Анализ рынка мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка мучных кондитерских изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка мучных кондитерских изделий
- производство мучных кондитерских изделий
- экспорт и импорт мучных кондитерских изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов мучных кондитерских изделий
В обзоре информация о продажах и производстве мучных кондитерских изделий детализирована по видам:
- вафли и вафельные облатки
- кексы и рулеты
- печенье сладкое, в том числе имбирное
- печенье сухое (галеты и крекеры)
- пирожные
- пряники
- сладости восточные и прочие мучные кондитерские изделия недлительного хранения
- торты
- прочие мучные кондитерские изделия длительного хранения
Информация о продажах мучных кондитерских изделий детализирована по секторам рынка:
- госзакупки
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Приведены данные о продажах мучных кондитерских изделий в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Metro Cash & Carry
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления мучных кондитерских изделий
- показатели розничной торговли мучными кондитерскими изделиями
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг продажи мучных кондитерских изделий в России выросли на 7,2%: с 1,78 до 1,91 млн т. В 2020 г ситуация с коронавирусом и кризисные изменения в российской экономике сильнее всего повлияли на работу предприятий общественного питания, продажи мучных сладостей в сектор HoReCa серьезно просели, что привело к сокращению совокупного объема реализации мучных сладостей в стране на 1,1% к уровню 2019 г (до 1,89 млн т).
Наибольшую долю в российских продажах мучных кондитерских изделий традиционно имело сладкое печенье – в среднем 36,7% в 2016-2020 гг. Следом идут кексы и рулеты, удельный вес которых составлял порядка 14,4% в исследуемое пятилетие. На третьем месте – вафли и вафельные облатки со средней долей 11,2%. В 2020 г рост продаж наблюдался только у вафель (+3,7% к уровню предыдущего года), пряников (+2,8%) и сладкого печенья (+1,7%). Все эти категории относятся к продуктам низкого ценового сегмента и часто служат альтернативой дорогих сладостей.
Отметим, что в 2016 г третье место в рейтинге самых популярных мучных кондитерских изделий в России занимали торты, на долю которых пришлось 11,4% от суммарного объема продаж. Однако за исследуемое пятилетие объемы реализации тортов сократились на 27,6%, в результате по итогам 2020 г их удельный вес снизился до 7,8%. Тренд на натуральные составляющие, характерный для кондитерского рынка, актуален и для сегмента тортов. Сегодня покупателя может отпугнуть обилие сахара, жира и искусственных ароматизаторов. Себестоимость производства тортов растет, и без того высокая цена продаж увеличивается. В результате часть потребителей либо отказывается от покупок тортов, либо значительно сокращает их частоту.
Основным каналом сбыта мучных кондитерских изделий в России является розничная торговля, удельный вес которой в 2020 г составил 80,9% от суммарных продаж (1,53 млн т). Из них 68,7% мучных сладостей было реализовано в современной рознице (1,05 млн т).
С 2015 по 2019 гг производство мучных кондитерских изделий в России выросло на 11%: с 1,85 до 2,05 млн т. Наибольший прирост отмечался в 2019 г – на 3,4% относительно предыдущего года. Прирост был обусловлен увеличением экспортных поставок продукции на фоне низкого курса рубля по отношению к доллару. Также в связи с введенным в декабре 2018 г запретом на поставки мучных кондитерских изделий (и ряда других товаров) из Украины, являвшейся ранее крупным поставщиком мучных кондитерских изделий на российский рынок, возникли предпосылки для импортозамещения и роста производства. Кроме того, наблюдался рост спроса на продукцию внутри страны. Кондитерские изделия для большинства россиян стали неотъемлемой частью повседневного питания, от их приобретения не отказываются даже в условиях экономии.
В 2019 г в структуре производства мучных кондитерских изделий в России преобладало сладкое печенье, которого было произведено 0,74 млн т или 36,1% совокупного производства. На вафли и облатки приходилось 14,4% показателя или 0,29 млн т. Пряников было произведено 0,19 млн т или 9,2% производства, тортов – 0,18 млн т, что эквивалентно 8,9% выпуска.
По прогнозам BusinesStat, в 2020-2024 гг производство мучных кондитерских изделий в России продолжит расти на 0,8-1,8% в год. Этому в основном будут способствовать дальнейший рост экспорта вследствие продолжающегося ослабления курса рубля, а также более высокие цены на шоколадные и сахаристые кондитерские изделия на внутреннем рынке, чем на мучную продукцию. Поскольку рынок близок к насыщению, выпуск продукции будет расти в основном за счет расширения ассортимента и предложения новых видов кондитерских изделий.
В ближайшие годы в стране заметно вырастет производство сладкого печенья, которое является одним из наиболее доступных в ценовом отношении видов сладостей в условиях снижения платежеспособности населения. В 2024 г объем производства мучных кондитерских изделий в России достигнет 2,18 млн т и превысит значение 2019 г на 6,4%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на мучные кондитерские изделия в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мучные кондитерские изделия в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мучных кондитерских изделий с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мучных кондитерских изделий с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи мучных кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж мучных кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи мучных кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж мучных кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена мучных кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены мучных кондитерских изделий по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОДАЖИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи мучных кондитерских изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 34. Продажи мучных кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 35. Розничные продажи мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи мучных кондитерских изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 38. Розничные продажи мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Выручка от продаж мучных кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 41. Розничная цена мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Прогноз розничной цены мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена мучных кондитерских изделий по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Розничная цена мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Прогноз розничной цены мучных кондитерских изделий по типам торговли в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Розничная цена мучных кондитерских изделий в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 47. Численность покупателей мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 48. Прогноз численности покупателей мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 49. Доля покупателей мучных кондитерских изделий от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 50. Прогноз доли покупателей мучных кондитерских изделий от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 51. Объем покупки и средние затраты на покупку мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 52. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 53. Производство мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз производства мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 55. Производство по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз производства по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 57. Производство мучных кондитерских изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 58. Цена производителей мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 59. Прогноз цены производителей мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 60. Цена производителей по видам мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены производителей по видам мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 65. Баланс экспорта и импорта мучных кондитерских изделий в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз баланса экспорта и импорта мучных кондитерских изделий в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 67. Экспорт мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз экспорта мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 69. Экспорт мучных кондитерских изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 70. Экспорт мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 71. Прогноз экспорта мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 72. Экспорт мучных кондитерских изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 73. Цена экспорта мучных кондитерских изделий из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 74. Прогноз цены экспорта мучных кондитерских изделий из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 75. Цена экспорта мучных кондитерских изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 76. Импорт мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 77. Прогноз импорта мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 78. Импорт мучных кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 79. Импорт мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 80. Прогноз импорта мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 81. Импорт мучных кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 82. Цена импорта мучных кондитерских изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 83. Прогноз цены импорта мучных кондитерских изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 84. Цена импорта мучных кондитерских изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объём
- Таблица 85. Рейтинг экспортеров мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 87. Рейтинг импортеров мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объём
- Таблица 89. Рейтинг экспортеров мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 90. Рейтинг зарубежных получателей мучных кондитерских изделий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 91. Рейтинг импортеров мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков мучных кондитерских изделий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
- Таблица 93. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 98. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 99. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 100. Средняя заработная плата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
- Таблица 101. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 103. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Прибыль от продаж продукции в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 105. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 106. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 107. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 108. Средняя заработная плата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
