Анализ рынка безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 115 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка безалкогольных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка безалкогольных напитков
- производство безалкогольных напитков
- экспорт и импорт безалкогольных напитков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов безалкогольных напитков
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
В обзоре детализирована информация по видам безалкогольных напитков:
- минеральные воды
- питьевые воды
- прохладительные напитки
- соки и нектары
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребителей рынка безалкогольных напитков
- показатели розничной торговли безалкогольными напитками
- оценки экспертов пищевой промышленности
В 2023 г выпуск безалкогольных напитков в России увеличился на 6% до 19,8 млрд л. Производители выстроили новые торговые связи, стали закупать недостающие ингредиенты в странах СНГ, в частности, в Узбекистане и Армении. Также была изменена рецептура некоторых напитков. При этом уход с рынка иностранных компаний дал возможность отечественным производителям занять освободившуюся нишу, увеличив объемы выпуска или расширив ассортимент. Так, появилась Cola в линейке напитков «Черноголовка», «Фанки Манки» и «Очаково». А на базе заводов Coca-Cola и PepsiCo было запущено производство аналогов ранее выпускаемой продукции с новой рецептурой и под новыми брендами.
В 2022 г производство безалкогольных напитков в России сократилось на 14% и составило 18,7 млрд л. К снижению выпуска привели временные ограничения в работе крупнейших международных корпораций Coca-Cola и PepsiCo. Кроме того, в 2022 г российские заводы столкнулись с дефицитом импортных ингредиентов. Производители соков и нектаров жаловались на нехватку концентратов тропических и цитрусовых фруктов, которые в стране из-за климатических условий не выращиваются. Производители прохладительных напитков сообщали о нехватке сиропов. Возникали также трудности с покупкой упаковочных материалов: крышек, этикеток, красок. В результате предприятия были вынуждены временно перейти на минималистичный дизайн упаковки, чтобы обеспечить бесперебойные поставки своей продукции в торговые точки.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи безалкогольных напитков в России выросли на 6,0%: с 15,6 млрд л до 16,5 млрд л. Лишь в 2015 г продажи напитков сократились на 4,5% к уровню предыдущего года, что было вызвано снижением уровня доходов населения и сокращением расходов на продукты питания. В 2016-2018 гг падение продаж сменилось ростом на 1,5-6,6% в год. Достаточно высокий темп прироста продаж в 2018 г (+6,6% к уровню предыдущего года) был вызван жарким летом, которое удерживало сезонный спрос на безалкогольные напитки на высоком уровне дольше, чем обычно.
Российский рынок безалкогольных напитков разделяют на два сектора: сектор общественного питания и розничную торговлю. В 2014-2018 гг наибольшая доля внутренних продаж безалкогольных напитков в стране приходилась на розничную торговлю. Ее доля в среднем за рассматриваемый период составляла 86,6%. Соответственно, оставшиеся 13,4% приходились на сектор HoReCa. Подобное соотношение объясняется культурой потребления: в России безалкогольные напитки чаще пьют дома или на улице, чем в заведениях общественного питания.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на безалкогольные напитки в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на безалкогольные напитки в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения безалкогольных напитков с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения безалкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи по видам безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 15. Продажи безалкогольных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 16. Прогноз продаж безалкогольных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи безалкогольных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж безалкогольных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена продаж безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 25. Средняя цена безалкогольных напитков по видам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 26. Прогноз средней цены безалкогольных напитков по видам в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 27. Средняя цена безалкогольных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 28. Прогноз средней цены безалкогольных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 31. Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам России в 2019-2023 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 32. Розничные продажи безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 35. Розничная цена продаж безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 36. Прогноз розничной цены продаж безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 37. Розничная цена продаж безалкогольных напитков по регионам России в 2019-2023 гг (руб за л)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 38. Численность покупателей безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 39. Прогноз численности покупателей безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 40. Доля покупателей безалкогольных напитков от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 41. Прогноз доли покупателей безалкогольных напитков от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на покупку безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральное производство
- Таблица 44. Производство безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 45. Прогноз производства безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 46. Доля теневого производства безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли теневого производства безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 48. Легальное производство безалкогольных напитков по видам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 49. Прогноз легального производства безалкогольных напитков по видам в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 50. Легальное производство безалкогольных напитков по федеральным округам России в 2019-2023 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 51. Цена производителей безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 52. Прогноз цены производителей безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 53. Цена производителей по видам безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 54. Прогноз цены производителей по видам безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 55. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 56. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 58. Баланс экспорта и импорта безалкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 59. Прогноз баланса экспорта и импорта безалкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 60. Экспорт безалкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 61. Прогноз экспорта безалкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 62. Экспорт по видам безалкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 63. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 64. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 65. Экспорт безалкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз экспорта безалкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 67. Экспорт по видам безалкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз экспорта по видам безалкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 69. Экспорт безалкогольных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 70. Цена экспорта безалкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 71. Прогноз цены экспорта безалкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 72. Цена экспорта по видам безалкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 73. Прогноз цены экспорта по видам безалкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 74. Цена экспорта безалкогольных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 75. Импорт безалкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 76. Прогноз импорта безалкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 77. Импорт по видам безалкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 78. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 79. Импорт безалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 80. Импорт безалкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 81. Прогноз импорта безалкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 82. Импорт по видам безалкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз импорта по видам безалкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 84. Импорт безалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 85. Цена импорта безалкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 86. Прогноз цены импорта безалкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 87. Цена импорта по видам безалкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 88. Прогноз цены импорта по видам безалкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 89. Цена импорта безалкогольных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 90. Рейтинг экспортеров безалкогольных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
- Таблица 91. Рейтинг зарубежных получателей безалкогольных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
- Таблица 92. Рейтинг импортеров безалкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
- Таблица 93. Рейтинг зарубежных поставщиков безалкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 94. Рейтинг экспортеров безалкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 95. Рейтинг зарубежных получателей безалкогольных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 96. Рейтинг импортеров безалкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков безалкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Воды минеральные и напитки безалкогольные
- Таблица 98. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 103. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 104. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 105. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Соки фруктовые и овощные
- Таблица 106. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 111. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 112. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 113. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
3. Продукция детского питания и диетическая
- Таблица 114. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 115. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 117. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 118. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 119. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 120. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 121. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
