Анализ рынка подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 115 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка подсолнечного масла в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка подсолнечного масла
- производство подсолнечного масла
- экспорт и импорт подсолнечного масла
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы подсолнечного масла
- численность покупателей и покупка подсолнечного масла
В обзоре детализирована информация по видам подсолнечного масла:
- нерафинированное подсолнечное масло
- рафинированное подсолнечное масло
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
- госзакупки
- промышленная переработка
- розничная торговля
- HoReCa
Розничная торговля подсолнечным маслом детализирована по типам торговли:
- онлайн-торговля
- современная
- традиционная
Приведены данные о продажах подсолнечного масла в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro Cash & Carry
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (Агроэкспорт)
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления растительного масла
- показатели розничной торговли растительного масла
- оценки экспертов масложировой отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи подсолнечного масла в России в среднем составляли 2,4 млн т в год. Внутренний рынок в стране насыщен, основной объем произведенной продукции идет на экспорт. Собственное производство полностью обеспечивает потребности россиян в подсолнечном масле, которое входит в утвержденный государством перечень социально значимых товаров.
Колебания продаж на внутреннем рынке пришлись на 2020 г, когда на фоне пандемии заведения общественного питания останавливали или сокращали свою работу. Общая рецессия привела снижению продаж в сектор госзакупок и промышленной переработки, а негативное влияние на объем розничных продаж оказало рекордное повышение цен. Государственное регулирование цен, связанное с введением пошлины и временного запрета на вывоз подсолнечника, а также пошлины и квотирование экспорта подсолнечного масла позволили стабилизировать ситуацию на рынке. Резкое повышение цен в рознице было взято под контроль правительства. Заключенное соглашение на период с декабря 2020 г по 1 октября 2021 г, фиксирующее максимальную цену в 95 руб за 1 л для опта и 110 руб за 1 л для розницы, между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговыми сетями позволило остановить рекордный рост цен. В 2021 г продажи подсолнечного масла восстановились до 2,2 млн т, что на 3,6% выше продаж 2020 г, однако ниже показателей доковидного периода.
В 2022 г на фоне нестабильной экономической ситуации потребители делали закупки впрок, что вызвало ажиотажный спрос на подсолнечное масло, как на продукт с большими сроками хранения, постоянно присутствующий в потребительской корзине. В 2023 г экономическая ситуация стабилизировалась, продажи вернулись к стандартному значению 2,4 млн т.
Отечественное производство полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка, что стимулирует производителей выходить на новые рынки сбыта. Основными зарубежными покупателями российского подсолнечного масла выступают Иран, Индия, Турция, Китай и Египет. Низкая мировая цена на подсолнечное масло позволяет ему конкурировать с пальмовым и соевым маслом, в связи с чем потребление подсолнечного масла в мире растет. Рекордные урожаи подсолнечника в 2022-2023 г также привели к росту производства и наращиванию объемов экспорта продукции.
По оценкам BusinesStat, производство подсолнечного масла в России за 2016-2020 гг выросло на 39,2%: с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствуют обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности. Подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности. Помимо обеспечения собственных нужд Россия активно экспортирует продукцию: в рассматриваемое пятилетие в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016-2020 гг экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%: с 1,79 до 3,21 млн т.
Основными драйверами роста стали следующие факторы:
- Повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии. В 2020 г в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24,0% от суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%). Отметим, что в 2016 г объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла. Таким образом, наибольший вклад в рост экспорта в 2016-2020 гг внесло увеличение поставок в Китай (+0,64 млн т за период) и Индию (+0,46 млн т).
- Ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны: увеличение ставки вывозной пошлины на семена создают условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья.
- Рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.
Нерафинированное подсолнечное масло является основной продукцией, поставляемой на экспорт. В 2016-2020 гг на долю нерафинированного масла приходилось в среднем 77,0% от общего экспорта, на долю рафинированного – 23,0%.
В период с 2008 по 2012 гг предложение подсолнечного масла в России выросло и в 2012 г составило почти 4,3 млн т. Производство вносит максимальный вклад в предложение. В период с 2008 по 2012 гг производство подсолнечного масла в стране увеличилось в 2 раза. В структуре производства продукта наибольшая доля принадлежала нерафинированному маслу.
В 2012 г в Россию было импортировано 20,9 тыс т подсолнечного масла, что в несколько раз меньше показателя 2008 г. Основным поставщиком товара на российский рынок в этот период была Украина. В 2012 г самое дешевое масло импортировалось из Турции, самое дорогое – из Нидерландов.
Спрос на подсолнечное масло на российском рынке в 2008-2012 гг вырос и в 2012 г составил 3,4 млн т. В этот период продукт реализовывался преимущественно через внутреннюю торговлю. Однако доля экспорта в общем объеме спроса в 2008-2012 гг увеличилась и в 2012 г достигла 43%. Основным направлением экспорта в 2008-2012 гг были Турция, Казахстан и Египет.
Подсолнечное масло является основным видом растительного масла для домашнего потребления в России. Продукт регулярно употребляют более 95% населения. В 2012 г российские покупатели за год тратили в среднем 598,7 рублей на покупку подсолнечного масла. Годовой объем покупки на одного покупателя составлял в среднем 8,1 кг.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на подсолнечное масло в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на подсолнечное масло в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения подсолнечного масла с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения подсолнечного масла с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи подсолнечного масла по секторам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж подсолнечного масла по секторам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи подсолнечного масла по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж подсолнечного масла по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж подсолнечного масла по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж подсолнечного масла по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи подсолнечного масла по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи подсолнечного масла по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи подсолнечного масла в современной сетевой рознице по объему упаковки в России в 2023 г (тыс т)
- Таблица 34. Продажи подсолнечного масла в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 35. Розничные продажи подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи подсолнечного масла по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 38. Розничные продажи подсолнечного масла по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Продажи подсолнечного масла в современной сетевой рознице по объему упаковки в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 40. Выручка от продаж подсолнечного масла в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 41. Розничная цена подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Прогноз розничной цены подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена подсолнечного масла по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Розничная цена подсолнечного масла по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Цена продаж подсолнечного масла в современной сетевой рознице по объему упаковки в России в 2023 г (руб за кг)
- Таблица 46. Розничная цена подсолнечного масла в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК
- Таблица 47. Численность покупателей подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 48. Прогноз численности покупателей подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 49. Доля покупателей подсолнечного масла от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 50. Прогноз доли покупателей подсолнечного масла от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 51. Объем покупки и средние затраты на фасованное подсолнечное масло в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 52. Прогноз объема покупки и средних затрат на фасованное подсолнечное масло в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Натуральный объем производства
- Таблица 53. Производство подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз производства подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 55. Производство подсолнечного масла по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз производства подсолнечного масла по видам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 57. Производство подсолнечного масла по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 58. Производство нерафинированного подсолнечного масла по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 59. Производство рафинированного подсолнечного масла по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 60. Цена производителей подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены производителей подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 62. Цена производителей по видам подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 63. Прогноз цены производителей по видам подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 67. Баланс экспорта и импорта подсолнечного масла в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз баланса экспорта и импорта подсолнечного масла в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 69. Экспорт подсолнечного масла из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 70. Прогноз экспорта подсолнечного масла из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 71. Экспорт по видам подсолнечного масла из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 72. Прогноз экспорта подсолнечного масла по видам из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 73. Экспорт подсолнечного масла из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 74. Экспорт подсолнечного масла из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 75. Прогноз экспорта подсолнечного масла из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 76. Экспорт подсолнечного масла по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 77. Прогноз экспорта подсолнечного масла по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 78. Экспорт подсолнечного масла из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 79. Цена экспорта подсолнечного масла из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 80. Прогноз цены экспорта подсолнечного масла из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 81. Цена экспорта по видам подсолнечного масла из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 82. Прогноз цены экспорта по видам подсолнечного масла из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 83. Цена экспорта подсолнечного масла из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 84. Импорт подсолнечного масла в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 85. Прогноз импорта подсолнечного масла в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 86. Импорт подсолнечного масла по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 87. Прогноз импорта подсолнечного масла по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 88. Импорт подсолнечного масла в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 89. Импорт подсолнечного масла в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 90. Прогноз импорта подсолнечного масла в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 91. Импорт по видам подсолнечного масла в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 92. Прогноз импорта по видам подсолнечного масла в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 93. Импорт подсолнечного масла в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 94. Цена импорта подсолнечного масла в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 95. Прогноз цены импорта подсолнечного масла в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 96. Цена импорта по видам подсолнечного масла в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 97. Прогноз цены импорта подсолнечного масла по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 98. Цена импорта подсолнечного масла в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 99. Рейтинг экспортеров подсолнечного масла по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 100. Рейтинг зарубежных получателей подсолнечного масла по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 101. Рейтинг импортеров подсолнечного масла по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 102. Рейтинг зарубежных поставщиков подсолнечного масла по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 103. Рейтинг экспортеров подсолнечного масла по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 104. Рейтинг зарубежных получателей подсолнечного масла по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 105. Рейтинг импортеров подсолнечного масла по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 106. Рейтинг зарубежных поставщиков подсолнечного масла по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
- Таблица 107. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 111. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 112. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 113. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 114. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Производство рафинированных растительных масел и их фракций
- Таблица 115. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 117. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 118. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 119. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 120. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 121. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 122. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
