Анализ рынка крахмала в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 85 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка крахмала в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка крахмала
- основные отрасли-потребители крахмала
- производство крахмала
- экспорт и импорт крахмала
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы крахмала
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам крахмала:
- крахмал картофельный
- крахмал кукурузный
- крахмал пшеничный
- крахмал прочий
Информация о продажах крахмала детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- общепит
- промышленная переработка
- розничная торговля
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли крахмалом
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство крахмала в России увеличилось на 26%: с 325 до 409 тыс т. Росту выпуска способствовало расширение производственных мощностей и усовершенствование технологий переработки, что положительно влияло на качество и скорость выпуска продукции, а также рост потребления крахмала внутри страны.
В 2022 г рынок поддержал высокий спрос потребляющих отраслей, в особенности со стороны целлюлозно-бумажной промышленности, загрузка мощностей была увеличена, и выпуск крахмала продолжил расти. Один из крупнейших производителей крахмала «Каргилл», дочерняя компания Cargill, не прекращал работу, хотя инвестиции в российский бизнес были приостановлены. Также на рынке позитивно сказался высокий урожай пшеницы и падение цен на основные зерновые культуры.
Несмотря на рост производства, на рынке остаются нерешенные проблемы, в частности, отсутствие собственных технологий и оборудования для глубокой переработки. Также из страны вывозится сырье, которое обрабатывается за рубежом и продается в Россию как готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, в результате чего отечественные переработчики теряют выгоду.
По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство крахмала в России увеличилось на 44%: с 243 до 349 тыс т. Показатель ежегодно рос относительно предыдущих лет темпами 4,9-15,7%. Выпуск увеличивался вслед за ростом спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей: пищевой, целлюлозно-бумажной, химико-фармацевтической, строительной, нефтегазовой промышленности.
На рынке преобладает крахмал отечественного производства, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось в среднем 90% продаж, поэтому структура выпуска в целом соответствует внутреннему спросу на соответствующие виды продукции. В наибольшем объеме производится кукурузный крахмал – в среднем 48,9% совокупного выпуска за 2017-2021 гг. Доля прочего крахмала составляла в среднем 34,2%, пшеничного – 13,8%. На картофельный крахмал приходилось всего 3,1%. Его небольшой удельный вес связан с сезонностью выращивания культуры, сложностями хранения, высокими закупочными ценами и малым выходом продукции на единицу сырья в сравнении с другими видами. Из-за отсутствия рентабельной сырьевой базы предприятия вынуждены перерабатывать картофель преимущественно давальческий и частично некондиционный или же импортировать его. В результате российский рынок картофельного крахмала наиболее зависим от импорта: в 2021 г поставки из-за рубежа в 2,5 раза превышали объемы внутреннего производства.
Потребители картофельного крахмала окажутся наиболее уязвимыми в 2022 г. Основными его поставщиками являются европейские страны (Дания, Германия, Польша, Франция, Нидерланды). После начала военных действий в Украине прямых санкций в отношении картофельного крахмала введено не было, однако риск разрыва прежних договоренностей велик. Как отмечают участники отрасли, объем импорта может быть замещен мощностями одного крупного предприятия. Но несмотря на анонсированный в СМИ проект по строительству завода по производству картофельного крахмала в Республике Чувашия, его реализация в текущих условиях может быть перенесена на лучшие времена.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КРАХМАЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРАХМАЛА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на крахмал в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на крахмал в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских остатков крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения крахмала с учетом складских запасов на конец года в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения крахмала с учетом складских запасов на конец года в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ КРАХМАЛА
Натуральный объем продаж
- Таблица 11. Продажи крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи крахмала по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж крахмала по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 17. Продажи крахмала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж крахмала в России 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам крахмала в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи крахмала по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж крахмала по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Цена продаж крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз цены продаж крахмала в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Цена продаж крахмала по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз цены продаж крахмала по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Оптовая цена по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз оптовой цены по видам крахмала в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ КРАХМАЛА
Структура потребления по отраслям
- Таблица 29. Потребление крахмала по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз потребления крахмала по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство киселя
- Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство тканей
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство картона
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО КРАХМАЛА
Натуральный объем производства
- Таблица 34. Производство крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 35. Прогноз производства крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 36. Производство по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз производства по видам крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 38. Производство крахмала по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 39. Цена производителей крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз цены производителей крахмала в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Цена производителей по видам крахмала в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Прогноз цены производителей по видам крахмала в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРАХМАЛА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КРАХМАЛА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта крахмала в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта крахмала в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 48. Экспорт крахмала из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 49. Прогноз экспорта крахмала из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 50. Экспорт по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 51. Прогноз экспорта по видам крахмала из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 52. Экспорт крахмала из России по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 53. Экспорт крахмала из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 54. Прогноз экспорта крахмала из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 55. Экспорт по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 56. Прогноз экспорта по видам крахмала из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Экспорт крахмала из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 58. Цена экспорта крахмала из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 59. Прогноз цены экспорта крахмала из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 60. Цена экспорта по видам крахмала из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены экспорта по видам крахмала из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Цена экспорта крахмала из России по странам мира в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 63. Импорт крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 64. Прогноз импорта крахмала в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 65. Импорт по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз импорта по видам крахмала в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 67. Импорт крахмала в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 68. Импорт крахмала в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 69. Прогноз импорта крахмала в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 70. Импорт по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 71. Прогноз импорта по видам крахмала в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 72. Импорт крахмала в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 73. Цена импорта крахмала в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Прогноз цены импорта крахмала в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 75. Цена импорта по видам крахмала в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 76. Прогноз цены импорта по видам крахмала в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 77. Цена импорта крахмала в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 78. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 83. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 84. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 85. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
