Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий
- производство хлеба и хлебобулочных изделий
- экспорт и импорт хлеба и хлебобулочных изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов хлеба и хлебобулочных изделий
В обзоре детализирована информация по видам хлеба и хлебобулочных изделий:
- изделия бараночные (бублики, баранки, сушки)
- изделия сухарные, гренки
- изделия хлебобулочные диетические
- изделия хлебобулочные из пшеничной муки
- изделия хлебобулочные из ржаной муки
- изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки
- печенье сухое (галеты и крекеры)
- пирожки, пироги и пончики
- полуфабрикаты хлебобулочные
- сдобные хлебобулочные изделия
- хлебцы хрустящие
- прочие хлебобулочные изделия
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Приведены данные о продажах хлеба и хлебобулочных изделий в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Metro Cash & Carry
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления хлеба и хлебобулочных изделий
- показатели розничной торговли хлебом и хлебобулочными изделиями
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России ежегодно сокращались. В целом за пятилетний период они снизились на 5,4% и в 2019 г составили 7,59 млн т. Снижение продаж хлеба свидетельствует о расширении потребительской корзины россиян: появляются новые виды продуктов, рацион питания становится более разнообразным, растет интерес к здоровому питанию, вследствие чего традиционные сорта хлеба становятся менее востребованными.
В 2019 г максимальную долю в продажах хлеба и хлебобулочных изделий традиционно имели хлебобулочные изделия из пшеничной муки – в среднем 50,7% (3,85 млн т) объема продаж продукции в натуральном выражении. Значительно меньшая доля в продажах принадлежала хлебобулочным изделиям из смеси ржаной и пшеничной муки – порядка 25,9% (1,97 млн т) рынка. Продажи большинства видов хлебобулочных изделий в России снижались, однако по ряду позиций наблюдался рост. В частности, значительно выросли продажи хрустящих хлебцев, хлебобулочных полуфабрикатов, сухарных и диетических изделий.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России вырастут на 0,8% относительно 2019 г. На это повлияет снижение располагаемых доходов населения и изменение структуры питания россиян в сторону увеличения доли более дешевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг натуральный объем продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России преимущественно сокращался. Единственным годом, по итогам которого объем хлебного рынка демонстрировал рост, стал 2015 г (рост на 0,7% к уровню 2014 г). В целом продажи хлеба и хлебобулочных изделий за 2014-2018 гг в стране снизились на 4,6% и в 2018 г составили 7,6 млн т против 8,0 млн т в 2014 г.
Снижение продаж хлеба говорит о расширении потребительской корзины: появляются новые виды продукции, рацион питания становится более разнообразным, растет интерес к здоровому образу жизни. Кризис в российской экономике лишь притормозил процесс сокращения рынка хлеба и хлебобулочных изделий. По мере стабилизации экономической ситуации в стране традиционные сорта хлеба снова становятся менее востребованными.
В 2014-2018 гг максимальную долю в продажах хлеба и хлебобулочных изделий традиционно занимали хлебобулочные изделия из пшеничной муки – в среднем 49,8% от натурального объема продаж продукции. Значительно меньшая доля в продажах принадлежала хлебобулочным изделиям из смеси ржаной и пшеничной муки – порядка 28,1% рынка.
Потребительские предпочтения в стране постепенно меняются: потребители все больше интересуются продуктами с высокой добавленной стоимостью, такими, как сдоба, багеты и хлеб с различными добавками (с отрубями, семенами льна, овсяными хлопьями и т.д.), тогда как спрос на традиционные сорта хлеба сокращается. Кризисная ситуация в 2014-2015 гг внесла свои коррективы в этот процесс. Например, в 2015 г наблюдался рост объемов продаж хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки на 0,8% относительно предыдущего года. А перспективный рынок хлебобулочных полуфабрикатов, напротив, в 2015 г и 2016 г демонстрировал самое резкое сокращение среди всех видов: на 7,6% и 19,4% относительно прошлых лет соответственно. Одними из основных потребителей замороженного и охлажденного хлеба являются предприятия общественного питания, на которых снижение реальных доходов населения отразилось сильнее всего.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения хлеба и хлебобулочных изделий с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения хлеба и хлебобулочных изделий с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий по секторам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий по секторам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн руб)
- Таблица 21. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий по секторам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий по секторам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена хлеба и хлебобулочных изделий по секторам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены хлеба и хлебобулочных изделий по секторам в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 34. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 37. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Выручка от продаж хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 39. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз розничной цены хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 44. Численность покупателей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 45. Прогноз численности покупателей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 46. Доля покупателей хлеба и хлебобулочных изделий от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли покупателей хлеба и хлебобулочных изделий от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 50. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 51. Прогноз производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 52. Доли учтенного и неучтенного производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 53. Прогноз долей учтенного и неучтенного производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 54. Производство по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 55. Прогноз производства по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 56. Производство хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Среднегодовая мощность предприятий
- Таблица 57. Среднегодовая мощность предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 58. Прогноз среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Использование среднегодовой мощности предприятий
- Таблица 59. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 60. Прогноз использования среднегодовой мощности предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (%)
Цена производителей
- Таблица 61. Цена производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 62. Прогноз цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 63. Цена производителей по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 64. Прогноз цены производителей по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 68. Баланс экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 69. Прогноз баланса экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 70. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 71. Прогноз экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 72. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 73. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 74. Прогноз экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 75. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Цена экспорта
- Таблица 76. Цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 77. Прогноз цены экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 78. Цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 79. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 80. Прогноз импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 81. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 82. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 84. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 85. Цена импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 86. Прогноз цены импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 87. Цена импорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 88. Рейтинг экспортеров хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 89. Рейтинг зарубежных получателей хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 90. Рейтинг импортеров хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 91. Рейтинг зарубежных поставщиков хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 92. Рейтинг экспортеров хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 93. Рейтинг зарубежных получателей хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 94. Рейтинг импортеров хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 95. Рейтинг зарубежных поставщиков хлеба и хлебобулочных изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
- Таблица 96. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 101. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 102. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 103. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения
- Таблица 104. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 105. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 106. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 109. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 110. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 111. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
