Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка медицинских услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Медицинские услуги (медуслуги) – услуги, оказываемые медицинскими учреждениями населению и направленные на диагностику, лечение, профилактику заболеваний, а также реабилитацию и улучшение состояния здоровья пациента. Операторами рынка медицинских услуг являются государственные, ведомственные и частные медицинские учреждения.

Особенности рынка

• стабильный рынок
• высокая доля государственного сектора в системе оказания медицинских услуг
• многосекторная структура рынка: присутствуют ОМС, бюджетный сектор, легальная коммерческая медицина, ДМС и теневой сектор
• социально значимые услуги первой необходимости
• государственная поддержка ценовой доступности медицинских услуг
• высокая зависимость от государственного регулирования и программ поддержки

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика и тенденции
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• заболеваемость населения
• инфраструктура и персонал
• средние цены услуг
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

• по секторам: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
• по видам медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
• по заболеваниям согласно Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
• по видам медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
• по квалификации медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

ГК Медси, ЕМЦ, Ильинская больница, Клиника Три поколения, Медилюкс-ТМ, МЦ Статус, МЦВЛ, ПЭТ-Технолоджи Балашиха, Хавен, ЦКБ РЖД-Медицина.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Территориальный фонд ОМС Московской области
• Федеральная налоговая служба
• Министерство здравоохранения
• Центральный банк
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Московская область

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• медицинские учреждения: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
• страховые медицинские организации: контроль объемов медпомощи по ОМС, анализ расходов, корректировка тарифов и условий договоров
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

• Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
• Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
• Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

• Схема 4. Современное развитие системы ОМС
• Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г

• Перспективы развития сектора ОМС
• Формирование сектора ДМС
• Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
• Формирование сектора коммерческой медицины
• Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Государственные органы регулирования
• Нормативно-правовые акты
• Стратегия развития здравоохранения
• Национальные проекты в сфере здравоохранения
• Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

• Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Диаграмма 1. Распределение заболеваемости населения по возрасту в Московской области в 2025 г

Временная нетрудоспособность населения

• Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
• Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

• Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2025 г
• Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2025 г

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинги предприятий медицинской отрасли (юрлиц)

• Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность медицинского персонала

• Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Диаграмма 2. Динамика численности персонала медицинских учреждений в Московской области в 2021-2025 гг

Врачи

• Таблица 12. Численность врачей в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 13. Численность врачей по специальностям в Московской области в 2021-2025 гг (чел)

Средний медицинский персонал

• Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2021-2025 гг (чел)

Заработная плата медицинского персонала

• Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

• Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг (млн чел)
• Диаграмма 3. Динамика численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2026-2030 гг (млн чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

• Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (млн чел)

Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении

• Таблица 21. Доли потребителей медицинских услуг по секторам в населении Московской области в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 22. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам в населении Московской области в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления

• Таблица 23. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2026-2030 гг

Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины

• Таблица 25. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 26. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам в Московской области в 2026-2030 гг

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

• Таблица 27. Численность медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Диаграмма 4. Динамика численности медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2026-2030 гг (млн приемов)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

• Таблица 29. Численность медицинских приемов по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Диаграмма 5. Структура медицинских приемов по секторам в Московской области в 2025 г
• Таблица 30. Прогноз численности медицинских приемов по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (млн приемов)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

• Таблица 31. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 6. Динамика оборота медицинского рынка в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 32. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2026-2030 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

• Таблица 33. Оборот медицинского рынка по секторам в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 34. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средние цены на медицинские приемы

• Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
• Диаграмма 7. Динамика средней цены медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2026-2030 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

• Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (руб)

Цена базовых медицинских услуг

• Таблица 39. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Московской области в 2021-2025 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Средние годовые затраты

• Таблица 40. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Московской области в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)

Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины

• Таблица 42. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 43. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

• Таблица 44. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (млн приемов)
• Таблица 45. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (руб за прием)
• Таблица 46. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (млрд руб)

СЕКТОР ОМС

• Таблица 47. Основные показатели сектора ОМС в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Московской области в 2026-2030 гг

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

• Таблица 49. Основные показатели бюджетного сектора в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 50. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Московской области в 2026-2030 гг

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Основные показатели сектора

• Таблица 51. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 52. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Московской области в 2026-2030 гг

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

• Таблица 53. Основные показатели сектора теневой медицины в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 54. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Московской области в 2026-2030 гг

СЕКТОР ДМС

• Таблица 55. Основные показатели сектора ДМС в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Московской области в 2026-2030 гг

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 57. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 59. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 60. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 61. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
• Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
• Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2025 г
• Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2025 г
• Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 12. Численность врачей в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 13. Численность врачей по специальностям в Московской области в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
• Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 21. Доли потребителей медицинских услуг по секторам в населении Московской области в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 22. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам в населении Московской области в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 23. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 25. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 26. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 27. Численность медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Таблица 28. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2026-2030 гг (млн приемов)
• Таблица 29. Численность медицинских приемов по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (млн приемов)
• Таблица 30. Прогноз численности медицинских приемов по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (млн приемов)
• Таблица 31. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 32. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 33. Оборот медицинского рынка по секторам в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 34. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 39. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 40. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Московской области в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 42. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 43. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам в Московской области в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
• Таблица 44. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (млн приемов)
• Таблица 45. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (руб за прием)
• Таблица 46. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (млрд руб)
• Таблица 47. Основные показатели сектора ОМС в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 49. Основные показатели бюджетного сектора в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 50. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 51. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 52. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 53. Основные показатели сектора теневой медицины в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 54. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 55. Основные показатели сектора ДМС в Московской области в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Московской области в 2026-2030 гг
• Таблица 57. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 59. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 60. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 61. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Распределение заболеваемости населения по возрасту в Московской области в 2025 г
• Диаграмма 2. Динамика численности персонала медицинских учреждений в Московской области в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика численности медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Структура медицинских приемов по секторам в Московской области в 2025 г
• Диаграмма 6. Динамика оборота медицинского рынка в Московской области в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика средней цены медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat