел в стадию стагнации, темпы прироста замедлились до 0,7% в год. Часть аудитории уже успела реализовать планы по обучению в 2022 г, когда решение о переобучении иногда принималось импульсивно, на волне неопределенности. Повышение ключевой ставки повлияло на стоимость кредитов и уровень одобрения кредитных продуктов для студентов и общую закредитованность населения, сделав обучение менее доступным.
Кроме того, некоторые учащиеся столкнулись с разочарованием и неоправдавшимися ожиданиями, не получив нужных изменений в трудовой деятельности после прохождения курса, например, в IT-отрасли. Эксперты отрасли отмечают перенасыщенность рынка начинающими IT-специалистами, прошедшими курсы переподготовки и не имеющими практических навыков работы.
При этом дополнительный приток учащихся в 2025 г обеспечили специалисты с немедицинским образованием (биологи, эмбриологи, инструкторы-методисты по ЛФК, психологи), работающие в медицине более 5 лет. С 2025 г они обязаны проходить периодическую аккредитацию наравне с врачами.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот рынка дополнительного профессионального образования в России вырос на 12,4% и достиг 103,8 млрд руб. В России наблюдается недостаток финансирования дополнительного профессионального образования. Зачастую даже госучреждения, персонал которых обязан в соответствии с принятыми законами пройти обязательное повышение квалификации, не получают финансирования на обучение. Частные предприятия иногда обязывают часть работников пройти необходимое повышение квалификации за свои средства.
В суммарном обороте рынка дополнительного профессионального образования 48,7% заняло обучение, оплаченное организациями, 29,3% было профинансировано за счет бюджетных ассигнований, 22% пришлось на оплату из личных средств населения. В целом росту стоимостного объема рынка способствовало как увеличение натурального объема, так и средней цены услуг.
В 2018 г объем рынка дополнительного профессионального образования увеличился на 6,7% и составил 628,6 млн акад час. Рост спроса обусловлен следующими факторами: несоответствие основного образования запросам рынка труда; законодательно закрепленная обязанность повышения квалификации для сотрудников образования, здравоохранения и других отраслей; развитие формата онлайн-обучения, позволяющее слушателям обучаться без отрыва от работы и места жительства.
В ближайшие годы наиболее успешными будут крупные образовательные организации, располагающие широким ассортиментом программ и курсов. Такие компании нацелены на разные сегменты рынка, поэтому имеют разнообразную тематику курсов и организуют обучение как по краткосрочным, так и по долгосрочным программам. Малые образовательные организации сильнее подвержены негативным экономическим тенденциям, поскольку хуже обеспечены финансовыми и прочими ресурсами.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБОРОТ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Таблица 1. Оборот рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот рынка дополнительного профессионального образования по регионам России в 2025 г (млн руб)
Секторы рынка
- Таблица 4. Оборот рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2025 г (млрд руб)
ОБЪЕМ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Таблица 5. Объем рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (млн акад часов)
- Диаграмма 2. Динамика объема рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз объема рынка дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (млн акад часов)
- Таблица 7. Объем рынка дополнительного профессионального образования по регионам России в 2025 г (млн акад часов)
- Таблица 8. Объем рынка дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2025 г (млн акад часов)
Секторы рынка
- Таблица 9. Объем рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2025 г (млн акад часов)
- Диаграмма 3. Распределение объема рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2025 г
ЦЕНА УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Средние цены на дополнительное профессиональное образование
- Таблица 10. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (руб за акад час)
- Диаграмма 4. Динамика средней цены дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Прогноз средней цены услуг дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (руб за акад час)
- Таблица 12. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования по регионам России в 2025 г (руб за акад час)
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Численность программ
- Таблица 13. Численность программ дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 5. Динамика численности программ дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Прогноз численности программ дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (тыс)
Виды программ
- Таблица 15. Численность программ дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 6. Сегментация программ дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Численность программ повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2025 г
- Таблица 17. Численность программ профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2025 г
УЧАЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Численность учащихся
- Таблица 18. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Диаграмма 7. Динамика численности учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 20. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Виды программ
- Таблица 21. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 22. Численность учащихся курсов повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 23. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2025 г (тыс чел)
Категории слушателей
- Таблица 24. Численность учащихся курсов повышения квалификации по категориям слушателей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 25. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по категориям слушателей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Секторы рынка
- Таблица 26. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по категориям слушателей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Уровень потребления услуг дополнительного профессионального образования
- Таблица 27. Среднее потребление услуг дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (акад часов на чел/год)
- Диаграмма 8. Динамика потребления услуг дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Прогноз среднего потребления услуг дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (акад часов на чел/год)
Затраты на дополнительное профессиональное образование
- Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ИНФРАСТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организации
- Таблица 34. Численность организаций отрасли в России в 2021-2025 гг
- Таблица 35. Численность организаций отрасли по виду в России в 2025 г
- Таблица 36. Численность организаций отрасли в регионах России в 2025 г
Персонал
- Таблица 37. Трудовые ресурсы организаций отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 38. Трудовые ресурсы организаций отрасли по категориям персонала в России в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 39. Трудовые ресурсы организаций отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 40. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника организаций отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 41. Средняя заработная плата сотрудника организаций отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 42. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Оборот рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот рынка дополнительного профессионального образования по регионам России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 4. Оборот рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 5. Объем рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (млн акад часов)
- Таблица 6. Прогноз объема рынка дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (млн акад часов)
- Таблица 7. Объем рынка дополнительного профессионального образования по регионам России в 2025 г (млн акад часов)
- Таблица 8. Объем рынка дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2025 г (млн акад часов)
- Таблица 9. Объем рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2025 г (млн акад часов)
- Таблица 10. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (руб за акад час)
- Таблица 11. Прогноз средней цены услуг дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (руб за акад час)
- Таблица 12. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования по регионам России в 2025 г (руб за акад час)
- Таблица 13. Численность программ дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 14. Прогноз численности программ дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 15. Численность программ дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 16. Численность программ повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2025 г
- Таблица 17. Численность программ профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2025 г
- Таблица 18. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 19. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 20. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в регионах России в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 21. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 22. Численность учащихся курсов повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 23. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 24. Численность учащихся курсов повышения квалификации по категориям слушателей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 25. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по категориям слушателей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 26. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по категориям слушателей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 27. Среднее потребление услуг дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг (акад часов на чел/год)
- Таблица 28. Прогноз среднего потребления услуг дополнительного профессионального образования в России в 2026-2030 гг (акад часов на чел/год)
- Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
- Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
- Таблица 34. Численность организаций отрасли в России в 2021-2025 гг
- Таблица 35. Численность организаций отрасли по виду в России в 2025 г
- Таблица 36. Численность организаций отрасли в регионах России в 2025 г
- Таблица 37. Трудовые ресурсы организаций отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 38. Трудовые ресурсы организаций отрасли по категориям персонала в России в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 39. Трудовые ресурсы организаций отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 40. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника организаций отрасли в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 41. Средняя заработная плата сотрудника организаций отрасли в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 42. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Динамика объема рынка дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Распределение объема рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2025 г
- Диаграмма 4. Динамика средней цены дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика численности программ дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Сегментация программ дополнительного профессионального образования по видам обучения в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика численности учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Динамика потребления услуг дополнительного профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
