Анализ рынка алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

110

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 115 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка алкогольных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка алкогольных напитков
производство алкогольных напитков
экспорт и импорт алкогольных напитков
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
численность покупателей и объем покупок алкогольных напитков
баланс спроса, предложения, складских запасов алкогольных напитков

В обзоре детализирована информация по видам алкогольных напитков:

вина
водка и ликероводочные изделия
коньяк и винные напитки
пиво и пивные напитки
прочие крепкие напитки
прочие слабоалкогольные напитки

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

HoReCa
розничная торговля

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС
Министерство экономического развития

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления алкогольных напитков
показатели розничной торговли алкогольными напитками
оценки экспертов алкогольной промышленности

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, импорт алкогольных напитков в Россию в 2023 г снизился на 1,6% и составил 979 млн л. Это стало продолжением тренда 2022 г, когда поставки из-за рубежа сократились на 12,3%. Основной причиной спада импорта послужил отказ частных зарубежных компаний от российского рынка. Так, Global Spirits и Brown-Forman отозвали лицензию на дистрибуцию продукции, алкогольные компании Diageo и Pernod Ricard приостановили поставки. Чешские пивоварни Budweiser Budvar, Pilsner Urquell, Staropramen также объявили о прекращении продаж своей продукции в Россию. Финская компания Olvi, владелец ОАО «Лидское пиво» в Беларуси, сообщила об остановке экспорта в Россию. От поставок воздержался также Союз виноделов Шампани.

В ноябре 2022 г Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта. В списке оказались около 40 брендов в основном крепкого алкоголя, но фактически на российский рынок стали ввозится практически все бренды зарубежных алкогольных напитков. В результате в 2023 г темп снижения импорта замедлился.

В структуре импорта наибольшую долю занимают пиво и вино. В 2019-2023 гг доля пива в импортных поставках алкоголя на российский рынок составляла в среднем 43%. Импортное пиво воспринимается как нишевый, локальный продукт хорошего качества. При этом оно является самым доступным видом алкогольных напитков.

Доля вина в структуре поставок из-за рубежа составляла в среднем 39% совокупного импорта в 2019-2023 гг. Отметим, что в отличие от пива, где импорт несопоставимо мал по сравнению с отечественным производством, рынок вина сильнее зависим от зарубежной продукции. Так, в 2023 г объем реализации вин в России составил 957 млн л, из которых 383 млн л было импортировано.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Спрос

Таблица 1. Спрос на алкогольные напитки в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз спроса на алкогольные напитки в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи и экспорт алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Предложение

Таблица 5. Предложение алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз предложения алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

Таблица 9. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем продаж

Таблица 11. Продажи алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи алкогольных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж алкогольных по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 15. Продажи по видам алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Стоимостный объем продаж

Таблица 17. Продажи алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи алкогольных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж алкогольных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи по видам алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

Таблица 23. Средняя цена продаж алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 24. Прогноз средней цены продаж алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 25. Средняя цена продаж алкогольных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 26. Прогноз средней цены продаж алкогольных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 27. Средняя цена продаж по видам алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 28. Прогноз средней цены продаж по видам алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем продажи

Таблица 29. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 31. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млн л)

Стоимостный объем продажи

Таблица 32. Розничные продажи алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 34. Розничные продажи алкогольных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Розничная цена продаж

Таблица 35. Розничная цена продаж алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 36. Прогноз розничной цены продаж алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 37. Розничная цена продаж алкогольных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за л)

Численность покупателей и объём покупок

Таблица 38. Численность покупателей алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 39. Прогноз численности покупателей алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 40. Доля покупателей алкогольных напитков от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 41. Прогноз доли покупателей алкогольных напитков от населения в России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на алкогольные напитки в России в 2019-2023 гг (л в год; тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на алкогольные напитки в России в 2024-2028 гг (л в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объём производства

Таблица 44. Производство алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 45. Прогноз производства алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 46. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 47. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 48. Легальное производство по видам алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 49. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 50. Легальное производство алкогольных напитков по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)

Цена производителей

Таблица 51. Цена производителей алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 52. Прогноз цены производителей алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Таблица 53. Цена производителей по видам алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 54. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)

Акцизные ставки

Таблица 55. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Таблица 56. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2024-2026 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 60. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 61. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)

Натуральный экспорт

Таблица 62. Экспорт алкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 63. Прогноз экспорта алкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 64. Экспорт по видам алкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 65. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 66. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)

Стоимостный экспорт

Таблица 67. Экспорт алкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 68. Прогноз экспорта алкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 69. Экспорт по видам алкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 71. Экспорт алкогольных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 72. Цена экспорта алкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 73. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 74. Цена экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 75. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 76. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)

Натуральный импорт

Таблица 77. Импорт алкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 78. Прогноз импорта алкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 79. Импорт по видам алкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
Таблица 80. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
Таблица 81. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)

Стоимостный импорт

Таблица 82. Импорт алкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 83. Прогноз импорта алкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 84. Импорт по видам алкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 85. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 86. Импорт алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 87. Цена импорта алкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 88. Прогноз цены импорта алкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 89. Цена импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
Таблица 90. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
Таблица 91. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

Таблица 92. Рейтинг экспортеров алкогольных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
Таблица 93. Рейтинг зарубежных получателей алкогольных напитков из России по объему поставок в 2023 г (тыс л)
Таблица 94. Рейтинг импортеров алкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
Таблица 95. Рейтинг зарубежных поставщиков алкогольных напитков в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс л)

Стоимостный объем

Таблица 96. Рейтинг экспортеров алкогольных напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 97. Рейтинг зарубежных получателей алкогольных напитков из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг импортеров алкогольных напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 99. Рейтинг зарубежных поставщиков алкогольных напитков в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.

Таблица 100. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 101. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 102. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 103. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 104. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 105. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 106. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 107. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

2. Производство вина из винограда

Таблица 108. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 109. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 110. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 111. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 112. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 113. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 114. Численность работников отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 115. Средняя зарплата в отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

3. Производство пива

Таблица 116. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 117. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 118. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 119. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 120. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 121. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 122. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 123. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)