Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка мясных полуфабрикатов
- производство мясных полуфабрикатов
- экспорт и импорт мясных полуфабрикатов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы мясных полуфабрикатов
В обзоре детализирована информация по видам мясных полуфабрикатов:
- замороженные мясные полуфабрикаты
- охлажденные мясные полуфабрикаты
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля мясными полуфабрикатами детализирована по типам торговли:
- сетевая розница
- несетевая розница
- интернет-торговля
Представлены рейтинги продаж мясных полуфабрикатов в розничных сетях:
- Metro Cash & Carry
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Прочие сети
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация BusinesStat:
- показатели торговли мясными полуфабрикатами
- оценки экспертов мясной отрасли
По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство мясных полуфабрикатов в России выросло на 27%: с 3,66 до 4,65 млн т.
В 2023 г выпуск мясных полуфабрикатов увеличился на 5,8% относительно 2022 г. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря наращиванию объемов производства в Центральном ФО (+ 155,7 тыс т). Важным событием в отрасли стало открытие в мае 2023 г мясоперерабатывающего предприятия ГК «Агроэко» в Воронежской области. Мощность производственного комплекса составляет более 300 тыс т продукции в год. Ассортимент насчитывает 300 наименований упакованной продукции, в том числе пельмени, гуляш, фарш, колбаски, стейки, шашлык и другое.
В мясной отрасли наблюдаются процессы консолидации. Доля крупнейших компаний растет как за счет строительства новых мощностей и увеличения объемов производства, так и за счет приобретения активов конкурентов. Так, Группа «Черкизово» в 2020 г увеличила свою долю на рынке мясных полуфабрикатов, выкупив завод по производству полуфабрикатов из мяса птицы в Тульской области у компании Cargill. А в 2022 г в структуру «Черкизово» вошел крупный производитель мяса индейки – «Краснобор», расположенный в Тульской области.
Мощности российских мясоперерабатывающих предприятий позволяют не только полностью закрыть потребности внутреннего рынка в мясных полуфабрикатах, но и значительно нарастить экспорт. По этой причине российские мясопереработчики стремятся к диверсификации экспорта, расширению географии поставок. Так, если в 2019 г российские мясные полуфабрикаты поставлялись в 17 стран мира, то в 2023 г – более чем в 50 стран. Пробные партии российской продукции в 2023 г были направлены на Сейшельские острова, Тайвань, в Панаму, Мексику, Францию, Алжир, Мьянму, Португалию, на Кипр, в Анголу, Албанию. Перспективными рынками сбыта российской мясной продукции выступают страны Персидского залива (особенно ОАЭ и Саудовская Аравия), Китай, Гонконг, Грузия, в отдаленной перспективе – африканские страны.
С 2014 по 2018 гг объем экспортных поставок мясных полуфабрикатов из России вырос в 4 раза: с 6,2 до 24,8 тыс т. Динамика показателя в рассматриваемые годы была положительной. Наибольший прирост экспорта был отмечен в 2016 г – на 111,9% относительно 2015 г. Столь внушительный прирост объясняется эффектом низкой базы, в абсолютном выражении рост составил всего 7,14 тыс т. В большей степени на увеличение показателя в 2016 г повлияло наращивание поставок мясных полуфабрикатов в Украину (на 5,81 тыс т) и Беларусь (на 1,96 тыс т).
Российские производители мясной продукции, не удовлетворенные объемом внутреннего спроса, очень заинтересованы в развитии экспорта. Однако они сталкиваются с рядом проблем: организационных, логистических, с комплексом мер по защите другими странами интересов собственных производителей, с высоким уровнем конкуренции. Но процесс выхода на внешние рынки крайне важен для отечественных компаний, поэтому они нацелены на преодоление этих препятствий.
По расчетам BusinesStat, в 2018 г наибольшая доля экспорта мясных полуфабрикатов из России (54,1%) приходилась на Украину. Рост был связан с увеличением поставок продовольствия в ДНР и ЛНР. За 2014-2018 гг экспорт мясных полуфабрикатов на украинский рынок вырос в 69,2 раза, достигнув к концу периода 13,4 тыс т. Второе место по объему экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2018 г занимала Беларусь с долей 16,8% (4,2 тыс т), относительно 2014 г поставки в страну увеличились в 2,1 раза. Замыкает тройку лидеров Иран, куда российские производители в 2018 г поставили 3,6 тыс т продукции (14,4% от общего объема экспортных поставок). Отметим, что в 2014-2016 гг Россия мясные полуфабрикаты в Иран не поставляла.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на мясные полуфабрикаты в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мясные полуфабрикаты в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мясных полуфабрикатов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мясных полуфабрикатов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Продажи по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг – дополнительная детализация (тыс т)
- Таблица 15. Прогноз продаж по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 16. Продажи мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 17. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 18. Продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз продаж по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Продажи мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Прогноз продаж мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 24. Средняя цена мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Прогноз средней цены мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Средняя цена по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Прогноз средней цены по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Средняя цена мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 29. Прогноз средней цены мясных полуфабрикатов по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 30. Розничные продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз розничных продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 33. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 34. Продажи мясных полуфабрикатов в торговых сетях в России 2022 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 35. Розничные продажи мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по регионам России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи мясных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Выручка от продаж мясных полуфабрикатов в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 40. Розничная цена мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Прогноз розничной цены мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Розничная цена мясных полуфабрикатов по регионам России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена мясных полуфабрикатов по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Розничная цена мясных полуфабрикатов в торговых сетях в России в 2022 г (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 45. Численность покупателей мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 46. Прогноз численности покупателей мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 47. Доля покупателей мясных полуфабрикатов от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 48. Прогноз доли покупателей мясных полуфабрикатов от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 49. Объем покупки и средние затраты на мясные полуфабрикаты в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 50. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясные полуфабрикаты в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 51. Производство мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз производства мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 53. Производство по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз производства по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 55. Производство мясных полуфабрикатов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 56. Цена производителей мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 57. Прогноз цены производителей мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 58. Цена производителей по видам мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 59. Прогноз цены производителей по видам мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 60. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 63. Баланс экспорта и импорта мясных полуфабрикатов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 64. Прогноз баланса экспорта и импорта мясных полуфабрикатов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 65. Экспорт мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 67. Экспорт по видам мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 69. Экспорт мясных полуфабрикатов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 70. Экспорт мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 71. Прогноз экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 72. Экспорт по видам мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт мясных полуфабрикатов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 75. Цена экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 76. Прогноз цены экспорта мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 77. Цена экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 78. Прогноз цены экспорта по видам мясных полуфабрикатов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 79. Цена экспорта мясных полуфабрикатов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 80. Импорт мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 81. Прогноз импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 82. Импорт по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 83. Прогноз импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 84. Импорт мясных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 85. Импорт мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 86. Прогноз импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 87. Импорт по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 88. Прогноз импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 89. Импорт мясных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 90. Цена импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 91. Прогноз цены импорта мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 92. Цена импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 93. Прогноз цены импорта по видам мясных полуфабрикатов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 94. Цена импорта мясных полуфабрикатов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 95. Рейтинг экспортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 96. Рейтинг зарубежных получателей мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 97. Рейтинг импортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 99. Рейтинг экспортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 100. Рейтинг зарубежных получателей мясных полуфабрикатов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 101. Рейтинг импортеров мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 102. Рейтинг зарубежных поставщиков мясных полуфабрикатов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 103. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 105. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 106. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 107. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 108. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 109. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 110. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
