Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

По данным BusinesStat, в 2017 г оборот медицинского рынка Московской области вырос на 7,2% и достиг 138,5 млрд руб. За 2013-2017 гг стоимостный объем рынка увеличился на 27,9%. Фактором повышения показателя послужил рост средней цены приема.

В 2013-2017 гг средняя цена медицинского приема в Московской области выросла на 41,8% и достигла 2021,9 руб за прием. В 2013-2017 гг в Московской области отмечался ежегодный рост средних цен на базовые медицинские услуги. В 2017 г по сравнению с 2016 г наиболее сильно увеличилась средняя цена на изготовление коронки – рост составил 3,9%. В 2017 г также было отмечено снижение цен на некоторые базовые медицинские услуги – так, цена ультразвукового исследования брюшной полости сократилась на 2,9% по сравнению в 2016 годом, а цена удаления зуба – на 2,5%.

Ожидается, в 2018-2022 гг ожидается рост стоимостного объема рынка в среднем на 9,3% в год, в 2022 г показатель достигнет 215,6 млрд руб. Выручка медицинского рынка Московской области будет расти в основном за счет удорожания медицинских приемов. Причинами удорожания медицинских приемов станет рост цен на лекарства и медицинское оборудование. Значительная доля лекарств, расходных материалов и оборудования, используемых российскими клиниками, поставляются из заграницы. В связи с этим высокий темп роста курса доллара становится причиной увеличения расходов медучреждений, а следовательно – и цен на услуги.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:

• Анализ рынка медицинских услуг в Москве
• Анализ рынка медицинских услуг в Московской области
• Рейтинг операторов медицинских услуг в Москве
• Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве
• Атлас рынка медицинских услуг в Москве

«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

• Заболеваемость населения,
• Численность пациентов и среднее потребление
• Цены приемов
• Натуральный и стоимостный объемы рынка
• Финансовые и инвестиционные показатели отрасли
• Рейтинги операторов отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации

• легальная коммерческая медицина
• теневая медицина
• ОМС
• ДМС
• бюджетный сектор

В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Московской области. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация BusinesStat:

• Выборочная перепись медицинских учреждений
• Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

Информация профильных госорганов:

• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики по регионам РФ
• Статистические службы муниципальных образований
• Министерство здравоохранения РФ
• Региональные департаменты здравоохранения РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство финансов РФ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

• Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2017 г (случаев на 100 тыс чел)

Временная нетрудоспособность населения

• Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2013-2017 гг (дней на 100 работающих)
• Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2013-2017 гг (случаев на 100 работающих)

ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

Медицинские учреждения

• Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи, Московская область, 2017 г
• Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2017 г

Медицинский персонал

• Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
• Таблица 9. Численность врачей, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
• Таблица 10. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2017 г (чел)
• Таблица 11. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
• Таблица 12. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2017 г (чел)
• Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб, тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

• Таблица 14. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Московская область, 2016 г (млн руб)
• Таблица 15. Рейтинг медучреждений по прибыли от всех видов деятельности, Московская область, 2016 г (млн руб)
• Таблица 16. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Московская область, 2016 г (%)

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

• Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

• Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)

Среднее потребление

• Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2013-2017 гг
• Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2018-2022 гг

ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Численность медицинских приемов

• Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)

Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

• Таблица 25. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 26. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Стоимостный объем рынка

• Таблица 27. Стоимостный объем медицинского рынка, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

• Таблица 29. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)

Финансовые результаты медицинского рынка

• Таблица 31. Выручка (нетто) от продажи, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 33. Себестоимость продукции, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 34. Прибыль валовая от продажи, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)

Инвестиционная привлекательность медицины

• Таблица 35. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Московская область, 2013-2017 гг
• Таблица 36. Структура инвестиций в медицину, Московская область, 2013-2017 гг (млн руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

• Таблица 37. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 38. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

• Таблица 39. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 40. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)

Цены на базовые медицинские услуги

• Таблица 41. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
• Таблица 42. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
• Таблица 43. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
• Таблица 44. Средняя цена лечения кариеса, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
• Таблица 45. Средняя цена изготовление коронки, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)

СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА

• Таблица 46. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
• Таблица 47. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Натуральный объем рынка ОМС

• Таблица 48. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 49. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)

Пациенты ОМС

• Таблица 50. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 51. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
• Таблица 52. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
• Таблица 53. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
• Таблица 54. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
• Таблица 55. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка ОМС

• Таблица 56. Стоимостный объем ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 57. Прогноз стоимостного объема ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средние цены приемов ОМС

• Таблица 58. Средние цены на приемы ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 59. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Натуральный объем бюджетного сектора

• Таблица 60. Натуральный объем бюджетного сектора, РФ, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 61. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, РФ, 2018-2022 гг (млн приемов)

Пациенты бюджетного сектора

• Таблица 62. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, РФ, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 63. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, РФ, 2018-2022 гг (млн чел)
• Таблица 64. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, РФ, 2013-2017 гг (приемов)
• Таблица 65. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, РФ, 2018-2022 гг (приемов)
• Таблица 66. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб)
• Таблица 67. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, РФ, 2018-2022 гг (тыс руб)

Стоимостный объем бюджетного сектора

• Таблица 68. Стоимостный объем бюджетного сектора, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 69. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средняя цена приема в бюджетном секторе

• Таблица 70. Средняя цена приема в бюджетном секторе, РФ, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 71. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, РФ, 2018-2022 гг (руб за прием)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

• Таблица 72. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 73. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)

Пациенты легальной коммерческой медицины

• Таблица 74. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 75. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
• Таблица 76. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
• Таблица 77. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
• Таблица 78. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
• Таблица 79. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

• Таблица 80. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 81. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

• Таблица 82. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 83. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Натуральный объем рынка теневой медицины

• Таблица 84. Численность оказанных теневых приемов, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 85. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)

Пациенты теневой медицины

• Таблица 86. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 87. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
• Таблица 88. Доля потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2013-2017 гг (%)
• Таблица 89. Прогноз доли потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2018-2022 гг (%)
• Таблица 90. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
• Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
• Таблица 92. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
• Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка теневой медицины

• Таблица 94. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 95. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средняя цена теневого приема

• Таблица 96. Средние цены на теневые приемы, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 97. Прогноз средних цен на теневые приемы, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)

СЕКТОР ДМС

Натуральный объем рынка ДМС

• Таблица 98. Натуральный объем сектора ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
• Таблица 99. Прогноз натурального объема ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)

Пациенты ДМС

• Таблица 100. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
• Таблица 101. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
• Таблица 102. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
• Таблица 103. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
• Таблица 104. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
• Таблица 105. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)

Стоимостный объем рынка ДМС

• Таблица 106. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 107. Стоимостный объем сектора ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
• Таблица 108. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)

Средняя цена приема по ДМС

• Таблица 109. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
• Таблица 110. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)

ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия