Анализ рынка медицинских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

«Анализ рынка медицинских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:

• заболеваемость населения
• статистика медучреждений и персонала
• численность медицинских приемов и виды медпомощи
• цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги
• оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
• информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг

В обзоре приводятся следующие детализации:

• Секторы рынка: бюджетный сектор, ДМС, легальная коммерческая медицина, ОМС и теневая медицина.
• Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая.
• Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
• Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
• Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Больница «РЖД-Медицина» г.Новый Уренгой, Вита, Витован, Гиппократ, Медицинский центр «Академия здоровья», Медицинский центр «Сакура», Медицинский центр «Сибирское здоровье», Семейный доктор, СК Шустов, Сканер, Служба скорой медицинской помощи, Смайл, Стоматлар, Стоматологическая клиника «Волгастом», ТП «Элита-1», Фирма «Ямальская трассовая медсанчасть», Центр медицины, Центр профессиональной медицины, Ямалдент, Ямал-Мед.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Министерство здравоохранения
• Центральный банк
• Министерство экономического развития
• Министерство финансов
• Федеральная налоговая служба
• ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

 Информация, собранная BusinesStat:

• выборочная перепись медицинских учреждений
• оценки потребления медицинских услуг
• оценки экспертов рынка медицинских услуг

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Формирование сектора ОМС

• Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
• Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
• Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг

Современное состояние сектора ОМС

• Схема 4. Современное развитие системы ОМС
• Схема 5. Развитие системы ОМС с 2022 г

Перспективы развития сектора ОМС

Формирование сектора ДМС

Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС

Формирование сектора коммерческой медицины

Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Лицензирование медицинской деятельности

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения

• Таблица 1. Заболеваемость населения в ЯНАО в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел; %)
• Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в ЯНАО в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
• Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в ЯНАО в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)

Временная нетрудоспособность населения

• Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в ЯНАО в 2019-2023 гг (дней на 100 работающих; %)
• Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в ЯНАО в 2019-2023 гг (случаев на 100 работающих; %)

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность медицинских учреждений

• Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в ЯНАО в 2022 г
• Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в ЯНАО в 2022 г

РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

• Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в ЯНАО в 2022 г (млн руб)
• Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в ЯНАО в 2022 г (млн руб)
• Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в ЯНАО в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс (тыс руб)
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
• Основные финансовые показатели

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

• Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)

Врачи

• Таблица 12. Численность врачей в ЯНАО в 2019-2023 гг (чел; %)
• Таблица 13. Численность врачей по специальностям в ЯНАО в 2019-2023 гг (чел)

Средний медицинский персонал

• Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала в ЯНАО в 2019-2023 гг (чел; %)
• Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в ЯНАО в 2019-2023 гг (чел)

Заработная плата медицинского персонала

• Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб/год; %)

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность потребителей медицинских услуг

• Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)

Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины

• Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)

Уровень потребления

• Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел; приемов; млн приемов)
• Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел; приемов; млн приемов)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Численность медицинских приемов

• Таблица 23. Численность медицинских приемов в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн; %)
• Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов в ЯНАО в 2024-2028 гг (млн; %)

Сравнительная оценка объема секторов медицины

• Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс)

ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оборот рынка

• Таблица 27. Оборот медицинского рынка в ЯНАО в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка в ЯНАО в 2024-2028 гг (млрд руб)

Сравнительная оценка оборота секторов медицины

• Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (млн руб)

ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена приема

• Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб; %)

Сравнительная оценка цен в секторах рынка

• Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб)
• Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб)

Цены на базовые медицинские услуги

• Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)

ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб)
• Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс руб)

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

• Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в ЯНАО в 2022 г (тыс)
• Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в ЯНАО в 2022 г (руб)
• Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи в ЯНАО в 2022 г (млн руб)

СЕКТОР ОМС

Объем сектора ОМС

• Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители сектора ОМС

• Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)
• Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в ЯНАО в 2019-2023 гг (приемов; %)
• Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в ЯНАО в 2024-2028 гг (приемов; %)
• Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
• Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот сектора ОМС

• Таблица 53. Оборот сектора ОМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов ОМС

• Таблица 55. Средняя цена приема ОМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб; %)

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

Объем бюджетного сектора

• Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители бюджетного сектора

• Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)
• Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в ЯНАО в 2019-2023 гг (приемов; %)
• Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в ЯНАО в 2024-2028 гг (приемов; %)
• Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
• Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот бюджетного сектора

• Таблица 65. Оборот бюджетного сектора в ЯНАО в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора в ЯНАО в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цена приема в бюджетном секторе

• Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в ЯНАО в  2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб; %)

СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

Объем сектора легальной коммерческой медицины

• Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители легальной коммерческой медицины

• Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)
• Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в ЯНАО в 2019-2023 гг (приемов; %)
• Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в ЯНАО в 2024-2028 гг (приемов; %)
• Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
• Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот легальной коммерческой медицины

• Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины в ЯНАО в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в ЯНАО в 2024-2028 гг (млрд руб)

Цены приемов легальной коммерческой медицины

• Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб; %)

СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

Объем сектора теневой медицины

• Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители теневой медицины

• Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)
• Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в ЯНАО в 2019-2023 гг (приемов; %)
• Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в ЯНАО в 2024-2028 гг (приемов; %)
• Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
• Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот сектора теневой медицины

• Таблица 89. Оборот теневой медицины в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины в ЯНАО в 2024-2028 гг (млн руб)

Цена теневого приема

• Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб; %)

СЕКТОР ДМС

Объем сектора ДМС

• Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс)
• Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс)

Потребители ДМС

• Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс чел)
• Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс чел)
• Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в ЯНАО в 2019-2023 гг (приемов; %)
• Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в ЯНАО в 2024-2028 гг (приемов; %)
• Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
• Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (тыс руб; %)

Оборот сектора ДМС

• Таблица 101. Премии и выплаты ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (млрд руб)
• Таблица 102. Оборот ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 103. Прогноз оборота ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (млн руб)

Цена приема ДМС

• Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС в ЯНАО в 2019-2023 гг (руб; %)
• Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в ЯНАО в 2024-2028 гг (руб; %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

• Таблица 106. Выручка от продаж в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 108. Себестоимость в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 109. Прибыль от продаж в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)
• Таблица 110. Экономическая эффективность в ЯНАО в 2019-2023 гг (%)
• Таблица 111. Инвестиции в отрасль в ЯНАО в 2019-2023 гг (млн руб)