Анализ рынка крахмала в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка крахмала, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Крахмал – сыпучий порошок белого или слегка желтоватого цвета без вкуса и запаха, характеризующийся высокой гидрофильностью и способностью к клейстеризации, что определяет широкую область его применения: пищевая, целлюлозно-бумажная, текстильная, фармацевтическая, косметическая, химическая, нефтегазовая отрасль и другие.
В обзоре рассмотрен только нативный крахмал.
Особенности рынка
- узкоспециализированный рынок
- преобладание внутреннего потребления
- проекты по импортозамещению с помощью господдержки
- высокая консолидация рынка
- рост спроса на специализированные виды крахмала
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
- по видам: картофельный крахмал, кукурузный крахмал, пшеничный крахмал, прочий крахмал
- по каналам: госзакупки, общепит, промышленная переработка, розничная торговля
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Амилко, Аминосиб, Астон крахмало-продукты, Биотехнологический комплекс – Росва, Звягинский крахмальный завод, Каргилл, Ньюбио, Рустарк, СП Дон, Хоботовское предприятие Крахмалопродукт и др.
Рейтинги предприятий, экспортирующих продукцию из России:
Амилко, Гарнец, Каргилл, Крахмалопродукты, Крахмальный завод Кабардинский, НД-Техник, Ньюбио, Рустарк, Славная Трапеза холдинг, Фудмикс и др.
Рейтинги предприятий, импортирующих продукцию в Россию:
Avebe, Banpong Tapioca Flour Industrial, Birkamidon Rohstoffhandels, Eiamheng Modified Starch, Ingredion Germany, Weichang Manchu & Mongolian Autonomous County Changhong Potato Starch и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия, федеральные округа
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- агрохолдинги и фермерские хозяйства: анализ спроса на сырье со стороны перерабатывающих предприятий, планирование посевных площадей (кукуруза, пшеница, картофель).
- производители крахмала и крахмалопродуктов: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития.
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности.
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка.
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг продажи крахмала в России выросли на 19% и в 2025 г составили 405 тыс тонн.
На рынке нативных крахмалов наблюдается структурная трансформация спроса. Так, в 2022-2023 гг основной вклад в увеличение внутренних продаж вносили кукурузный и пшеничный виды крахмала, как наиболее востребованная продукция для промышленных потребителей. В 2024-2025 гг, напротив, продажи традиционных видов крахмала сокращались, в то время как существенно выросла реализация специализированных видов крахмала (рисовый, ржаной, гороховый и др.). Например, гороховый крахмал и изолят востребованы в производстве продуктов для здорового и спортивного питания, а также такие ингредиенты выступают альтернативой соевым компонентам.
При общем падении объемов производства продуктов питания в стране сокращается выпуск крахмалосодержащей продукции: крахмальные патоки, модифицированные крахмалы и декстрины, глюкозно-фруктозные сиропы. Соответственно, структурная трансформация рынка нативных крахмалов обусловлена перераспределением спроса и поиском новых решений для пищевой промышленности. Популярность азиатских напитков и кухни в целом у конечных потребителей выступает дополнительным фактором увеличения продаж специализированных крахмалов.
По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство крахмала в России увеличилось на 44%: с 243 до 349 тыс т. Показатель ежегодно рос относительно предыдущих лет темпами 4,9-15,7%. Выпуск увеличивался вслед за ростом спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей: пищевой, целлюлозно-бумажной, химико-фармацевтической, строительной, нефтегазовой промышленности.
На рынке преобладает крахмал отечественного производства, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось в среднем 90% продаж, поэтому структура выпуска в целом соответствует внутреннему спросу на соответствующие виды продукции. В наибольшем объеме производится кукурузный крахмал – в среднем 48,9% совокупного выпуска за 2017-2021 гг. Доля прочего крахмала составляла в среднем 34,2%, пшеничного – 13,8%. На картофельный крахмал приходилось всего 3,1%. Его небольшой удельный вес связан с сезонностью выращивания культуры, сложностями хранения, высокими закупочными ценами и малым выходом продукции на единицу сырья в сравнении с другими видами. Из-за отсутствия рентабельной сырьевой базы предприятия вынуждены перерабатывать картофель преимущественно давальческий и частично некондиционный или же импортировать его. В результате российский рынок картофельного крахмала наиболее зависим от импорта: в 2021 г поставки из-за рубежа в 2,5 раза превышали объемы внутреннего производства.
Потребители картофельного крахмала окажутся наиболее уязвимыми в 2022 г. Основными его поставщиками являются европейские страны (Дания, Германия, Польша, Франция, Нидерланды). После начала военных действий в Украине прямых санкций в отношении картофельного крахмала введено не было, однако риск разрыва прежних договоренностей велик. Как отмечают участники отрасли, объем импорта может быть замещен мощностями одного крупного предприятия. Но несмотря на анонсированный в СМИ проект по строительству завода по производству картофельного крахмала в Республике Чувашия, его реализация в текущих условиях может быть перенесена на лучшие времена.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА КРАХМАЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Баланс спроса и предложения
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ КРАХМАЛА
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж крахмала в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 2. Структура продаж крахмала по видам в России в 2025 г
- Таблица 6. Прогноз продаж по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи крахмала по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж крахмала по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Продажи крахмала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка крахмала в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз продаж крахмала в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Продажи по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз продаж по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Оборот рынка крахмала по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка крахмала по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ КРАХМАЛА В РОССИИ
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 4. Динамика средней цены продаж крахмала в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз средней цены крахмала в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
- Таблица 17. Средняя цена по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 18. Прогноз средней цены по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
- Таблица 19. Средняя цена продаж крахмала по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены крахмала по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Цена производителей
- Таблица 21. Цена производителей крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 5. Динамика цены производителей крахмала в России в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Прогноз цены производителей крахмала в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
- Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и средней цены продаж крахмала в России в 2021-2025 гг
ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА
- Таблица 23. Производство крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство крахмала по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Структура производства крахмала по федеральным округам России в 2025 г
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КРАХМАЛА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 30. Экспорт крахмала из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз экспорта крахмала из России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Диаграмма 8. Динамика экспорта крахмала из России в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Экспорт по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 33. Прогноз экспорта по видам крахмала из России в 2022-2026 гг (т)
- Таблица 34. Экспорт крахмала по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 35. Рейтинг производителей по объему экспорта крахмала из России (т)
Оборот экспорта
- Таблица 36. Экспорт крахмала из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта крахмала из России в 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 39. Прогноз экспорта по видам крахмала из России в 2022-2026 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Экспорт крахмала по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 41. Цена экспорта крахмала из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта крахмала из России в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Цена экспорта по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Прогноз цены экспорта по видам крахмала из России в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 45. Цена экспорта крахмала по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 46. Импорт крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз импорта крахмала в Россию в 2022-2026 гг (тыс т)
- Диаграмма 9. Динамика импорта крахмала в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Импорт по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 49. Прогноз импорта по видам крахмала в Россию в 2022-2026 гг (т)
- Таблица 50. Импорт крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 51. Рейтинг производителей по объему импорта крахмала в Россию (т)
Оборот импорта
- Таблица 52. Импорт крахмала в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз импорта крахмала в Россию в 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 54. Импорт по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам крахмала в Россию в 2022-2026 гг (тыс долл)
- Таблица 56. Импорт крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 57. Цена импорта крахмала в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены импорта крахмала в Россию в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 59. Цена импорта по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта по видам крахмала в Россию в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Цена импорта крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Цена импорта картофельного крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей крахмала (юрлиц)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 66. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 72. Численность работников отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз продаж по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи крахмала по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж крахмала по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 9. Продажи крахмала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз продаж крахмала в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Продажи по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз продаж по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Оборот рынка крахмала по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка крахмала по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Средняя цена продаж крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены крахмала в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
- Таблица 17. Средняя цена по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 18. Прогноз средней цены по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
- Таблица 19. Средняя цена продаж крахмала по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены крахмала по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Цена производителей крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз цены производителей крахмала в России в 2022-2026 гг (руб за кг)
- Таблица 23. Производство крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство крахмала по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта крахмала в России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 30. Экспорт крахмала из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз экспорта крахмала из России в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 32. Экспорт по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 33. Прогноз экспорта по видам крахмала из России в 2022-2026 гг (т)
- Таблица 34. Экспорт крахмала по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 35. Рейтинг производителей по объему экспорта крахмала из России (т)
- Таблица 36. Экспорт крахмала из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта крахмала из России в 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 39. Прогноз экспорта по видам крахмала из России в 2022-2026 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Экспорт крахмала по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 41. Цена экспорта крахмала из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта крахмала из России в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Цена экспорта по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Прогноз цены экспорта по видам крахмала из России в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 45. Цена экспорта крахмала по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 46. Импорт крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз импорта крахмала в Россию в 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 48. Импорт по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 49. Прогноз импорта по видам крахмала в Россию в 2022-2026 гг (т)
- Таблица 50. Импорт крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 51. Рейтинг производителей по объему импорта крахмала в Россию (т)
- Таблица 52. Импорт крахмала в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз импорта крахмала в Россию в 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 54. Импорт по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам крахмала в Россию в 2022-2026 гг (тыс долл)
- Таблица 56. Импорт крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Цена импорта крахмала в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены импорта крахмала в Россию в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 59. Цена импорта по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта по видам крахмала в Россию в 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Цена импорта крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Цена импорта картофельного крахмала по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
- Таблица 66. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 72. Численность работников отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 73. Средняя зарплата в отрасли в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика продаж крахмала в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура продаж крахмала по видам в России в 2025 г
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка крахмала в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика средней цены продаж крахмала в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика цены производителей крахмала в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и средней цены продаж крахмала в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Структура производства крахмала по федеральным округам России в 2025 г
- Диаграмма 8. Динамика экспорта крахмала из России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 9. Динамика импорта крахмала в Россию в 2021-2025 гг
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat
