Анализ рынка энергетических напитков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 85 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка энергетических напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка энергетических напитков
- производство энергетических напитков
- экспорт и импорт энергетических напитков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов энергетических напитков
- численность покупателей и объем покупок энергетических напитков
Информация о продажах энергетических напитков детализирована по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля энергетическими напитками детализирована:
- по вкусам: апельсин, яблоки-киви, яблоко-карамбола, ягоды, прочие вкусы, без специальных вкусов
- по объему упаковки: меньше 200 мл, 200-300 мл, 300-450 мл, 450-650 мл, больше 650 мл
- по степени газированности: газированные, негазированные
- по типам упаковки: банка, бутылка
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления энергетических напитков
- показатели розничной торговли энергетическими напитками
- оценки экспертов рынка безалкогольных напитков
По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство энергетических напитков в России увеличилось в 2,2 раза: с 498 до 1 096 млн л. Растущий спрос на энергетики побудил производителей напитков диверсифицировать свою деятельность: помимо компаний, выпускающих безалкогольные напитки, на рынок вышли такие алкогольные гиганты, как Пивоваренная компания «Балтика», «Объединенные пивоварни – Холдинг» (ранее «Объединенные Пивоварни Хейнекен») и группа компаний «Абрау-Дюрсо».
Дополнительным стимулом для того, чтобы включиться в конкурентную борьбу за перспективный рынок, для отечественных компаний, послужил уход из России компании Coca-Cola (бренд «Energy»), PepsiCo (бренд «Adrenaline Rush) и приостановление маркетинговой активности компанией Red Bull GmbH (бренд «Red Bull») в 2022 г. К моменту, когда Coca-Cola и PepsiCo решили вернуть свою продукцию на прилавки под другими торговыми марками, местные конкуренты уже освоили простаивающую нишу. Отечественные производители активно запускали новые бренды и продукты, пополняя ассортимент энергетиков новыми вкусами и форматами упаковки. В основном новинки относились к низкому ценовому сегменту, что было связано с высокими темпами развития региональных рынков и собственных торговых марок розничных сетей. Именно это помогло новым продуктам быстро найти покупателей, а позиции локальных игроков существенно укрепились.
Дальнейшему развитию российского рынка энергетических напитков препятствует ряд проблем:
- Высокий порог входа в бизнес из-за лояльности потребителей известным брендам. Согласно данным отраслевого объединения Союзнапитки, на десять крупнейших компаний приходится около 80% рынка, остальное делят десятки игроков.
- Теневая составляющая. Новости о выявленных госорганами нелегальных производствах и о вреде, нанесенном здоровью людей при потреблении контрафактных напитков, вызывают рост недоверия покупателей ко всем энергетикам на полке.
- Ужесточение законодательных мер. С 1 июля 2023 г был установлен акциз в размере 7 руб за литр на сахаросодержащие напитки, в которых количество углеводов в пищевой ценности превышает 5 граммов на 100 мл. Из-за увеличения затрат производственные и инвестиционные планы многих игроков были пересмотрены, и уже по итогам 2023 г темпы роста выпуска энергетиков замедлились. Кроме того, более чем в половине регионов страны энергетики запрещено продавать лицам моложе 18 лет, а именно подростки проявляют большой интерес к тонизирующим напиткам. На рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты о федеральном запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет, о запрете рекламы таких напитков и об обязательной маркировке их надписями о вреде и противопоказаниях. Если данные законопроекты будут приняты, игроки рынка понесут существенные убытки.
В 2015-2019 гг продажи энергетических напитков в России увеличились в 2,1 раза: с 242 до 510 млн л.
Энергетики – один из лидеров по темпам прироста продаж не только среди безалкогольных напитков, но и среди всех продуктов питания. Этому способствует активное развитие торговых сетей, где энергетическая продукция представлена в широком ассортименте, а также регулярно проводимые акции в магазинах современной розницы. Факторами роста рынка служат ускорение ритма жизни в городах, активная реклама на энерготоников на телевидении и в интернете, спонсорство производителями энергетической продукции спортивных мероприятий и фестивалей. Растет популярность этой продукции среди молодежи, чему способствует расширение номенклатуры энергетических напитков и появление новых вкусов.
Развитию рынка препятствует ряд ограничительных документов, принятых в некоторых регионах страны: в частности, предусматривающих запрет реализации энерготоников несовершеннолетним, ограничения по месту и времени продажи и т.п. Однако производители оспаривают введение новых ограничений, и иногда их активные действия препятствуют вводу запретительных нормативных документов. Так, в марте 2020 г в Самарской области законопроект о введении ограничения продаж безалкогольных энерготоников не был одобрен региональными властями.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на энергетические напитки в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на энергетические напитки в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения энергетических напитков с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения энергетических напитков с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи энергетических напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж энергетических напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи энергетических напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж энергетических напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз средней цены энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 21. Средняя цена энергетических напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 22. Прогноз средней цены энергетических напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Розничные продажи энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 25. Розничные продажи энергетических напитков по типам упаковки в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 26. Розничные продажи энергетических напитков по объему упаковки в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 27. Розничные продажи энергетических напитков по степени газированности в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 28. Розничные продажи энергетических напитков по вкусам в России в 2023 г (млн л)
- Таблица 29. Розничные продажи энергетических напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 30. Розничные продажи энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз розничных продаж энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Розничные продажи энергетических напитков по типам упаковки в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 33. Розничные продажи энергетических напитков по объему упаковки в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 34. Розничные продажи энергетических напитков по степени газированности в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи энергетических напитков по вкусам в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи энергетических напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 37. Розничная цена продаж энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 38. Прогноз розничная цены продаж энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 39. Розничная цена продаж энергетических напитков по типам упаковки в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 40. Розничная цена продаж энергетических напитков по объему упаковки в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 41. Розничная цена продаж энергетических напитков по степени газированности в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 42. Розничная цена продаж энергетических напитков по вкусам в России в 2023 г (руб за л)
- Таблица 43. Розничная цена продаж энергетических напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 44. Численность покупателей энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 45. Прогноз численности покупателей энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 46. Доля покупателей энергетических напитков от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли покупателей энергетических напитков от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на энергетические напитки в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на энергетические напитки в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 50. Производство энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 51. Прогноз производства энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 52. Цена производителей энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 53. Прогноз цены производителей энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 54. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 55. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 56. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 57. Баланс экспорта и импорта энергетических напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 58. Прогноз баланса экспорта и импорта энергетических напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 59. Экспорт энергетических напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 60. Прогноз экспорта энергетических напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 61. Экспорт энергетических напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 62. Экспорт энергетических напитков в России из 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 63. Прогноз экспорта энергетических напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 64. Экспорт энергетических напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 65. Цена экспорта энергетических напитков из России из 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 66. Прогноз цены экспорта энергетических напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 67. Цена экспорта энергетических напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 68. Импорт энергетических напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 69. Прогноз импорта энергетических напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 70. Импорт энергетических напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 71. Импорт энергетических напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта энергетических напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт энергетических напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена импорта энергетических напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта энергетических напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 76. Цена импорта энергетических напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 77. Рейтинг экспортеров энергетических напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
- Таблица 78. Рейтинг зарубежных получателей энергетических напитков из России по объему поставок в 2023 г (тыс л)
- Таблица 79. Рейтинг импортеров энергетических напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных поставщиков энергетических напитков в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 81. Рейтинг экспортеров энергетических напитков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей энергетических напитков из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 83. Рейтинг импортеров энергетических напитков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков энергетических напитков в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 85. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 90. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 91. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 92. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
