Анализ рынка твердых сыров в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 104 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка твердых сыров в России», включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка твердых сыров
производство твердых сыров
экспорт и импорт твердых сыров
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса и предложения, складские запасы твердых сыров

В обзоре приведена детализация розничных продаж по видам твердых сыров:

сыры полутвердые
сыры твердые
сыры сверхтвердые

В обзоре приведена дополнительная детализация розничных продаж по видам твердых сыров:

гауда
российский
маасдам
пармезан
тильзитер
чеддер
эдам
прочие твердые сыры

Информация о продажах детализирована по секторам рынка:

госзакупки
промышленная переработка
HoReCa
розничная торговля

Розничная торговля твердыми сырами детализирована по типам торговли:

интернет-торговля
несетевая розница
сетевая розница

Представлены рейтинги продаж твердых сыров в розничных сетях:

Metro Cash & Carry
Ашан
Лента
Магнит
Перекресток
Пятерочка
Светофор
Прочие сети

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство сельского хозяйства
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления молока и молочных продуктов
показатели розничной торговли молоком и молочными продуктами
оценки экспертов молочной отрасли

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг объем продаж твердых сыров в России вырос на 23%: с 380 до 467 тыс т. Продажи продукции демонстрировали ежегодный рост, темпы варьировались от 2,9% до 11,3%. Одним из важных факторов роста продаж твердых сыров является расширение географии присутствия розничных торговых сетей. Еще одним важным элементом, стимулирующим продажи твердых сыров, являются маркетинговые акции, проводимые в магазинах.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на продажи твердых сыров, удержав его от более существенного роста, однако не обусловила сокращения продаж. С одной стороны, потребители стали отказываться от приобретения дорогостоящих сортов твердых сыров, поскольку эта продукция не относится к категории первой необходимости. К тому же, из-за ограничений, введенных правительством на пике распространения коронавируса, существенно снизились продажи твердых сыров в секторе HoReCa. В то же время увеличились продажи твердых сыров в розничной торговле: покупатели стали потреблять больше сыра дома и готовить из него различные блюда. Помимо этого, на фоне пандемии отмечался рост розничного спроса на твердые сыры длительного хранения, так как покупатели старались ограничить число посещения магазинов. Благодаря пандемии получила развитие онлайн-торговля, что позволило потребителям выбирать твердые сыры из более широкого ассортимента и заказывать их из отдалённых районов.

Розничная торговля твердыми сырами делится на три основных типа: современную и традиционную розницу, а также онлайн-продажи. Современная торговля в свою очередь разделяется на сетевой и несетевой ритейл. По расчетам BusinesStat, в 2020 г в наибольшем объеме твердые сыры продавались в современной рознице – в среднем за 2016-2020 гг 63,4% от общего объема розничной торговли. На втором месте – продажи в традиционной рознице, в среднем за пять лет на их долю приходилось 36,2%.

По расчетам BusinesStat, в 2014-2018 гг объем продаж твердых сыров в России вырос на 15,8%: с 362,3 тыс т до 419,5 тыс т. Продажи продукции ежегодно росли на 0,3-6,0%. При этом доля импортной продукции в ассортименте предложения твердых сыров значительно сократилась под влиянием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. В результате введения эмбарго с 2016 г поставки твердых сыров из стран, попавших под санкции, полностью прекратились, и крупнейшим поставщиком твердых сыров в Россию стала Беларусь, на долю которой приходилось в среднем 97% совокупного импорта. Твердые сыры, производимые в России и в Беларуси, сопоставимы по качеству и по ассортименту, вследствие чего на российском рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими производителями сыров.

В условиях продовольственного эмбарго российские производители начали осваивать производство различных видов твердых сыров, чтобы предложить конкурентоспособную продукцию на замену импортной. При этом в условиях снижения доходов населения спрос на твердые сыры также заметно сместился в сторону низкого и среднего ценовых сегментов, то есть именно той продукции, производство которой в России налажено в наибольшем объеме. При этом вместе с ростом количества российской и белорусской продукции на рынке участились случаи фальсификации сыров. В погоне за освободившейся после введения эмбарго долей рынка недобросовестные производители увеличили сбыт продукции с заменителями молочных жиров. Рост объемов некачественных твердых сыров на российском рынке также во многом был вызван значительным падением располагаемых доходов населения вследствие кризисных изменений в экономике страны. В результате для поддержания продаж производители были вынуждены использовать при производстве менее качественные ингредиенты, чтобы сдержать рост себестоимости продукции.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

Спрос

Таблица 1. Спрос на твердые сыры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на твердые сыры в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

Таблица 5. Предложение твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения твердых сыров с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения твердых сыров с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи твердых сыров по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж твердых сыров по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 15. Продажи твердых сыров в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж твердых сыров в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи твердых сыров по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж твердых сыров по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 19. Средняя цена твердых сыров в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз средней цены твердых сыров в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 21. Средняя цена твердых сыров по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз средней цены твердых сыров по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

Натуральные продажи

Таблица 23. Розничные продажи твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз розничных продаж твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 25. Розничные продажи по видам твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 27. Дополнительная детализация розничных продаж твердых сыров по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 28. Прогноз дополнительной детализации розничных продаж твердых сыров по видам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 29. Розничные продажи твердых сыров по регионам России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 30. Розничные продажи твердых сыров по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 31. Продажи твердых сыров в торговых сетях в России в 2022 г (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 32. Розничные продажи твердых сыров в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз розничных продаж твердых сыров в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 34. Розничные продажи по видам твердых сыров в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 35. Прогноз розничных продаж по видам твердых сыров в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 36. Дополнительная детализация розничных продаж твердых сыров по видам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз дополнительной детализации розничных продаж твердых сыров по видам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 38. Розничные продажи твердых сыров по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 39. Розничные продажи твердых сыров по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 40. Выручка от продаж твердых сыров в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)

Розничная цена

Таблица 41. Розничная цена твердых сыров в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 42. Прогноз розничной цены твердых сыров в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 43. Розничная цена твердых сыров по видам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 44. Прогноз розничной цены твердых сыров по видам в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 45. Дополнительная детализация розничной цены твердых сыров по видам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 46. Прогноз дополнительной детализации розничной цены твердых сыров по видам в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 47. Розничная цена твердых сыров по регионам России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 48. Средняя цена твердых сыров по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 49. Розничная цена твердых сыров в торговых сетях в России в 2022 г (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

Таблица 50. Численность покупателей твердых сыров в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 51. Прогноз численности покупателей твердых сыров в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 52. Доля покупателей твердых сыров от населения России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 53. Прогноз доли покупателей твердых сыров от населения России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на твердые сыры в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на твердые сыры в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ СЫРОВ

Натуральный объем производства

Таблица 56. Производство твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз производства твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 58. Поголовье крупного рогатого скота в России в 2019-2023 гг (тыс гол)
Таблица 59. Произведено молока крупного рогатого скота в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 60. Производство твердых сыров по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 61. Прогноз производства твердых сыров по видам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 62. Производство твердых сыров по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 63. Производство полутвердого сыра по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 64. Производство твердого сыра по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 65. Производство сверхтвердого сыра по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)

Цена производителей

Таблица 66. Цена производителей твердых сыров в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 67. Прогноз цены производителей твердых сыров в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 68. Цена производителей по видам твердых сыров в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам твердых сыров в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили 5 ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТВЕРДЫХ СЫРОВ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 73. Баланс экспорта и импорта твердых сыров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта твердых сыров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

Таблица 75. Экспорт твердых сыров из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 76. Прогноз экспорта твердых сыров из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 77. Экспорт твердых сыров по видам из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 78. Прогноз экспорта твердых сыров по видам из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 79. Дополнительная детализация экспорта твердых сыров по видам из России в 2019-2023 гг (т)
Таблица 80. Экспорт твердых сыров по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

Таблица 81. Экспорт твердых сыров из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 82. Прогноз экспорта твердых сыров из России в, 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 83. Экспорт твердых сыров по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз экспорта твердых сыров по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 85. Дополнительная детализация экспорта твердых сыров по видам из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 86. Экспорт твердых сыров по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 87. Цена экспорта твердых сыров из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 88. Прогноз цены экспорта твердых сыров из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 89. Цена экспорта твердых сыров по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 90. Прогноз цены экспорта твердых сыров по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 91. Дополнительная детализация цены экспорта твердых сыров по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 92. Цена экспорта твердых сыров по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

Таблица 93. Импорт твердых сыров в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 94. Прогноз импорта твердых сыров в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 95. Импорт твердых сыров по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 96. Прогноз импорта твердых сыров по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 97. Дополнительная детализация импорта твердых сыров по видам в Россию в 2019-2023 гг (т)
Таблица 98. Импорт твердых сыров по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

Таблица 99. Импорт твердых сыров в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 100. Прогноз импорта твердых сыров в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 101. Импорт твердых сыров по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 102. Прогноз импорта твердых сыров по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 103. Дополнительная детализация импорта твердых сыров по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 104. Импорт твердых сыров по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 105. Цена импорта твердых сыров в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 106. Прогноз цены импорта твердых сыров в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 107. Цена импорта твердых сыров по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 108. Прогноз цены импорта твердых сыров по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 109. Дополнительная детализация цены импорта твердых сыров по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 110. Цена импорта твердых сыров по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объём

Таблица 111. Рейтинг экспортёров твердых сыров по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных получателей твердых сыров по объему поставокиз России в 2023 г (т)
Таблица 113. Рейтинг импортеров твердых сыров по объему поставок в Россию 2023 г (т)
Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков твердых сыров по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объём

Таблица 115. Рейтинг экспортёров твердых сыров по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 116. Рейтинг зарубежных получателей твердых сыров по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 117. Рейтинг импортеров твердых сыров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 118. Рейтинг зарубежных поставщиков твердых сыров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 119. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 121. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 122. Валовая прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 123. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 124. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 125. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 126. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)