Обзор фондов прямых инвестиций на мировом рынке недвижимости в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг

Фонды прямых инвестиций в недвижимость (ФПИН), такие как QOFs, PERE, ЗПИФН, набирают все большую популярность по отношению к биржевым ПИФ и ETF, REITs, а также к ценным бумагам девелоперов, как в среде семейных офисов, так и у частных инвесторов. В этом обзоре мы расскажем, что происходит на данном рынке.

«Обзор фондов прямых инвестиций на мировом рынке недвижимости» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры мирового рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация и состояние мирового рынка недвижимости
• Регулирование и программы поддержки рынка недвижимости и ФПИН
• Драйверы, барьеры и тренды рынка развития рынка недвижимости и ФПИН
• Фандрайзинг, доходность, лидеры рынка ФПИН

 В обзоре приводятся следующие детализации:

• Типы фондов: QOF, PERE, ЗПИФН
• Типы инвесторов: частные инвесторы, управляющие активами и семейные офисы, застройщики и девелоперы, институциональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании и пр.
• Инвестиционные стратегии: базовая (консервативная), базовая плюс (с потенциалом), оппортунистическая, проблемные активы, кредитование, увеличение стоимости.
• Типы активов: земля, отели и коливинги, ритейл и логистика, офисы и коворкинги, промышленные объекты, социальные объекты, многоквартирные и частные резиденции, диверсифицированные активы, специализированные (нишевые) объекты.
• Регионы и страны мира: США, Китай, Япония, Европа (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) Великобритания, Индия, Канада, Россия и др.

 При подготовке обзора используется статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных ведомств и организаций:

• Organization for Economic Co-operation and Development
• United Nations Statistics Division
• The World Bank
• Eurostat
• National Agencies and Compendia
• Preqin
• Knight Frank

Информация, собранная BusinesStat:

• Оценки экспертов рынков управления и инвестиций в недвижимость
• Мониторинг финансовой отчетности операторов рынка
• Мониторинг информации в профильных СМИ

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА

СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Макроэкономическая ситуация: объем инвестиций в основные фонды, учетные ставки, инфляция, влияние коронавируса и перспективы мировой экономики.

• по годам: 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
• по ключевым регионам и странам мира: США, Китай, Япония, Европа (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) Великобритания, Индия, Канада, Россия и др.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА

Национальные и международные органы регулирования, налоговые льготы для инвесторов, застройщиков и девелоперов, фондов недвижимости.

• по ключевым регионам и странам мира: США, Китай, Япония, Европа (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) Великобритания, Индия, Канада, Россия и др.

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Объем строительства, численность сделок, средний чек сделки, агрегированная стоимость сделок, тренды, драйверы и барьеры рынка, инвестиционная привлекательность рынка недвижимости

• по годам: 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
• по ключевым регионам и странам мира: США, Китай, Япония, Европа (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) Великобритания, Индия, Канада, Россия и др.
• по типам активов: земля, отели и коливинги, ритейл и логистика, офисы и коворкинги, промышленные объекты, социальные объекты, многоквартирные и частные резиденции, диверсифицированные активы, специализированные (нишевые) объекты.

ФАНДРАЙЗИНГ ФПИН

Численность инвесторов, средний объем инвестиций на инвестора, количество инвестиционных сделок, средний объем сделки, среднее число фондов на инвестора

• по годам: 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
• по ключевым регионам и странам мира: США, Китай, Япония, Европа (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) Великобритания, Индия, Канада, Россия и др.
• по типам Фондов (ФПИН): QOF, PERE, ЗПИФН.

Опрос клиентов рынка: оценка перспектив и рисков рынка недвижимости, приоритеты выбора фонда, приоритеты выбора типа активов и объекта недвижимости, приоритетные условия инвестиций в фонды, оценка инвестиционных стратегий, важные аспекты инвестиционного планирования.

• по типам инвесторов: частные инвесторы, управляющие активами и семейные офисы, застройщики и девелоперы, институциональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании и пр.
• по ключевым стратегиям: базовая (консервативная), базовая плюс (с потенциалом), оппортунистическая, проблемные активы, кредитование, увеличение стоимости.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФПИН

Численность фондов прямых инвестиций в недвижимость, количество сделок фондов по покупке активов, количество раундов привлечения инвестиций (открытие и закрытие), агрегированный объем привлеченных средств, совокупный капитал фондов прямых инвестиций в недвижимость (активы под управлением), структура капитала фондов (привлеченный капитал, распределенный капитал и чистый денежный поток), чистая внутренняя норма доходности

• по годам: 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
• по типам Фондов (ФПИН): QOF, PERE, ЗПИФН.
• по ключевым регионам и странам мира: США, Китай, Япония, Европа (Германия, Франция, Италия, Испания и др.) Великобритания, Индия, Канада, Россия и др.

ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА

Лидеры рынка ФПИН по ключевым финансовым показателям (активы под управлением, чистая внутренняя норма доходности и т.д.), инвестиционные и маркетинговые стратегии лидеров рынка, ключевые преимущества лидеров рынка, ключевые инвестиционные сделки лидеров рынка.

• PERE - частные инвестиционные фонды недвижимости
• QOF - фонды для квалифицированных инвесторов
• ЗПИФН - закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Перспективные типы недвижимых активов, типы фондов, инвестиционные стратегии, страны и регионы мира.