Анализ рынка орехов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура продаж
Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка орехов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка орехов
- численность потребителей и потребление орехов
- площадь многолетних насаждений, урожайность и валовой сбор орехов
- экспорт и импорт орехов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы орехов
В обзоре детализирована информация по видам орехов:
- арахис
- бразильский орех
- грецкий орех
- кедровый орех
- кешью
- миндаль
- фисташки
- фундук
- прочие орехи
Информация о продажах орехов детализирована по секторам рынка:
- HoReCa
- промышленная переработка
- розничная торговля
Розничная торговля орехами детализирована по типам:
- интернет-торговля
- несетевая розница
- сетевая розница
В обзоре основные показатели рынка представлены в пересчете на очищенный объем орехов (без скорлупы). Пересчет выполнен аналитиками компании BusinesStat на основании среднего выхода ядра. Исключение составляет валовой сбор орехов. Для корректности расчета урожайности валовой сбор указан в первоначальном весе орехов в скорлупе.
Приведены рейтинги:
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Министерство сельского хозяйства
- Министерство экономического развития
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления орехов
- показатели торговли орехами и сухофруктами
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт орехов в Россию сократился на 18%: с 231,9 до 190,8 тыс т (в пересчете на ядро). Максимально снизились поставки из Бразилии (со 100,6 до 63,8 тыс т), Аргентины (с 37,3 до 17,8 тыс т) и Никарагуа (с 7,5 до 0,8 тыс т). Разрыв логистических цепочек на фоне санкций привел к ограничению работы с отдельными поставщиками орехов из Латинской Америки. Отчасти компенсировать снижение поставок помогло увеличение импорта из Азербайджана, Турции и Узбекистана.
В 2022 г поставлять орехи в Россию стали также: Эстония (22,2 тыс т в 2022 г), Латвия (10,1 тыс т), Литва (2,9 тыс т) и Нидерланды (1,7 тыс т). Перечисленные страны не являются крупными производителями орехов. Ранее поставки из этих стран были незначительны, учитывая действие продуктового эмбарго (с 2014 г) на произведенные в Евросоюзе продукты питания. Из стран Европы в Россию в 2022 г стали ввозить орехи, произведенные в Аргентине, Бразилии, Филиппинах, Вьетнаме и Китае.
В 2022 г в России наибольшую долю в структуре импорта орехов занял арахис. Арахис является самым дешевым видом орехов и наиболее широко используемым в кондитерской промышленности, чем и объясняется его популярность. В 2022 г доля арахиса в импорте орехов составила 70,3%, что соответствовало 134,1 тыс т. Фундук занял 8,7% импорта (16,7 тыс т), кешью – 7,9% (15,1 тыс т), грецкий орех – 5,7% (10,9 тыс т), миндаль – 4% (7,6 тыс т). На остальные виды орехов в сумме пришлось 3,4% импорта (6,5 тыс т).
В 2014-2018 гг импорт орехов в Россию вырос на 21%: со 165 до 199 тыс т. Динамика показателя была разнонаправленной: сокращение в 2015 г и рост в последующие годы.
Введение продовольственного эмбарго в 2014 г (распространившегося и на орехи) не оказал большого влияния на объем ввоза этой продукции в Россию. Из стран, в отношении которых было введено эмбарго, крупным поставщиком орехов в Россию были лишь США: в 2014 г на них приходилось 20,2% от общего объема ввоза продукции. После ввода эмбарго объем импорта, приходившийся ранее на США, оказался скомпенсированным ростом поставок из таких стран, как Аргентина и Бразилия. Более весомой, чем ввод эмбарго, причиной снижения общего объема импорта орехов в Россию в 2015 г послужило сокращение внутреннего спроса по причине падения реальных располагаемых доходов населения, с одной стороны, и резкого роста рублевых цен на орехи в результате ослабления рубля – с другой.
В 2016-2018 гг продажи орехов в России демонстрировали восстановительный рост. Как следствие, в этот период выросли и объемы ввоза продукции в страну. Наибольший темп прироста импорта пришелся на 2017 г и составил 21,8% к уровню 2016 г.
По расчетам BusinesStat, в 2014-2018 гг наибольшую долю в структуре импорта орехов в России имел арахис – в среднем 71,2% (в 2018 г – 69,3%). Вторым по объему ввоза в Россию видом орехов был кокосовый орех, на долю которого в 2014-2018 г пришлось в среднем порядка 8,9% от объёма импорта (в 2018 г – 9,0%). Третью позицию по объёму импорта в 2014-2018 гг занимал фундук – в среднем 6,2% от суммарного ввоза орехов в страну (в 2018 г – 7,3%).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ОРЕХОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОРЕХОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на орехи в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на орехи в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения орехов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения орехов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ОРЕХОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи орехов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж орехов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи по видам орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж по видам орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи орехов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж орехов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи орехов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж орехов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи по видам орехов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам орехов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена орехов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены орехов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена орехов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены орехов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена по видам орехов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены по видам орехов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ОРЕХОВ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи орехов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи орехов в регионах России в 2019-2023 гг (т)
Стоимостные продажи
- Таблица 33. Розничные продажи орехов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз розничных продаж орехов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи орехов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи орехов в регионах России в 2019-2023 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 37. Розничная цена орехов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 38. Прогноз розничной цены орехов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 39. Розничная цена орехов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Розничная цена орехов в регионах России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 41. Численность покупателей орехов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 42. Прогноз численности покупателей орехов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 43. Доля покупателей орехов от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 44. Прогноз доли покупателей орехов от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 45. Объем покупки и средние затраты на орехи в России в 2019-2023 гг (кг в год, руб в год)
- Таблица 46. Прогноз объема покупки и средних затрат на орехи в России в 2024-2028 гг (кг в год, руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ОРЕХОВ
Площадь многолетних насаждений орехоплодных культур
- Таблица 47. Площадь многолетних насаждений орехоплодных культур в России в 2019-2023 гг (тыс га)
- Таблица 48. Прогноз площади многолетних насаждений орехоплодных культур в России в 2024-2028 гг (тыс га)
- Таблица 49. Площадь многолетних насаждений орехоплодных в регионах России в 2019-2023 гг (га)
Урожайность
- Таблица 50. Урожайность орехоплодных в России в 2019-2023 гг (ц/га)
- Таблица 51. Прогноз урожайности орехоплодных в России в 2024-2028 гг (ц/га)
- Таблица 52. Урожайность орехоплодных в регионах России в 2019-2023 гг (ц/га)
Валовой сбор
- Таблица 53. Валовой сбор орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз валового сбора орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 55. Валовой сбор орехов по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз валового сбора орехов по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 57. Валовой сбор по видам орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 58. Прогноз валового сбора по видам орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 59. Валовой сбор орехов в регионах России в 2019-2023 гг (ц)
Производство
- Таблица 60. Производство орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз производства орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 62. Производство выращиваемых и дикорастущих орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 63. Прогноз производства выращиваемых и дикорастущих орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 64. Производство по видам орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 65. Прогноз производства по видам орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 66. Цена производителей орехов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 67. Прогноз цены производителей орехов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРЕХОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 68. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 69. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих производителей
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОРЕХОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 71. Баланс экспорта и импорта орехов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 72. Прогноз баланса экспорта и импорта орехов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 73. Экспорт орехов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 74. Прогноз экспорта орехов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 75. Экспорт орехов из России по видам в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 76. Прогноз экспорта орехов из России по видам в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 77. Экспорт орехов из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 78. Экспорт орехов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 79. Прогноз экспорта орехов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 80. Экспорт орехов из России по видам в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 81. Прогноз экспорта орехов из России по видам в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 82. Экспорт орехов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 83. Цена экспорта орехов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 84. Прогноз цены экспорта орехов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 85. Цена экспорта орехов из России по видам в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 86. Прогноз цены экспорта орехов из России по видам в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 87. Цена экспорта орехов из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 88. Импорт орехов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 89. Прогноз импорта орехов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 90. Импорт орехов в Россию по видам в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 91. Прогноз импорта орехов в Россию по видам в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 92. Импорт орехов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 93. Импорт орехов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 94. Прогноз импорта орехов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 95. Импорт орехов в Россию по видам в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 96. Прогноз импорта орехов в Россию по видам в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 97. Импорт орехов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 98. Цена импорта орехов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 99. Прогноз цены импорта орехов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 100. Цена импорта орехов в Россию по видам в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 101. Прогноз цены импорта орехов в Россию по видам в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 102. Цена импорта орехов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 103. Рейтинг экспортеров орехов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 104. Рейтинг зарубежных получателей орехов из России по объему поставок в 2023 г (т)
- Таблица 105. Рейтинг импортеров орехов по объему поставок в Россию в России в 2023 г (т)
- Таблица 106. Рейтинг зарубежных поставщиков орехов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 107. Рейтинг экспортеров орехов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 108. Рейтинг зарубежных получателей орехов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 109. Рейтинг импортеров орехов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 110. Рейтинг зарубежных поставщиков орехов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Выращивание многолетних культур
- Таблица 111. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 112. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 113. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 114. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 115. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 116. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 117. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 118. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
- Таблица 119. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 121. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 122. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 123. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 124. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)