Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

110

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 115 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка стационарных медицинских услуг в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

заболеваемость населения
статистика стационаров и медперсонала
численность госпитализаций и операций
средние цены стационарных медицинских услуг
оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческий, государственный
Типы стационаров: круглосуточный стационар, дневной стационар
Медицинские специализации больничных коек: гинекологические, дерматовенерологические, инфекционные, койки для беременных и рожениц, наркологические, неврологические, онкологические, оториноларингологические, офтальмологические, психиатрические, терапевтические, туберкулезные, хирургические

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность больничных организаций». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация, собранная BusinesStat:

цены и объемов продаж медицинских услуг
выборочная перепись медицинских учреждений

Информация профильных госорганов:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство здравоохранения
Центральный банк
Федеральная налоговая служба
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Новости рынка

За 2016-2019 гг в России численность госпитализаций в дневные стационары выросла на 12,7%: с 14,76 млн до 16,63 млн. В течение последних нескольких лет государственная политика в области здравоохранения была направлена на увеличение объема оказываемой медпомощи в дневных стационарах при ее сокращении в круглосуточных, что способствовало росту показателя в течение 2016-2019 гг.

Уровень госпитализаций в коммерческие дневные стационары сопоставим с уровнем госпитализаций в государственные. В среднем за 2016-2020 гг доля государственных дневных стационаров в общем объеме госпитализаций составила 53,5%. В коммерческом секторе в среднем за 5 лет было проведено 46,5% госпитализаций.

В 2020 г в условиях карантинных ограничений были приостановлены плановые госпитализации. После ослабления ограничений они возобновились, но отложенный спрос на услуги дневных стационаров был в большей степени реализован в госсекторе, поскольку доходы россиян сократились. В результате, в 2020 г в коммерческих дневных стационарах было проведено 7,68 млн госпитализаций, что на 1,5% ниже уровня 2019 г (7,80 млн). Численность госпитализаций в госсекторе по итогам 2020 г увеличилась на 1,1% относительно 2019 г: с 8,83 млн до 8,93 млн. Объем рынка услуг дневных стационаров в стране в 2020 г составил 16,61 млн госпитализаций, что почти соответствует уровню предыдущего года.

В 2015 г оборот рынка стационарной медицины в России вырос на 8% и достиг 1289,9 млрд руб. При этом доля выручки от реализации услуг круглосуточных стационаров в стоимостном объеме рынка составила 84,2%. В круглосуточных стационарах, как правило, оказывается более дорогостоящая медицинская помощь.

По итогам 2015 г в России было зафиксировано 46 млн случаев госпитализаций в стационары, что на 1,5% ниже уровня предыдущего года. Снижение численности госпитализаций связано с реструктуризацией стационарной медицинской помощи, в рамках которой произошло перераспределение нагрузки с больниц на поликлиники.

Существующие проблемы государственных стационаров способствуют развитию коммерческого сектора рынка. Потенциальные клиенты частных стационаров заинтересованы как в квалифицированной помощи и проведении малотравматичных операций без потери трудоспособности, так и в комфортных условиях пребывания.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Заболеваемость населения, по регионам в России в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)

СТАЦИОНАРЫ И БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Стационары

Таблица 5. Численность стационаров в России в 2019-2023 гг
Таблица 6. Численность стационаров по типам: дневные, круглосуточные в России в 2019-2023 гг
Таблица 7. Численность дневных стационаров, по регионам России в 2022 г
Таблица 8. Численность круглосуточных стационаров, по регионам России в 2022 г

Больничные учреждения

Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стационарные медицинские услуги, по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 10. Численность специализированных больничных учреждений по формам собственности в России в 2022 г

БОЛЬНИЧНЫЕ КОЙКИ

Численность больничных коек

Таблица 11. Коечный фонд дневных и круглосуточных стационаров в России (тыс)
Таблица 12. Численность коек дневных и круглосуточных стационаров, по регионам России в 2022 г (тыс)

Численность больничных коек по типам стационаров

Таблица 13. Численность мест в дневных стационарах в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 14. Численность мест в дневных стационарах, по регионам России в 2022 г (тыс)
Таблица 15. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 16. Численность больничных коек по медицинским специализациям в России в 2022 г (тыс)
Таблица 17. Численность взрослых больничных коек в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 18. Численность детских больничных коек в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 19. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 20. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах, по регионам России в 2022 г (тыс)
Таблица 21. Средняя загруженность коек круглосуточных стационаров, по регионам России в 2022 г (%)

Численность больничных коек по секторам рынка

Таблица 22. Численность мест в дневных стационарах по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 23. Численность больничных коек в круглосуточных стационарах по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс)

ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ

Численность персонала

Таблица 24. Численность персонала отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 25. Численность персонала отрасли, по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс чел)

Заработная плата персонала

Таблица 26. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб; тыс руб/год; %)
Таблица 27. Средняя зарплата сотрудника отрасли, по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Таблица 28. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в России в 2022 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в России в 2022 г (млн руб)
Таблица 30. Рейтинг медучреждений по себестоимостив России в 2022 г (млн руб)
Таблица 31. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в России в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс предприятия (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Численность госпитализаций

Таблица 32. Численность госпитализаций в стационары в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 33. Прогноз численности госпитализаций в стационары в России в 2024-2028 гг (тыс)

Численность госпитализаций по типам стационаров

Таблица 34. Численность госпитализаций по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 35. Прогноз численности госпитализаций по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 36. Численность госпитализаций в дневные стационары в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 37. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары в России в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 38. Численность госпитализаций в дневные стационары, по регионам России в 2022 г (тыс)
Таблица 39. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 40. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары в России в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 41. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары, по регионам России в 2022 г (тыс)

Численность госпитализаций по секторам рынка

Таблица 42. Численность госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 43. Прогноз численности госпитализаций в дневные стационары по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 44. Численность госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 45. Прогноз численности госпитализаций в круглосуточные стационары по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс)

Продолжительность госпитализаций

Таблица 46. Средняя продолжительность госпитализации в дневном стационаре в России в 2019-2023 гг (дн; %)
Таблица 47. Прогноз средней продолжительности госпитализации в дневном стационаре в России в 2024-2028 гг (дн; %)
Таблица 48. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре в России в 2019-2023 гг (дн; %)
Таблица 49. Прогноз средней продолжительности госпитализации в круглосуточном стационаре в России в 2024-2028 гг (дн; %)
Таблица 50. Средняя продолжительность госпитализации в круглосуточном стационаре, по регионам России в 2022 г (дней)

ОПЕРАЦИИ

Численность операций

Таблица 51. Численность операций, проведенных в стационарах в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 52. Прогноз численности операций, проведенных в стационарах в России в 2024-2028 гг (тыс)

Численность операций по типам стационаров

Таблица 53. Численность операций по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 54. Прогноз численности операций по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 55. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по регионам России в 2022 г (тыс)
Таблица 56. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по регионам России в 2022 г (тыс)

Численность операций по секторам рынка

Таблица 57. Численность операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 58. Прогноз численности операций, проведенных в дневных стационарах, по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 59. Численность операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 60. Прогноз численности операций, проведенных в круглосуточных стационарах, по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс)

Численность прерываний беременности

Таблица 61. Численность прерываний беременности в России в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 62. Численность прерываний беременности, по регионам России в 2022 г (тыс)

ОБОРОТ РЫНКА

Оборот рынка стационарных медицинских услуг

Таблица 63. Оборот рынка стационарных медицинских услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 64. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров

Таблица 65. Оборот рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 66. Прогноз оборота рынка стационарных медицинских услуг по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Оборот рынка стационарных медицинских услуг по секторам рынка

Таблица 67. Оборот рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 68. Прогноз оборота рынка услуг дневных стационаров по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 69. Оборот рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 70. Прогноз оборота рынка услуг круглосуточных стационаров по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Выручка от операций

Таблица 71. Выручка от операций в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 72. Прогноз выручки от операций в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Выручка от операций по типам стационаров

Таблица 73. Выручка от операций по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 74. Прогноз выручки от операций по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Выручка от операций по секторам рынка

Таблица 75. Выручка дневных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 76. Прогноз выручки дневных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 77. Выручка круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 78. Прогноз выручки круглосуточных стационаров от операций по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

ЦЕНА СТАЦИОНАРНЫХ УСЛУГ

Средняя цена госпитализации

Таблица 79. Средняя цена госпитализации в стационар в России в 2019-2023 гг (руб за госпитализацию; %)
Таблица 80. Прогноз средней цены госпитализации в стационар в России в 2024-2028 гг (руб за госпитализацию; %)

Средняя цена госпитализации по типам стационаров

Таблица 81. Средняя цена госпитализации по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 82. Прогноз средней цены госпитализации по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (руб за госпитализацию)

Средняя цена госпитализации по секторам рынка

Таблица 83. Средняя цена госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 84. Прогноз средней цены госпитализации в дневной стационар по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 85. Средняя цена госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за госпитализацию)
Таблица 86. Прогноз средней цены госпитализации в круглосуточный стационар по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за госпитализацию)

Средняя стоимость стационарного лечения

Таблица 87. Средняя стоимость стационарного лечения в России в 2019-2023 гг (руб за койко-день; %)
Таблица 88. Прогноз средней стоимости стационарного лечения в России в 2024-2028 гг (руб за койко-день; %)

Средняя стоимость стационарного лечения по типам стационаров

Таблица 89. Средняя стоимость лечения по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 90. Прогноз средней стоимости лечения по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (руб за койко-день)

Средняя стоимость стационарного лечения по секторам рынка

Таблица 91. Средняя стоимость лечения в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 92. Прогноз средней стоимости лечения в дневном стационаре по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за койко-день)
Таблица 93. Средняя стоимость лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за койко-день)
Таблица 94. Прогноз средней стоимости лечения в круглосуточном стационаре по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за койко-день)

Средняя цена операции

Таблица 95. Средняя цена операции, проведенной в стационаре в России в 2019-2023 гг (руб за операцию; %)
Таблица 96. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре в России в 2024-2028 гг (руб за операцию; %)

Средняя цена операции по типам стационаров

Таблица 97. Средняя цена операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в России в 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 98. Прогноз средней цены операции, проведенной в стационаре, по типам стационаров в России в 2024-2028 гг (руб за операцию)

Средняя цена операции по секторам рынка

Таблица 99. Средняя цена операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 100. Прогноз средней цены операции, проведенной в дневном стационаре, по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за операцию)
Таблица 101. Средняя цена операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за операцию)
Таблица 102. Прогноз средней цены операции, проведенной в круглосуточном стационаре, по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за операцию)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 103. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 104. Выручка от продаж, по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 105. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 107. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 108. Себестоимость, по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 109. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 110. Прибыль от продаж, по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 111. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 112. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)