Анализ рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка пассажирских авиаперевозок, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Пассажирские авиаперевозки – услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом по различным маршрутам и расписаниям.

Особенности рынка

• существенная волатильность рынка
• преобладание внутреннего рынка
• господдержка ценовой доступности
• сильная зависимость от геополитической обстановки

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• пассажирооборот, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

по типам сообщений:

• внутренние
• международные

по типам регулярности:

• нерегулярные
• регулярные

Численность воздушных судов и выполненный пассажирооборот сегментированы:

• по типам воздушных пассажирских судов: вертолеты, самолеты
• по моделям (Airbus, Boeing, АН, ИЛ, МИ и др.)

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Авиакомпания «Азимут», Авиакомпания «Россия», Авиакомпания «Сибирь», Авиакомпания «Ютэйр», Авиапредприятие «Газпром Авиа», АК «Уральские Авиалинии», АК Смартавиа, Аэрофлот, Ред Вингс, Северный ветер и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Федеральное агентство воздушного транспорта
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• авиакомпании и аэропорты: анализ пассажиропотока, изучение конкурентной среды, планирование авиапарка и развитие инфраструктуры
• туроператоры и агентства: исследование тарифов и маршрутов, прогнозирование стоимости билетов и спроса на авиаперевозки
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК

ОБОРОТ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК

• Таблица 1. Оборот рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ПАССАЖИРЫ

Численность пассажиров

• Таблица 3. Численность пассажиров в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 2. Динамика численности пассажиров в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз численности пассажиров в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 5. Количество принятых и отправленных пассажиров по аэропортам в России в 2021-2025 гг (тыс чел)

Структура пассажиров

• Таблица 6. Распределение пассажиров по полу в России (млн чел)
• Таблица 7. Распределение пассажиров по возрасту в России (млн чел)
• Диаграмма 3. Сегментация пассажиров по возрасту в России
• Таблица 8. Распределение пассажиров по величине среднедушевых денежных доходов в России (млн чел)

Среднее использование

• Таблица 9. Среднее использование пассажирского авиатранспорта в России в 2021-2025 гг (авиаперелетов на чел в год)
• Таблица 10. Прогноз среднего использования пассажирского авиатранспорта в России в 2026-2030 гг (авиаперелетов на чел в год)

Средние затраты

• Таблица 11. Средние годовые затраты пассажира на авиаперелеты в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Диаграмма 4. Динамика средних годовых затрат пассажира на авиаперелеты в России в 2021-2025 гг
• Таблица 12. Прогноз средних годовых затрат пассажира на авиаперелеты в России в 2026-2030 гг (тыс руб в год)

ПАССАЖИРООБОРОТ

• Таблица 13. Пассажирооборот авиатранспорта в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Диаграмма 5. Динамика пассажирооборота авиатранспорта из России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз пассажирооборота авиатранспорта в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 15. Пассажирооборот авиатранспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Диаграмма 6. Сегментация пассажирооборота авиатранспорта по видам перевозки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Пассажирооборот авиатранспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 17. Пассажирооборот авиатранспорта по видам воздушных судов в России (млн пассажиро-км)

ОТПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТОВ

• Таблица 18. Количество отправленных самолетов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 19. Прогноз количества отправленных самолетов в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 20. Количество отправленных самолетов по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 21. Количество отправленных самолетов по типам перевозки: регулярные коммерческие перевозки / нерегулярные коммерческие перевозки в России в 2021-2025 гг (тыс)

АВИАПЕРЕЛЕТЫ

• Таблица 22. Численность авиаперелетов в России в 2021-2025 гг (млн)
• Диаграмма 7. Динамика численности авиаперелетов из России в 2021-2025 гг
• Таблица 23. Прогноз численности авиаперелетов в России 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 24. Численность авиаперелетов по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 25. Численность авиаперелетов по типам авиаперелетов: внутренние перевозки / международные перевозки, регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2021-2025 гг (млн)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА АВИАПЕРЕЛЕТА

• Таблица 26. Средняя цена авиаперелета в России в 2021-2025 гг (руб/полет с чел)
• Диаграмма 8. Динамика средней цены авиаперелета в России в 2021-2025 гг
• Таблица 27. Прогноз средней цены авиаперелета в России в 2026-2030 гг (руб/полет с чел)
• Таблица 28. Средняя цена авиаперелета по регионам России в 2021-2025 гг (руб/полет с чел)

КОЛИЧЕСТВО АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

• Таблица 29. Количество авиационных происшествий в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 30. Количество авиационных происшествий по типам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 31. Количество авиационных происшествий по месяцам в России в 2021-2025 гг (шт)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг предприятий пассажирских авиаперевозок (юрлиц)

• Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млрд руб)
• Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млрд руб)
• Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Число воздушных судов в эксплуатации

• Таблица 35. Количество гражданских воздушных судов в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (ед)
• Таблица 36. Структура флота гражданских воздушных судов по сроку эксплуатации в России (%)
• Таблица 37. Количество гражданских воздушных судов по видам в России

Предприятия

• Таблица 38. Численность предприятий воздушного пассажирского транспорта в России
• Таблица 39. Численность предприятий воздушного пассажирского транспорта по форме собственности в России

Персонал

• Таблица 40. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 41. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта по регионам России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 42. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
• Таблица 43. Средняя заработная плата сотрудника предприятий воздушного пассажирского транспорта по регионам России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Развитие сети аэропортов в России до 2030 г

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Численность пассажиров в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 4. Прогноз численности пассажиров в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 5. Количество принятых и отправленных пассажиров по аэропортам в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 6. Распределение пассажиров по полу в России (млн чел)
• Таблица 7. Распределение пассажиров по возрасту в России (млн чел)
• Таблица 8. Распределение пассажиров по величине среднедушевых денежных доходов в России (млн чел)
• Таблица 9. Среднее использование пассажирского авиатранспорта в России в 2021-2025 гг (авиаперелетов на чел в год)
• Таблица 10. Прогноз среднего использования пассажирского авиатранспорта в России в 2026-2030 гг (авиаперелетов на чел в год)
• Таблица 11. Средние годовые затраты пассажира на авиаперелеты в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 12. Прогноз средних годовых затрат пассажира на авиаперелеты в России в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
• Таблица 13. Пассажирооборот авиатранспорта в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 14. Прогноз пассажирооборота авиатранспорта в России в 2026-2030 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 15. Пассажирооборот авиатранспорта по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 16. Пассажирооборот авиатранспорта по типам авиаперелетов: регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2021-2025 гг (млрд пассажиро-км)
• Таблица 17. Пассажирооборот авиатранспорта по видам воздушных судов в России (млн пассажиро-км)
• Таблица 18. Количество отправленных самолетов в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 19. Прогноз количества отправленных самолетов в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 20. Количество отправленных самолетов по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 21. Количество отправленных самолетов по типам перевозки: регулярные коммерческие перевозки / нерегулярные коммерческие перевозки в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 22. Численность авиаперелетов в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 23. Прогноз численности авиаперелетов в России 2026-2030 гг (млн)
• Таблица 24. Численность авиаперелетов по видам перевозки: внутренние перевозки / международные перевозки в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 25. Численность авиаперелетов по типам авиаперелетов: внутренние перевозки / международные перевозки, регулярные авиаперелеты / нерегулярные авиаперелеты в России в 2021-2025 гг (млн)
• Таблица 26. Средняя цена авиаперелета в России в 2021-2025 гг (руб/полет с чел)
• Таблица 27. Прогноз средней цены авиаперелета в России в 2026-2030 гг (руб/полет с чел)
• Таблица 28. Средняя цена авиаперелета по регионам России в 2021-2025 гг (руб/полет с чел)
• Таблица 29. Количество авиационных происшествий в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 30. Количество авиационных происшествий по типам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 31. Количество авиационных происшествий по месяцам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млрд руб)
• Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млрд руб)
• Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 35. Количество гражданских воздушных судов в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (ед)
• Таблица 36. Структура флота гражданских воздушных судов по сроку эксплуатации в России (%)
• Таблица 37. Количество гражданских воздушных судов по видам в России
• Таблица 38. Численность предприятий воздушного пассажирского транспорта в России
• Таблица 39. Численность предприятий воздушного пассажирского транспорта по форме собственности в России
• Таблица 40. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 41. Трудовые ресурсы предприятий воздушного пассажирского транспорта по регионам России в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 42. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий воздушного пассажирского транспорта в России в 2021-2025 гг (млрд руб, тыс руб в год)
• Таблица 43. Средняя заработная плата сотрудника предприятий воздушного пассажирского транспорта по регионам России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
• Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка пассажирских авиаперевозок в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности пассажиров в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Сегментация пассажиров по возрасту в России
• Диаграмма 4. Динамика средних годовых затрат пассажира на авиаперелеты в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика пассажирооборота авиатранспорта из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Сегментация пассажирооборота авиатранспорта по видам перевозки в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика численности авиаперелетов из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Динамика средней цены авиаперелета в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat