Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 120 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития рынка:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность и характеристика потребителей медицинских услуг
- ассортимент медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
- госрегулирование здравоохранения
- история и современное состояние отрасли
- барьеры входа на рынок медуслуг
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Европейский медицинский центр, Ильинская больница, Клиника «Три поколения», Медилюкс‑ТМ, Медси, МЦВЛ, МЦ Статус, ПЭТ‑Технолоджи Балашиха, Хавен, ЦКБ РЖД‑Медицина и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальный фонд ОМС Московской области
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
По оценкам BusinesStat, в 2024 г численность медицинских приемов по полисам ДМС в Московской области увеличилась на 29%: с 265 до 341 тыс.
Доступность и востребованность добровольного медицинского страхования растет среди работодателей, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Пакет ДМС как компонент мотивации работников все чаще применяется компаниями при поиске новых соискателей в условиях кадрового дефицита. Продукты на базе цифровых решений позволяют страховщикам предлагать набор услуг под низкий стартовый бюджет. Повышается спрос на страхование от опасных заболеваний и программы психологической поддержки, включая услуги психолога в офисе.
Кроме того, с 2024 г добровольное медицинское страхование начали активно предлагать банки вместо страхования жизни при кредитовании. Например, в автосалонах при покупке автомобилей в кредит наиболее часто в качестве дополнительных страховых услуг предлагается ДМС. На рост сектора также повлияло увеличение объема выездных туристических поездок. ДМС входит в состав страхования для выезжающих за границу.
В 2019 г оборот медицинского рынка Московской области составил 164 млрд руб, что на 32,5% выше уровня 2015 г. На коммерческие медуслуги пришлось 20% от общего оборота медицинского рынка региона (17,2% занял легальный сектор, 2,3% - теневой, 0,5% - сектор ДМС).
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, область входит в топ-5 регионов по численности жителей и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть жителей области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается рост выручки медицинского рынка Московской области на 16% относительно 2019 г – до 190,2 млрд руб. Факторами роста станут: увеличение объема медицинской помощи в связи с возникшей эпидемией коронавируса и повышение цен на медуслуги из-за девальвации рубля. На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом люди будут чаще обращаться в медучреждения по полисам ОМС и в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя данное заболевание.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Временная нетрудоспособность населения
- Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
- Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2025 г
- Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2025 г
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
Врачи
- Таблица 12. Численность врачей в Подмосковье в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей по специальностям в Подмосковье в 2021-2025 гг (чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2021-2025 гг (чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2026-2030 гг (млн чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2026-2030 гг (тыс чел)
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
- Таблица 21. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Московской области в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 22. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Московской области в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления
- Таблица 23. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2021-2025 гг (млн чел; приемов; млн приемов)
- Таблица 24. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2026-2030 гг (млн чел; приемов; млн приемов)
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
- Таблица 25. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Московской области в 2021-2025 гг
- Таблица 26. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Московской области в 2026-2030 гг
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 27. Численность медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 28. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2026-2030 гг (млн)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 29. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 30. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2026-2030 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 31. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2026-2030 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 33. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
- Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2026-2030 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 37. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 38. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2026-2030 гг (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 39. Средние цены на базовые медицинские услуги в Московской области в 2021-2025 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
- Таблица 40. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Московской области в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
- Таблица 42. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Московской области в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 43. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Московской области в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- Таблица 44. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (млн)
- Таблица 45. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (руб)
- Таблица 46. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2025 г (млрд руб)
СЕКТОР ОМС
- Таблица 47. Основные показатели сектора ОМС в Московской области в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Московской области в 2026-2030 гг
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
- Таблица 49. Основные показатели бюджетного сектора в Московской области в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Московской области в 2026-2030 гг
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
- Таблица 51. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Московской области в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Московской области в 2026-2030 гг
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
- Таблица 53. Основные показатели сектора теневой медицины в Московской области в 2021-2025 гг
- Таблица 54. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Московской области в 2026-2030 гг
СЕКТОР ДМС
- Таблица 55. Основные показатели сектора ДМС в Московской области в 2021-2025 гг
- Таблица 56. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Московской области в 2026-2030 гг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 57. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
