Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
| Количество страниц: | 136 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
- Заболеваемость населения
- Статистика медучреждений и персонала
- Численность медицинских приемов и виды медпомощи
- Цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги
- Оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
- Данные по операторам отрасли
- Информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: бюджетный сектор, ДМС, легальная коммерческая медицина, ОМС и теневая медицина.
- Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, круглосуточные стационары, дневные стационары, скорая.
- Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
В обзоре приведены данные по 100 операторам отрасли:Евромедхолдинг, Жемчужина Подолья, Ильинская Больница, Институт Здоровья, Клиника, Мед Гарант, МЦ «Гармония», МЦ «Доктор Боголюбов», МЦ «Интердентос», МЦ «Парацельс», МЦ «Статус», Пэт-Технолоджи Балашиха, Пэт-Технолоджи Подольск, Реабилитационный центр «Три сестры», Семейная поликлиника №1, Семейная поликлиника №3, Семейная поликлиника №4, Стомед, Центр медицины труда, Центр таргетной терапии и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Аудит цен и продаж медицинских услуг
Информация профильных госорганов:
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство здравоохранения РФ
- Центральный банк РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Институт экономической политики им Е.Т. Гайдара
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- Всероссийский центр изучения общественного мнения
- Фонд «Российское здравоохранение»
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
В 2019 г оборот медицинского рынка Московской области составил 164 млрд руб, что на 32,5% выше уровня 2015 г. На коммерческие медуслуги пришлось 20% от общего оборота медицинского рынка региона (17,2% занял легальный сектор, 2,3% - теневой, 0,5% - сектор ДМС).
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, область входит в топ-5 регионов по численности жителей и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть жителей области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается рост выручки медицинского рынка Московской области на 16% относительно 2019 г – до 190,2 млрд руб. Факторами роста станут: увеличение объема медицинской помощи в связи с возникшей эпидемией коронавируса и повышение цен на медуслуги из-за девальвации рубля. На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом люди будут чаще обращаться в медучреждения по полисам ОМС и в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя данное заболевание.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот медицинского рынка Московской области составил 127,9 млрд руб, что на 10,3% больше уровня 2014 г. На коммерческие медуслуги пришлось 23,5% от общего оборота медицинского рынка региона (20,2% занял легальный сектор, 2,9% - теневой, 0,4% - сектор ДМС).
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, Московская область входит в топ-5 регионов по численности населения и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть населения области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.
В 2018 г оборот всех коммерческих секторов увеличился по сравнению с 2017 г. Среди факторов, повлиявших на рост оборота частной медицины, можно выделить: рост заболеваемости населения и дефицит врачей в государственных медучреждениях, постепенное восстановление платежеспособного спроса и замедление темпов роста цен на услуги, появление на рынке телемедицинских услуг, которые дают возможность для пациентов получать медицинские услуги удаленно.
В 2018 г впервые за пять лет оборот сектора ДМС в Московской области продемонстрировал рост на 5,7% и составил 0,56 млрд руб. Адаптируясь под новые условия рынка, предприятия начали возвращаться к практике страхования персонала. При этом страховые компании расширили свой ассортимент и предложили клиентам экономичные варианты страховок ДМС, в том числе, с механизмами софинансирования. Как правило, механизм софинансирования предлагается для оплаты стоматологических услуг и стационарного лечения.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
- Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
- Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
- Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Современное состояние сектора ОМС
- Схема 4. Современное развитие системы ОМС
- Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел, %)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2020 г (случаев на 100 тыс чел)
Временная нетрудоспособность населения
- Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2016-2020 гг (дней на 100 работающих, %)
- Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2016-2020 гг (случаев на 100 работающих, %)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам, Московская область, 2020 г
- Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2020 г
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Московская область, 2019 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Московская область, 2019 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Московская область, 2019 г (%)
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Врачи
- Таблица 12. Численность врачей, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 13. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2016-2020 гг (чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2016-2020 гг (чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб/год, %)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел, %)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел)
Уровень потребления
- Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел, млн приемов, приемов)
- Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел, млн приемов, приемов)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
- Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов)
- Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 27. Оборот медицинского рынка, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
- Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
- Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием)
- Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
- Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
- Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
- Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов), Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
- Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб)
- Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб)
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2020 г (млн приемов)
- Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2020 г (руб за прием)
- Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи, Московская область, 2020 г (млрд руб)
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
- Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Потребители сектора ОМС
- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел, %)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел, %)
- Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Оборот сектора ОМС
- Таблица 53. Оборот сектора ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Цены приемов ОМС
- Таблица 55. Средняя цена приема ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
- Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
- Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Потребители бюджетного сектора
- Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел; %)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
- Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Оборот бюджетного сектора
- Таблица 65. Оборот бюджетного сектора, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Цена приема в бюджетном секторе
- Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
- Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
- Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
- Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Потребители легальной коммерческой медицины
- Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел; %)
- Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
- Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Оборот легальной коммерческой медицины
- Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Цены приемов легальной коммерческой медицины
- Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
- Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
- Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
- Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Потребители теневой медицины
- Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел; %)
- Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
- Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя,, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Оборот сектора теневой медицины
- Таблица 89. Оборот теневой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Цена теневого приема
- Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
- Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
- Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
- Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Потребители ДМС
- Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
- Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
- Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
- Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
- Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Оборот сектора ДМС
- Таблица 101. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Оборот ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 103. Прогноз оборота ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Цена приема ДМС
- Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
- Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
- Таблица 106. Выручка от продаж, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 108. Себестоимость, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
- Таблица 109. Прибыль от продаж, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
Экономическая эффективность отрасли
- Таблица 110. Экономическая эффективность, Московская область, 2016-2020 гг (%, раз)
Инвестиции отрасли
- Таблица 111. Инвестиции в отрасль, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб)
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
