Анализ рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка услуг медицинских лабораторий
- оборот рынка лабораторной диагностики
- заболеваемость населения
- статистика учреждений и персонала лабораторной диагностики
- численность потребителей и уровень потребления услуг медицинских лабораторий
- цены лабораторных исследований и средние годовые затраты на лабдиагностику
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: коммерческая медицина, ОМС.
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Квалификация медицинского персонала: врачи, лаборанты, фельдшеры-лаборанты.
- Учреждения лабораторной диагностики: лаборатории государственных и муниципальных медучреждений, коммерческие операторы рынка.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
- цены на лабораторную диагностику
По данным BusinesStat, в 2017-2019 гг рынок медицинских лабораторных исследований в Краснодарском крае вырос на 5,8% с 13,9 млн до 14,7 млн исследований. Увеличение бюджетного финансирования лабораторной отрасли, развитие госпрограмм профилактики и раннего выявления заболеваний, а также рост федеральных и региональных частных лабораторных сетей обеспечивали расширение рынка.
В 2020 г число исследований, проведенных лабораториями в Краснодарском крае, увеличилось до 16,7 млн. Рост нагрузки на лаборатории был вызван массовым проведением исследований на выявление COVID-19.
В 2021 г объем рынка лабдиагностики в Краснодарском крае достиг 19,5 млн исследований. По сравнению с уровнем 2019 г он вырос на 32,7%. В 2021 г основным фактором роста стало наращивание объемов тестирования на фоне повышения заболеваемости коронавирусом. Росту лабораторного рынка в крае способствовало также возобновление оказания плановой медпомощи после карантинных ограничений 2020 г. В 2021 г медицинская помощь стала доступнее, чем в 2020 г, что привело к восстановлению числа исследований, не связанных с диагностикой коронавируса.
В 2014-2018 гг оборот рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае увеличился на 32,6%: с 6,5 до 8,7 млрд руб. Выручка учреждений лабораторной диагностики росла опережающими темпами по отношению к численности проведенных исследований. Основным фактором роста выручки стало повышение цен на услуги лабораторной диагностики.
Правительство России с 2015 г ограничило допуск медицинских изделий импортного производства на российский рынок госзакупок. При этом импортное лабораторное оборудование в государственных медучреждениях рассчитано на использование строго определенных реагентов. Импортозамещение расходных материалов для лабораторной диагностики происходит постепенно, но для этого требуется переоборудование мощностей отечественных производителей реагентов. Высокие затраты на переориентацию или расширение производства, а также ограничение конкуренции на рынке с иностранными производителями приводят к росту цен на реагенты, а значит – и на услуги медицинских лабораторий. В 2018 г средняя цена на анализы в рамках ОМС в Краснодарском крае составила 251,4 руб, что на 13,3% больше уровня 2014 г. Данный фактор существенно повлиял на оборот всего рынка из-за высокой доли государственных медицинских лабораторий в натуральном объеме рынка.
По оценкам BusinesStat, средняя цена на анализы в коммерческом секторе в 2014-2018 гг увеличилась на 37,9%: с 390,3 руб до 538,2 руб. Такой существенный рост цен был вызван, в первую очередь, ослаблением национальной валюты и закупкой импортных реагентов по высоким ценам. Также ведущие коммерческие лабораторные службы региона активно развивались, закупали новое оборудование, чтобы предоставлять пациентам все больший ассортимент анализов, в том числе дорогостоящих.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность учреждений
- Таблица 4. Численность лабораторий государственных и муниципальных медучреждений в Краснодарском крае в 2023 г
- Таблица 5. Численность коммерческих операторов рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2023 г
Персонал
- Таблица 6. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 7. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по уровням медицинской квалификации в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы медицинского персонала лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
УЧРЕЖДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность потребителей услуг лабораторной диагностики
- Таблица 13. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (млн чел)
Сектора рынка
- Таблица 15. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (млн чел)
Уровень потребления услуг лабораторной диагностики
- Таблица 17. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя в Краснодарском крае в 2019-2023 гг
- Таблица 18. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя в Краснодарском крае в 2024-2028 гг
Сектора рынка
- Таблица 19. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2019-2023 гг
- Таблица 20. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2024-2028 гг
Затраты на услуги лабораторной диагностики
- Таблица 21. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 22. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на одного потребителя в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (тыс руб)
Сектора рынка
- Таблица 23. Средние годовые затраты потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 24. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (тыс руб)
ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 25. Численность лабораторных исследований в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 26. Прогноз численности лабораторных исследований в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (млн)
Сектора рынка
- Таблица 27. Численность лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 28. Прогноз численности лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 29. Оборот рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (млрд руб)
Сектора рынка
- Таблица 31. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 33. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (руб)
Сектора рынка
- Таблица 35. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 36. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Краснодарском крае в 2024-2028 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Экономическая эффективность в 2018- 2022 гг
- Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
