Анализ рынка мяса в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 95 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка мяса в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка мяса
- производство мяса
- экспорт и импорт мяса
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов мяса
В обзоре информация детализирована по видам мяса:
- говядина
- птица
- свинина
- прочее мясо
Информация о продажах мяса детализирована по секторам рынка:
- госзакупки
- промышленная переработка
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля мясом детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Приведены данные о продажах мяса в розничных сетях:
- Metro Cash & Carry
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Прочие сети
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления мяса и мясопродуктов
- показатели розничной торговли мясом и мясопродуктами
- оценки экспертов рынка мяса и мясопродуктов
В 2018-2022 гг продажи мяса в России увеличились на 6,7%: с 10,04 до 10,72 млн т. Продажи росли в течение всего периода. Численность жителей страны в эти годы сокращалась, однако увеличивалось потребление мяса на душу населения, что способствовало росту продаж. Наибольший темп прироста продаж мяса пришелся на 2022 г – он составил 3,4% к предыдущему году. Росту способствовали следующие факторы:
- В 2022 г сократилось число поездок россиян за границу, что привело к росту продаж продуктов питания внутри страны.
- Росли выплаты малообеспеченным семьям и военным, что способствовало увеличению потребления мяса.
- В состав России вошли новые регионы.
- Выросли закупки мяса со стороны Минобороны.
Наибольшими темпами росли продажи свинины: они увеличились за 2018-2022 гг на 20%. Продажи мяса птицы выросли на 3,2%, а продажи говядины и прочего мяса сократились – на 7,4% и 3,4% соответственно.
В 2022 г в условиях снизившихся реальных доходов населения структура продаж мяса изменилась особенно заметно: продажи недорогих видов мяса – мяса птицы и свинины – выросли на 2,7% и 7,6% соответственно, а реализация более дорогостоящей продукции – говядины и прочего мяса – сократилась соответственно на 2,6% и 3%.
По прогнозам BusinesStat, в ближайшей перспективе будут увеличиваться продажи всех видов мяса. Продажи свинины будут расти наибольшими темпами.
В период с 2008 по 2012 гг спрос на мясо в России увеличился и в 2012 г составил 10,2 млн т. Наибольшая часть мяса в России реализуется через внутреннюю торговлю. Продажи мяса в стране демонстрируют непрерывную положительную динамику на протяжении последних пяти лет. В период с 2008 по 2012 гг объем продаж мяса вырос до 8,3 млн т.
Натуральный объем экспорта мяса из России в 2008-2012 гг увеличился и составил 49,7 тыс т в 2012 г. Начиная с 2011 г, основным направлением российского экспорта мяса стал Казахстан. В 2011 и 2012 гг доля экспорта в Казахстан составляла более 50% от совокупного объема экспорта. Второе место занимает Гонконг.
С 2008 по 2012 гг предложение мяса на российском рынке росло и в 2012 г достигло 11,4 млн т. За рассматриваемый период самый высокий темп роста предложения мяса наблюдался в 2012 г. В 2013-2017 гг предложение мяса в России будет увеличиваться на 3-4% ежегодно. Производство вносит максимальный вклад в предложение мяса на рынке. В 2012 г объем произведенного мяса в стране составил 8,1 млн т, превысив показатель 2008 г более чем на 20%. Тем не менее российские производители не могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.
В 2008-2010 гг импорт мяса в Россию сокращался под влиянием введенных тарифных квот и заградительных пошлин. В 2012 г натуральный объем импорта мяса в Россию вырос и составил 2,3 млн т. Рост натурального объема импорта мяса в 2012 г произошел под влиянием смягчения тарифной политики правительства России. Однако в целом за пять лет показатель сократился. Крупнейшим импортером мяса в Россию является США.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на мясо в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мясо в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мяса с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мяса с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ МЯСА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи мяса по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж мяса по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи мяса в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж мяса в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам мяса в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам мяса в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи мяса по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж мяса по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена мяса в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены мяса в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена по видам мяса в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам мяса в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена мяса по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены мяса по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОДАЖИ МЯСА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи по видам мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз розничных продаж по видам мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 33. Розничные продажи мяса по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 34. Розничные продажи мяса по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 35. Продажи мяса в торговых сетях в России 2022 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 36. Розничные продажи мяса в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж мяса в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи по видам мяса в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж по видам мяса в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Розничные продажи мяса по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Розничные продажи мяса по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Выручка от продаж мяса в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 43. Розничная цена мяса в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены мяса в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Розничная цена по видам мяса в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены по видам мяса в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 47. Розничная цена мяса по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 48. Розничная цена мяса по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 49. Розничная цена мяса в торговых сетях в России в 2022 г (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 50. Численность покупателей мяса в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей мяса в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 52. Доля покупателей мяса от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей мяса от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на мясо в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
Поголовье скота и домашней птицы
- Таблица 56. Поголовье скота и домашней птицы в России в 2019-2023 гг (млн голов)
- Таблица 57. Прогноз поголовья скота и домашней птицы в России в 2024-2028 гг (млн голов)
- Таблица 58. Поголовье скота и домашней птицы по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (млн голов)
- Таблица 59. Прогноз поголовья скота и домашней птицы по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (млн голов)
- Таблица 60. Поголовье по видам скота и птицы в России в 2019-2023 гг (млн голов)
- Таблица 61. Прогноз поголовья по видам скота и птицы в России в 2019-2023 гг (млн голов)
- Таблица 62. Поголовье скота и домашней птицы по регионам России в 2019-2023 гг (тыс голов)
Натуральный объем производства
- Таблица 63. Производство мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 64. Прогноз производства мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 65. Производство мяса по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз производства мяса по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 67. Производство по видам мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз производства по видам мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 69. Производство мяса по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 70. Цена производителей мяса в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 71. Прогноз цены производителей мяса в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 72. Цена производителей по видам мяса в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 73. Прогноз цены производителей по видам мяса в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ «ЖИВОТНОВОДСТВО»
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 75. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 76. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ «ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ МЯСА И МЯСНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 77. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 78. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 79. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 80. Баланс экспорта и импорта мяса в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 81. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 82. Экспорт мяса из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 83. Прогноз экспорта мяса из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 84. Экспорт мяса по видам из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 85. Прогноз экспорта мяса по видам из России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 86. Экспорт мяса по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 87. Экспорт мяса из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 88. Прогноз экспорта мяса из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 89. Экспорт мяса по видам из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 90. Прогноз экспорта мяса по видам из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 91. Экспорт мяса по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 92. Цена экспорта мяса из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 93. Прогноз цены экспорта мяса из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 94. Цена экспорта мяса по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 95. Прогноз цены экспорта мяса по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 96. Цена экспорта мяса по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 97. Импорт мяса в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 98. Прогноз импорта мяса в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 99. Импорт мяса по видам в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 100. Прогноз импорта мяса по видам в Россию в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 101. Импорт мяса по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 102. Импорт мяса в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 103. Прогноз импорта мяса в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 104. Импорт мяса по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 105. Прогноз импорта мяса по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 106. Импорт мяса по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 107. Цена импорта мяса в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 108. Прогноз цены импорта мяса в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 109. Цена импорта мяса по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 110. Прогноз цены импорта мяса по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 111. Цена импорта мяса по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 112. Рейтинг экспортеров мяса по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 113. Рейтинг зарубежных получателей мяса по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 114. Рейтинг импортеров мяса по объему поставок в Россию в 2023 г г (т)
- Таблица 115. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 116. Рейтинг экспортеров мяса по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 117. Рейтинг зарубежных получателей мяса по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 118. Рейтинг импортеров мяса по объему поставок в Россию в 2023 г г (тыс долл)
- Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ЖИВОТНОВОДСТВО»
1. Животноводство
- Таблица 120. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 121. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 122. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 123. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 124. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 125. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 126. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 127. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
- Таблица 128. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 129. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 130. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 131. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 132. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 133. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 134. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
