Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

150

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 115 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития рынка:

объем рынка медуслуг
оборот рынка медицинских услуг
заболеваемость населения
статистика медучреждений и персонала
численность и характеристика потребителей медицинских услуг
потребительское поведение и факторы лояльности клиентов к медучреждениям
ассортимент медицинских услуг
цены и годовые затраты на медуслуги
госрегулирование здравоохранения
история и современное состояние отрасли
барьеры входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
Медицинские специальности врачей: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи клинической лабораторной диагностики и т.д.
Медицинские специальности среднего персонала: акушерки, зубные врачи и т.д.
Секторы рынка: бюджетный сектор, ДМС, легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, теневая медицина.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Территориальный фонд ОМС Московской области
Министерство здравоохранения
Центральный банк
Федеральная налоговая служба
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления медицинских услуг
оценки экспертов рынка медицинской отрасли
мониторинг цен на медицинские услуги

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем сектора обязательного медицинского страхования медицинского рынка Московской области увеличился на 3% до 74 млн приемов. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой государственных учреждений здравоохранения.

Росту доступности бесплатной медицины в регионе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения. Помимо национального проекта «Здравоохранение» в Московской области действуют региональные проекты и инициативы, направленные на развитие медицины. Так, в рамках реализации программ в области охраны здоровья граждан по итогам 2023 г в регионе было отремонтировано более 150 государственных медучреждений, в действующие больницы и поликлиники закуплено более 400 единиц диагностического и высокотехнологичного оборудования.

В 2019 г оборот медицинского рынка Московской области составил 164 млрд руб, что на 32,5% выше уровня 2015 г. На коммерческие медуслуги пришлось 20% от общего оборота медицинского рынка региона (17,2% занял легальный сектор, 2,3% - теневой, 0,5% - сектор ДМС).

Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, область входит в топ-5 регионов по численности жителей и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть жителей области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается рост выручки медицинского рынка Московской области на 16% относительно 2019 г – до 190,2 млрд руб. Факторами роста станут: увеличение объема медицинской помощи в связи с возникшей эпидемией коронавируса и повышение цен на медуслуги из-за девальвации рубля. На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом люди будут чаще обращаться в медучреждения по полисам ОМС и в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя данное заболевание.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

Схема 4. Современное развитие системы ОМС
Схема 5. Развитие системы ОМС с 2022 г

Перспективы развития сектора ОМС

Формирование сектора ДМС

Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС

Формирование сектора коммерческой медицины

Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)

Временная нетрудоспособность населения

Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 работающих)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2023 г
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2022 г

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Таблица 12. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)

Врачи

Таблица 13. Численность врачей в Подмосковье в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 14. Численность врачей по специальностям в Подмосковье в 2019-2023 гг (чел)

Средний медицинский персонал

Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 16. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2019-2023 гг (чел)

Заработная плата медицинского персонала

Таблица 17. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

Таблица 18. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 19. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

Таблица 20. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 21. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)

Уровень потребления

Таблица 22. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел; приемов; млн приемов)
Таблица 23. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел; приемов; млн приемов)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

Таблица 24. Численность медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 25. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

Таблица 26. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

Таблица 28. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

Таблица 30. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

Таблица 32. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 33. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

Таблица 34. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 35. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

Таблица 36. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 37. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 38. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 39. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Московской области в 2019-2023 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица 41. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 42. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Таблица 43. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2023 г (млн)
Таблица 44. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2023 г (руб)
Таблица 45. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2023 г (млрд руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

Таблица 46. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 47. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители сектора ОМС

Таблица 48. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 49. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 50. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 51. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 52. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 53. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора ОМС

Таблица 54. Оборот сектора ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 55. Прогноз оборота сектора ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

Таблица 56. Средняя цена приема ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 57. Прогноз средней цены приема ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

Таблица 58. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 59. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители бюджетного сектора

Таблица 60. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 61. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 62. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 63. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 64. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 65. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот бюджетного сектора

Таблица 66. Оборот бюджетного сектора в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прогноз оборота бюджетного сектора в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

Таблица 68. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 69. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Объем сектора легальной коммерческой медицины

Таблица 70. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 71. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители легальной коммерческой медицины

Таблица 72. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 73. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 74. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 75. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 76. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 77. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот легальной коммерческой медицины

Таблица 78. Оборот легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 79. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

Таблица 80. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 81. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

Таблица 82. Численность теневых медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 83. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)

Потребители теневой медицины

Таблица 84. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 85. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 86. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 87. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 88. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 89. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора теневой медицины

Таблица 90. Оборот теневой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Прогноз оборота теневой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена теневого приема

Таблица 92. Средняя цена теневого медицинского приема в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 93. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

Таблица 94. Численность медицинских приемов ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 95. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители ДМС

Таблица 96. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 97. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 98. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 99. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 100. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 101. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора ДМС

Таблица 102. Премии и выплаты ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 103. Оборот ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 104. Прогноз оборота ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема ДМС

Таблица 105. Средняя цена приема в секторе ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 106. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 107. Выручка от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 108. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 109. Себестоимость в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 110. Прибыль от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 111. Экономическая эффективность в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 112. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)