Анализ рынка прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли
Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка прохладительных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка прохладительных напитков
- производство прохладительных напитков
- экспорт и импорт прохладительных напитков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта прохладительных напитков
- баланс спроса, предложения, складских запасов прохладительных напитков
- количество покупателей и объем покупок прохладительных напитков
Информация о продажах прохладительных напитков детализирована по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля прохладительными напитками детализирована:
- по типам торговли: интернет-торговля, несетевая розница, сетевая розница
- по видам: квас и квасные напитки, сладкие безалкогольные, чайные, энергетические
Розничная торговля сладкими безалкогольными напитками детализирована:
- по вкусам: апельсин/цитрус, байкал, без вкуса, груша/дюшес, кола, лимон/лайм, тархун, прочие
- по объему: до 0,36 л, 0,45-0,5 л, 0,6-1 л, 1,25-1,5 л, 1,75-3 л
- по упаковке: банка, ПЭТ, стекло
Представлены рейтинги продаж прохладительных напитков в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Metro Cash & Carry
- Прочие сети
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления прохладительных напитков
- показатели розничной торговли прохладительными напитками
- оценки экспертов рынка безалкогольных напитков
По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг продажи прохладительных напитков в России увеличились на 34%: с 7 до 9,4 млрд л. В 2023 г главными драйверами рынка стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента напитков. После ухода из России Coca-Cola и PepsiCo конкуренты воспользовались ситуацией и активно осваивали освободившиеся ниши. Как иностранные, так и отечественные производители запускали новые торговые марки и дополняли ассортиментные линейки новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях, что дополнительно стимулировало спрос.
Для отечественных производителей, занимающих лидирующие позиции на рынке, ситуацию осложнило установление с 1 июля 2023 г акциза на сладкие напитки, согласно которому напитки, в которых на 100 мл содержится более 5 граммов сахара, облагаются налогом в размере 7 руб на 1 л продукции. В число подакцизных товаров вошло большинство прохладительных напитков. Для производителей новая фискальная мера означает резкий рост издержек и понижение рентабельности производства, для покупателей – подорожание всех напитков этой категории и дилемма: либо покупать привычные напитки по новой, повышенной цене, либо искать альтернативы из более дешевых ценовых сегментов, либо же уходить в смежные категории вроде минеральной воды, соков и нектаров. Отметим, что установление акциза совпало с сезонным пиком спроса на напитки, в результате чего рост продаж лишь замедлился. Ожидается, что в полной мере последствия от введения акциза проявятся в 2024 г.
Рост объемов реализации прохладительных напитков в стране наблюдался ежегодно. Даже в кризисном 2022 г продажи демонстрировали положительную динамику. Во многом это связано с тем, что к прохладительным относится довольно широкий спектр напитков – от классических вроде кока-колы, лимонадов, квасов до более нишевых, к которым можно отнести функциональные напитки и энергетики. Большая часть этих напитков взаимозаменяемая, поэтому в том случае, если продажи одного из видов снижаются, его место, как правило, занимают «коллеги» по полке.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на прохладительные напитки в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на прохладительные напитки в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 11. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 15. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз средней цены прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 21. Средняя цена прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 22. Прогноз средней цены прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 23. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 25. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 27. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 28. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 29. Розничные продажи прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 30. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по типам упаковки в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 31. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по объему упаковки в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 32. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по вкусам в России в 2023 г (млн л)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 33. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Выручка от продаж прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 40. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по типам упаковки в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 41. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по объему упаковки в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 42. Розничные продажи сладких безалкогольных напитков по вкусам в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 43. Розничная цена продаж прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 45. Розничная цена продаж прохладительных напитков по видам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены продаж прохладительных напитков по видам в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 47. Розничная цена продаж прохладительных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 48. Розничная цена продаж прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 49. Розничная цена продаж прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2022 г (руб за л)
- Таблица 50. Розничная цена сладких безалкогольных напитков по типам упаковки в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 51. Розничная цена сладких безалкогольных напитков по объему упаковки в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 52. Розничная цена сладких безалкогольных напитков по вкусам в России в 2023 г (руб за л)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 53. Численность покупателей прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 54. Прогноз численности покупателей прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 55. Доля покупателей прохладительных напитков от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 56. Прогноз доли покупателей прохладительных напитков от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 57. Объем покупки и средние затраты на прохладительные напитки в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 58. Прогноз объема покупки и средних затрат на прохладительные напитки в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 59. Производство прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 60. Прогноз производства прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 61. Производство прохладительных напитков по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 62. Цена производителей прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 63. Прогноз цены производителей прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 67. Баланс экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 68. Прогноз баланса экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 69. Экспорт прохладительных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 70. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 71. Экспорт прохладительных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 72. Экспорт прохладительных напитков в России из 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт прохладительных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 75. Цена экспорта прохладительных напитков из России из 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 76. Прогноз цены экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 77. Цена экспорта прохладительных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 78. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 79. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 80. Импорт прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 81. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 82. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 83. Импорт прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 84. Цена импорта прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 86. Цена импорта прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 87. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 89. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
- Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 91. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 93. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 95. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 100. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 101. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)