Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка кафе и ресторанов в Москве» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- статистика предприятий и персонала отрасли
- численность посещений кафе и ресторанов
- оборот рынка кафе и ресторанов
- средний чек посещения кафе или ресторана
- средний чек с одного стола кафе или ресторана
- финансово-инвестиционные показатели отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Виды кухонь: Азиатская, Американская, Европейская, Итальянская, Кавказская, Русская, Смешанная, Прочие.
- Подвиды азиатской кухни: Вьетнамская, Китайская, Тайская, Узбекская, Японская, Смешанная, Прочие.
- Виды обслуживания: Полное, Частичное, Без сервиса.
- Бизнес-модель: Независимые, Франшиза.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»: Бургер Рус, Галерея-Алекс, Интернэшнл Ресторант Брэндс, Кофе Сирена, РБЕ, Региональная сеть предприятий питания, Система ПБО, Сити Ресторантс, Эй Кей Ресторантс Раша, Юнирест и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Министерство промышленной торговли
Информация, собранная BusinesStat:
- цены на услуги кафе и ресторанов
- анализ открытой информации об отрасли общественного питания
- оценки экспертов отрасли общественного питания
По оценкам BusinesStat, в 2022 г оборот рынка кафе и ресторанов в Москве вырос на 5,6% до 314 млрд руб. При сократившейся численности посещений выручка операторов росла исключительно за счет увеличения среднего чека, причем рост среднего чека значительно отставал от темпов инфляции.
Основным фактором, повлиявшим в 2022 г на рынок, выступило падение реальных доходов посетителей. Оно привело к снижению числа посещений кафе и ресторанов, к сокращению числа заказываемых блюд, а также к смещению спроса в более низкие ценовые сегменты. На снижение числа посещений кафе и ресторанов столицы дополнительно повлияли такие факторы, как уменьшение числа туристов, отъезд мигрантов, эмиграция россиян.
Решение ряда крупных операторов общественного питания покинуть российский рынок сказалось на нем в гораздо меньшей степени. Это решение в большинстве случаев привело не к закрытию заведений, а к лишь к смене их владельцев. Так, российский бизнес McDonald's был продан Александру Говору, который был франчайзи-партнером компании. Американская кофейная сеть Starbucks, прекратившая функционировать в России 4 марта 2022 г, также переуступила заведения новым собственникам. Американский холдинг Yum! Brands, владелец ресторанов KFC, продал 70 ресторанов и мастер-франшизу бренда сети ГК «Фуд-сервис».
Определенный вклад в снижение числа посещений внесло длительное закрытие заведений лидера отрасли, компании «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»), произошедшее в период смены владельца, с марта по июнь 2022г. Однако этот негативный фактор был сглажен ростом числа посещений заведений конкурентов – сетей ресторанов KFC, Бургер Кинг, Додо пицца.
Важным индикатором состояния отрасли является численность персонала кафе и ресторанов. В сентябре-декабре 2022 г, на фоне объявления частичной мобилизации и роста неопределенности перспектив отрасли, численность персонала кафе и ресторанов в Москве ежемесячно снижалась на 1,0-2,4%. В январе 2023 г, по данным Росстата, этот показатель вырос сразу на 9,3%, что указывает на стабилизацию ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Виды кухонь
- Виды обслуживания
- Бизнес-модели
ЧИСЛЕННОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 1. Численность кафе и ресторанов в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Прогноз численности кафе и ресторанов в Москве в 2024-2028 гг
- Таблица 3. Численность кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 4. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2024-2028 гг
- Таблица 5. Численность азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 6. Прогноз численности азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь в Москве в 2024-2028 гг
Виды обслуживания
- Таблица 7. Численность кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 8. Прогноз численности кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2024-2028 гг
Виды бизнес-модели
- Таблица 9. Численность кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые в Москве в 2019-2023 гг
- Таблица 10. Прогноз численности кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые в Москве в 2024-2028 гг
МОЩНОСТЬ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 11. Количество мест обслуживания кафе и ресторанов в Москве в 2019-2023 гг (тыс мест)
- Таблица 12. Прогноз количества мест обслуживания кафе и ресторанов в Москве в 2024-2028 гг (тыс мест)
- Таблица 13. Среднее количество мест обслуживания одного кафе или ресторана в Москве в 2019-2023 гг (мест)
- Таблица 14. Прогноз среднего количества мест обслуживания одного кафе или ресторана в Москве в 2024-2028 гг (мест)
ПЕРСОНАЛ
- Таблица 15. Численность персонала отрасли в Москве в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Прогноз численности персонала отрасли в Москве в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы предприятий отрасли в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в Москве в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Численность посетителей
- Таблица 25. Численность посетителей кафе и ресторанов в Москве в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз численности посетителей кафе и ресторанов в Москве в 2024-2028 гг (млн чел)
Уровень посещаемости кафе и ресторанов
- Таблица 27. Среднее число посещений на потребителя в Москве в 2019-2023 гг (посещений в год)
- Таблица 28. Прогноз среднего числа посещений на потребителя в Москве в 2024-2028 гг (посещений в год)
Затраты на кафе и рестораны
- Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на кафе и рестораны в Москве в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
- Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на кафе и рестораны в Москве в 2024-2028 гг (тыс руб в год)
ОБЪЕМ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 31. Численность посещений в Москве в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности посещений в Москве в 2024-2028 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
- Таблица 33. Оборот рынка кафе и ресторанов в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Виды кухонь
- Таблица 35. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам кухонь в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Оборот рынка азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка азиатских кафе и ресторанов по подвидам кухонь в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Виды обслуживания
- Таблица 39. Оборот рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по видам обслуживания в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
Виды бизнес-модели
- Таблица 41. Оборот рынка кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые в Москве в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов по бизнес-модели: франшиза, независимые в Москве в 2024-2028 гг (млрд руб)
СРЕДНИЙ ЧЕК
Средняя цена посещений
- Таблица 43. Средняя цена посещения кафе или ресторана в Москве в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 44. Прогноз средней цены посещения кафе или ресторана в Москве в 2019-2023 гг (руб/чел)
Базовые цены на общественное питание
- Таблица 45. Средняя цена кофе в организациях быстрого обслуживания в Москве в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 46. Средняя цена обеда в ресторане в дневное время в Москве в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 47. Средняя цена обеда в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) в Москве в 2019-2023 гг (руб/чел)
- Таблица 48. Средняя цена заказного ужина в ресторане, включая спиртные напитки в Москве в 2019-2023 гг (руб/чел)
СРЕДНИЙ ЧЕК НА 1 СТОЛ
- Таблица 49. Средний чек с одного стола кафе или ресторана в Москве в 2019-2023 гг (руб/стол в день)
- Таблица 50. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана в Москве в 2024-2028 гг (руб/стол в день)
Виды кухонь
- Таблица 51. Средний чек с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь в Москве в 2019-2023 гг (руб/стол в день)
- Таблица 52. Прогноз среднего чека с одного стола кафе или ресторана по видам кухонь в Москве в 2024-2028 гг (руб/стол в день)
- Таблица 53. Средний чек с одного стола азиатских кафе или ресторанов по подвидам кухонь в Москве в 2019-2023 гг (руб/стол в день)
- Таблица 54. Прогноз среднего чека с одного стола азиатских кафе или ресторанов по подвидам кухонь в Москве в 2024-2028 гг (руб/стол в день)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 55. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 60. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)