Анализ рынка медицинских услуг в Тюмени в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

«Анализ рынка медицинских услуг в Тюмени» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• объем рынка медуслуг
• оборот рынка медицинских услуг
• заболеваемость населения
• статистика медучреждений и персонала
• численность потребителей медицинских услуг
• цены и годовые затраты на медуслуги
• барьеры входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

• Секторы рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
• Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы и т.д.
• Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
• Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал, вспомогательный персонал.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Территориальный фонд ОМС Тюменской области
• Министерство здравоохранения
• Центральный банк
• Федеральная налоговая служба
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Информация, собранная BusinesStat:

• выборочная перепись медицинских учреждений
• оценки потребления медицинских услуг
• оценки экспертов медицинской отрасли

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

• Таблица 1. Заболеваемость населения в Тюмени в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Тюмени в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Тюмени в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

• Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Тюмени в 2022 г
• Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Тюмени в 2022 г
• Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Тюмени в 2022 г

РЕЙТИНГИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ (ЮРЛИЦ)

• Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
• Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
• Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

• Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел)

Заработная плата медицинского персонала

• Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб/год)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

• Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Тюмени в 2019-2023 гг  (тыс чел)
• Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Тюмени  в 2024-2028 гг (тыс чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

• Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс чел)

Уровень потребления

• Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2019-2023 гг
• Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2024-2028 гг

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

• Таблица 19. Численность медицинских приемов в Тюмени в 2019-2023 гг (млн)
• Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Тюмени в 2024-2028 гг (млн)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

• Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (млн)
• Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (млн)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

• Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

• Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

• Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

• Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

• Таблица 31. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 32. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 33. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 34. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 35. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Таблица 36. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 37. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

• Таблица 38. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Тюмени в 2019-2023 гг (млн)
• Таблица 39. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Тюмени в 2024-2028 гг (млн)

Потребители сектора ОМС

• Таблица 40. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
• Таблица 41. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс чел; %)
• Таблица 42. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Тюмени в 2019-2023 гг (приемов)
• Таблица 43. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Тюмени в 2024-2028 гг (приемов)
• Таблица 44. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 45. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора ОМС

• Таблица 46. Оборот сектора ОМС в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прогноз оборота сектора ОМС в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

• Таблица 48. Средняя цена приема ОМС в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 49. Прогноз средней цены приема ОМС в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

• Таблица 50. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Тюмени в 2019-2023 гг (млн)
• Таблица 51. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Тюмени в 2024-2028 гг (млн)

Потребители бюджетного сектора

• Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
• Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс чел; %)
• Таблица 54. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2019-2023 гг (приемов)
• Таблица 55. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2024-2028 гг (приемов)
• Таблица 56. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот бюджетного сектора

• Таблица 58. Оборот бюджетного сектора в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 59. Прогноз оборота бюджетного сектора в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

• Таблица 60. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Тюмени в  2019-2023 гг (руб)
• Таблица 61. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Объем сектора легальной коммерческой медицины

• Таблица 62. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2019-2023 гг (млн)
• Таблица 63. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2024-2028 гг (млн)

Потребители легальной коммерческой медицины

• Таблица 64. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
• Таблица 65. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс чел; %)
• Таблица 66. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2019-2023 гг (приемов)
• Таблица 67. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2024-2028 гг (приемов)
• Таблица 68. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот легальной коммерческой медицины

• Таблица 70. Оборот легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 71. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

• Таблица 72. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 73. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

• Таблица 74. Численность теневых медицинских приемов в Тюмени в 2019-2023 гг (млн)
• Таблица 75. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Тюмени в 2024-2028 гг (млн)

Потребители теневой медицины

• Таблица 76. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
• Таблица 77. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс чел; %)
• Таблица 78. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2019-2023 гг (приемов)
• Таблица 79. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Тюмени в 2024-2028 гг (приемов)
• Таблица 80. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 81. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора теневой медицины

• Таблица 82. Оборот теневой медицины в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 83. Прогноз оборота теневой медицины в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена теневого приема

• Таблица 84. Средняя цена теневого медицинского приема в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 85. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

• Таблица 86. Численность медицинских приемов ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 87. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители ДМС

• Таблица 88. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс чел; %)
• Таблица 89. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс чел)
• Таблица 90. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Тюмени в 2019-2023 гг (приемов)
• Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Тюмени в 2024-2028 гг (приемов)
• Таблица 92. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (тыс руб)

Оборот сектора ДМС

• Таблица 94. Оборот ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 95. Прогноз оборота ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема ДМС

• Таблица 96. Средняя цена приема в секторе ДМС в Тюмени в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 97. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Тюмени в 2024-2028 гг (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

• Таблица 98. Выручка от продаж в Тюменской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в Тюменской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 100. Себестоимость в Тюменской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 101. Прибыль от продаж в Тюменской области в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 102. Экономическая эффективность в Тюменской области в 2019-2023 гг
• Таблица 103. Инвестиции в отрасль в Тюменской области в 2019-2023 гг (млн руб)