Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
- объем рынка стационарных медицинских услуг
- оборот рынка стационарных медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика стационаров и медперсонала
- средние цены на услуги стационаров
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Секторы рынка: государственный, коммерческий
- Типы стационаров: дневной стационар, круглосуточный стационар
- Медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, кардиологические, койки для беременных, рожениц и родильниц, наркологические, неврологические, онкологические, отоларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Федеральная налоговая служба
- Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
- Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
- ГБУ НИИ Организации Здравоохранения и Медицинского менеджмента
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
- цены на услуги стационаров
По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность госпитализаций в государственные круглосуточные стационары Москвы увеличилась на 4% до 2,9 млн случаев. Доступность госмедицины в столице растет.
В 2023 г начали работу сразу несколько мощных флагманских центров московских больниц со скоропомощными стационарными комплексами, которые представлены приемным отделением, операционными и реанимацией. Комплексы размещены в разных районах Москвы, чтобы оптимизировать время госпитализации пациентов из любого района города.
В 2023 г вступил в действие стандарт экстренной медицинской помощи, на базе которого построен принцип работы новых скоропомощных стационарных комплексов в Москве. В рамках стандарта созданы алгоритмы действий медработников, которые ориентированы на упорядоченность и результативность работы при поступлении пациента в больницу.
В результате скорость приема и определения тактики лечения поступившего в столичное стационарное отделение пациента по итогам 2023 г увеличилась. При этом почти на 80% упала выявляемость коронавируса в московском регионе, количество госпитализаций инфицированных существенно снизилось, что сдержало более бурный рост в сфере стационарных услуг.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг наиболее динамичным сектором рынка стационарных медицинских услуг в Москве стали коммерческие дневные стационары. За 5 лет численность госпитализаций в частные дневные стационары столицы выросла на 77%: со 179 тыс случаев в 2014 г до 316,9 тыс случаев в 2018 г.
Причиной такого сильного роста стало увеличение количества операций, проводимых в дневных стационарах частных клиник. В 2018 г в коммерческих дневных стационарах города было поведено 43,5 тыс операций, что в 5 раз превысило значение 2014 г (8,7 тыс операций). При этом в 2014-2018 гг число коммерческих дневных стационаров в Москве увеличилось на 26,5%: с 257 объектов до 325 объектов, а число коек в данных стационарах выросло с 4,5 тыс в 2014 г до 7,9 тыс в 2018 г.
Перечисленные факты свидетельствуют о росте спроса на услуги платных стационаров в Москве. Среди москвичей востребованы услуги пластических хирургов, высокотехнологичные операции и процедуры, связанные с проведением ЭКО. Пациенты ценят профессионализм и внимательное отношение медперсонала и готовы платить за лечение в комфортных условиях.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Москве в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Москве в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Москве в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
СТАЦИОНАРЫ
Численность стационаров
- Таблица 4. Численность стационаров в Москве в 2019-2023 гг
Численность стационаров по типам
- Таблица 5. Численность дневных стационаров в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 6. Численность круглосуточных стационаров в Москве в 2019-2023 гг
Численность стационаров по секторам рынка
- Таблица 7. Численность стационаров по секторам рынка в Москве в 2022 г
БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ
Численность больничных коек
- Таблица 8. Численность больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 9. Средняя загруженность больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (%)
Численность больничных коек по видам
- Таблица 10. Численность больничных коек по медицинским специализациям в Москве в 2022 г (тыс)
- Таблица 11. Численность взрослых больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 12. Численность детских больничных коек в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Численность больничных коек по типам стационаров
- Таблица 13. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
Численность больничных коек по секторам рынка
- Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 16. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Численность персонала
- Таблица 17. Численность персонала отрасли в Москве в 2019-2023 гг (тыс чел)
Заработная плата персонала
- Таблица 18. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)
- Таблица 19. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг медучреждений по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг медучреждений по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг медучреждений по управленческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Численность госпитализаций
- Таблица 25. Численность госпитализаций в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 26. Прогноз численности госпитализаций в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Численность госпитализаций по типам стационаров
- Таблица 27. Численность госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 28. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Численность госпитализаций по секторам рынка
- Таблица 29. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 30. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
- Таблица 31. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 32. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Продолжительность госпитализаций
- Таблица 33. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2019-2023 гг (дней)
- Таблица 34. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в Москве в 2024-2028 гг (дней)
- Таблица 35. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2019-2023 гг (дней)
- Таблица 36. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в Москве в 2024-2028 гг (дней)
ОПЕРАЦИИ
Численность операций
- Таблица 37. Численность операций, проведенных в стационарах в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 38. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Численность операций по типам стационаров
- Таблица 39. Численность операций по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 40. Прогноз численности операций по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
Численность операций по секторам рынка
- Таблица 41. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 42. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
- Таблица 43. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 44. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА
Оборот рынка стационарных медицинских услуг
- Таблица 45. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров
- Таблица 47. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка
- Таблица 49. Оборот рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Оборот рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг дневных стационаров по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Выручка от операций
- Таблица 53. Выручка от операций в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз выручки от операций в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Выручка от операций по типам стационаров
- Таблица 55. Выручка от операций по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Выручка от операций по секторам рынка
- Таблица 57. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ
Средняя цена госпитализации
- Таблица 61. Средняя цена госпитализации в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 62. Прогноз средней цены госпитализации в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Средняя цена госпитализации по типам стационаров
- Таблица 63. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 64. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Средняя цена госпитализации по секторам рынка
- Таблица 65. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 66. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 67. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 68. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Средняя стоимость стационарного лечения
- Таблица 69. Средняя стоимость стационарного лечения в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
- Таблица 70. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров
- Таблица 71. Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
- Таблица 72. Прогноз средней стоимости стационарного лечения по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка
- Таблица 73. Средняя стоимость стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
- Таблица 74. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
- Таблица 75. Средняя стоимость стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
- Таблица 76. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в дневном стационаре по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Средняя цена операции
- Таблица 77. Средняя цена операции, проведенной в стационаре в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 78. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Средняя цена операции по типам стационаров
- Таблица 79. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 80. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в Москве в 2024-2028 гг (руб)
Средняя цена операции по секторам рынка
- Таблица 81. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 82. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 83. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 84. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в Москве в 2024-2028 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
- Таблица 85. Выручка от продаж в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Себестоимость в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Прибыль от продаж в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Экономическая эффективность в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 90. Инвестиции в отрасль в Москве в 2019-2023 гг (млн руб)
